小葉丹告訴自己的夫人馮大龍已經被人殺死，這讓小葉丹夫人很是自責，她覺得是因為自己沒有留住馮大龍才導致馮大龍遇害，小葉丹告訴小葉丹夫人這不是她的錯，決定派人下山查明馮大龍死亡的真相，順便打聽紅軍到底為什么來找自己。

陳平告訴劉伯承(劉之冰 飾)這個陳志喜也是小葉丹的干親，劉伯承明白馮大龍在臨死前依然惦記著為紅軍聯絡彝人，要求后勤人員厚葬馮大龍，同時安排陳平盡快聯系陳志喜，希望能夠再次聯系小葉丹商討結盟。

拉鐵(原維 飾)將自己的佩刀交給阿依詩薇(談莉娜 飾)保管，臨行前向陳銳南(白威 飾)申請加入紅軍，陳銳南批準其正式加入中國工農紅軍。拉鐵和馬海木呷(姚增強 飾)帶著仿制的小葉丹手信去見鄧秀廷(李洪濤 飾)，要求探望關押的彝人人質，鄧秀廷看完手信，一氣之下將他們兩也關入監(jiān)牢。

拉鐵和馬海木呷進入監(jiān)牢后，讓人質們將監(jiān)牢里的干草堆積在一起，而陳銳南已經提前交給馬海木呷一條浸滿煤油的腰帶，并要他點火為號，拉鐵和馬海木呷將干草點著，再讓彝人人質呼救，待守軍打開大門便將其制服，帶著人質向兵站外逃跑。

陳銳南接到拉鐵的信號，開始大舉進攻兵站，雙方激戰(zhàn)中，馬海木呷為了救尼坡中槍犧牲。紅軍很快就攻入了兵站，鄧秀廷的部隊潰不成軍，鄧秀廷見情況不妙抓了尼坡，帶著李德吾(張匯倉 飾)從密道逃跑。

先遣小分隊發(fā)現了兵站里的密道，陳銳南帶著黑伢子(李洋 飾)順著密道繼續(xù)向前追去，卻沒有發(fā)現鄧秀廷和李德吾的蹤跡，劉伯承得到消息后，要求洪斌(張宇彤 飾)帶著部隊立刻返回，命令小分隊要盡一切可能找回尼坡。

陳平找到了陳志喜，希望他能幫助紅軍和小葉丹談判，但陳志喜卻覺得自己對紅軍并不了解，告訴陳平傍晚五點鐘再給他答復。