小分隊(duì)把鄧秀廷(李洪濤 飾)連夜出城的消息匯報(bào)給劉伯承(劉之冰 飾)，劉伯承推測(cè)出鄧秀廷的計(jì)劃，知道鄧秀廷已經(jīng)放棄了冕寧城，立刻通知先遣分隊(duì)向冕寧城轉(zhuǎn)移，同時(shí)發(fā)電報(bào)到中革軍委，請(qǐng)中央縱隊(duì)即刻啟程向冕寧進(jìn)軍。

鄧秀廷帶著彝卡里的彝人人質(zhì)離開冕寧城，他收到蔣介石(鄭玉 飾)要他隨時(shí)準(zhǔn)備攻打紅軍的命令，決定先讓部隊(duì)在冕寧城附近轉(zhuǎn)悠，再看形勢(shì)決定下一步行程。

收到劉伯承的電報(bào)后，中革軍委決定，紅軍主力部隊(duì)從禮州出發(fā)，立刻向冕寧方向轉(zhuǎn)移。另一邊小葉丹和拉莫頭人(肖榮生 飾)商量如何應(yīng)對(duì)紅軍的到來(lái)，他們得知鄧秀廷已經(jīng)帶著彝卡里的人質(zhì)轉(zhuǎn)移出冕寧，決定派家支里的武士去追蹤?quán)囆阃ⅰ?/p>

劉伯承帶領(lǐng)先遣支隊(duì)進(jìn)入冕寧城，根據(jù)中革軍委的事先部署，舉行了盛大的入城儀式，當(dāng)?shù)匕傩章勶L(fēng)而動(dòng)，熱烈歡迎紅軍的到來(lái)，在陳平的帶領(lǐng)下，青年學(xué)生們也前來(lái)歡迎紅軍，陳平安排劉伯承等人先在冕寧小學(xué)住下。

蔣介石得知鄧秀廷已經(jīng)讓出冕寧城，他覺得冕寧城的紅軍并不是紅軍的主力部隊(duì)，決定暫時(shí)放下冕寧城，開始全力督戰(zhàn)大渡河沿線的防守。

紅軍進(jìn)城之后找到鄧秀廷儲(chǔ)備的物資，為冕寧城的百姓們發(fā)放了大量大米和布匹，使得當(dāng)?shù)匕傩崭訐泶骷t軍。小分隊(duì)在彝卡里沒有找到彝人人質(zhì)，劉伯承擔(dān)心鄧秀廷會(huì)借彝人人質(zhì)威脅彝族頭人與紅軍對(duì)抗，命小分隊(duì)進(jìn)山搜索鄧秀廷和人質(zhì)的蹤跡，要求小分隊(duì)找機(jī)會(huì)救出彝人人質(zhì)。

鄧秀廷發(fā)電報(bào)給劉文輝(譚洋 飾)，說(shuō)他正帶著部隊(duì)在冕寧城周邊轉(zhuǎn)悠，而且在撤退時(shí)還帶上了彝卡里的全部人質(zhì)，劉文輝對(duì)鄧秀廷大加贊賞，要求鄧秀廷隨時(shí)和他保持聯(lián)系。

蔣介石得知紅四方面軍正向土門方向運(yùn)動(dòng)，頓時(shí)感覺大事不妙，他知道一旦紅四方面軍通過(guò)土門要隘和中央軍會(huì)合，他將紅軍分隔成幾塊消滅的策略就將失敗，命令國(guó)民軍部隊(duì)一定要守住土門要隘。

為了完成鄧秀廷交代的任務(wù)，鄧子文(李博 飾)帶著特務(wù)小分隊(duì)喬裝成紅軍在城里殺害了三個(gè)彝人，嫁禍給紅軍。