劉元瑭以為自己真的打退了紅軍的進(jìn)攻，派人向蔣介石(鄭玉 飾)報捷，蔣介石決定將劉元瑭提為中將并發(fā)放一萬元獎金，還親自坐飛機(jī)到會理為劉元瑭空投嘉獎令和獎金，這讓劉元瑭心里暗自得意。

鄧子文(李博 飾)知道拉鐵(原維 飾)七點(diǎn)在聚興茶樓等待族人何大力，他找到拉鐵，污蔑紅軍是殺人不眨眼的紅魔軍，又提前趕到聚興茶樓殺了何大力，拉鐵趕到茶樓，只看到了何大力的尸體，而他也被人誤認(rèn)為殺人兇手抓了起來。

為了保存家支的實(shí)力，小葉丹準(zhǔn)備賠錢平息果基與拉莫兩個家支的矛盾，而鄧岳廷得知果基與拉莫兩個家支還沒有打起來，又派人火燒了巫合曲嘎家，對拉莫族進(jìn)行栽贓陷害，這次徹底惹怒了小葉丹，他派管家沙馬爾各(穆懷虎 飾)向拉莫頭人(肖榮生 飾)下戰(zhàn)書，雙方約定打冤家。

紅軍對拉鐵進(jìn)行審訊后將他放走，而鄧子文偷偷給鄧岳廷發(fā)去電報，告訴他自己已經(jīng)盯住拉鐵和共軍正在迂回北上的消息，鄧岳廷看到電報很是高興。

彝族的百姓賣給紅軍幾十擔(dān)糧食，但紅軍給他們的是貴州的土洋而不是袁大頭，賣糧的彝族人找到紅軍指揮部想要回糧食，和指揮部的士兵發(fā)生了沖突，劉伯承(劉之冰 飾)看到后將場面穩(wěn)住，如數(shù)將糧食退回給了彝族人，而這一切都被門口的拉鐵看在了眼里。

到了果基與拉莫兩個家支約定打冤家的日子，兩個家支的武士嚴(yán)陣以待，為接下來的大規(guī)模打冤家做著準(zhǔn)備，鄧岳廷則帶著部隊(duì)在一旁的山上看熱鬧。

打冤家正式開始，小葉丹帶領(lǐng)武士奮勇向前，沖鋒陷陣，武士們勇敢搏斗，掀起腥風(fēng)血雨，果基與拉莫兩個家支都死傷慘重，危機(jī)時刻，小葉丹夫人手持白色示物出現(xiàn)在沙場，迫使雙方停止交戰(zhàn)，也使得鄧秀廷(李洪濤 飾)險惡的離間計沒有得逞。