吳科長找到小分隊的人，告訴他們鄧子文(李博 飾)領(lǐng)了大量的軍用物資，帶著特務小分隊去瀘沽鎮(zhèn)展開行動，而李德吾(張匯倉 飾)團正在待命，隨時準備攻打瀘沽鎮(zhèn)，小分隊得到情報后非常著急，立即將鄧秀廷(李洪濤 飾)要攻打瀘沽鎮(zhèn)的消息發(fā)電報到司令部，劉伯承(劉之冰 飾)得到消息后，連夜趕回瀘沽鎮(zhèn)指揮戰(zhàn)斗。

鄧子文在瀘沽鎮(zhèn)潛伏后通知鄧秀廷，鄧秀廷讓李德吾帶一個團的兵力連夜攻打瀘沽鎮(zhèn)，和鄧子文里應外合消滅瀘沽鎮(zhèn)的紅軍，李德吾團出城時被先遣小分隊發(fā)覺，小分隊立刻將這個消息發(fā)電報到司令部。

李德吾讓部隊在金雞嶺地區(qū)休息，私自將行動時間推遲，給了紅軍充分的準備時間，劉伯承認為這一仗不能硬打，否則容易暴露紅軍的真實意圖，他令洪斌(張宇彤 飾)帶特務連把潛伏在瀘沽鎮(zhèn)的特務小分隊全部抓起來，并當面揭穿鄧子文的身份，告訴鄧子文他知道鄧秀廷的作戰(zhàn)計劃，之后又將抓捕的俘虜全部放了。

鄧子文帶著特務小分隊和李德吾會合，告訴李德吾紅軍已經(jīng)知道了他們的作戰(zhàn)計劃，肯定提前在瀘沽鎮(zhèn)做好了埋伏，李德吾被嚇的趕緊退兵。劉伯承利用鄧子文恐嚇李德吾的計策成功，瀘沽鎮(zhèn)之戰(zhàn)不戰(zhàn)而勝。

蔣介石(鄭玉 飾)得知瀘沽鎮(zhèn)沒有發(fā)生戰(zhàn)斗很是生氣，劉文輝(譚洋 飾)也對鄧秀廷很是失望，憤怒的鄧秀廷想要開槍處決貽誤戰(zhàn)機的李德吾，但被鄧子文攔住。

陳銳南(白威 飾)返回司令部，向劉伯承匯報說，由于鄧秀廷在彝人面前詆毀紅軍形象，國民黨政府又壓榨彝人，使得彝人完全不相信漢人，而小葉丹也不想?yún)⑴c任何派系斗爭，不肯答應讓紅軍從托烏借道，劉伯承想起彝人對自己的親戚都很信任，安排陳平去打聽小葉丹有哪些親戚。

為了充分利用鄧秀廷的地方保護心理，劉伯承寫信勸說鄧秀廷為紅軍讓路，讓陳銳南將信送給鄧秀廷。