1935年4月，中國(guó)工農(nóng)紅軍第一方面軍在云南貴州與國(guó)民黨反動(dòng)派進(jìn)行了艱苦的戰(zhàn)斗，在以毛澤東(王輝 飾)為核心的領(lǐng)導(dǎo)集體的英明指揮下，四渡赤水，巧妙地?cái)[脫了國(guó)民黨反動(dòng)派的圍追堵截，于5月3日到達(dá)了金沙江畔，中革軍委(中華蘇維埃革命軍事委員會(huì))決定，分三路尋找過(guò)江契機(jī)，金沙江畔陰云密布，戰(zhàn)端一觸即發(fā)。

金沙江邊皎平渡，紅軍參謀長(zhǎng)劉伯承(劉之冰 飾)帶領(lǐng)紅軍先鋒干部團(tuán)來(lái)到江邊召開作戰(zhàn)會(huì)議，與作戰(zhàn)參謀洪斌(張宇彤 飾)、陳銳南(白威 飾)等人商量如何渡過(guò)金沙江。與此同時(shí)，蔣介石(鄭玉 飾)得知中央紅軍到達(dá)金沙江的消息，命令各路人馬加緊追趕，距離中央紅軍只剩下了四五天的行程。

中央軍委副主席周恩來(lái)(侯鈞升 飾)收到紅軍發(fā)來(lái)的電報(bào)，電報(bào)中說(shuō)除了劉伯承的其他兩路渡江部隊(duì)都遭到了堵截，周恩來(lái)和中華蘇維埃革命軍事委員會(huì)毛澤東商量解決方法，毛澤東認(rèn)為劉伯承一定可以找到渡金沙江的方法，讓人給劉伯承發(fā)去電報(bào)。

劉伯承收到電報(bào)，他深知自己擔(dān)上的重任，帶領(lǐng)陳銳南、洪斌、天駿(郭冬冬 飾)等人，化裝成國(guó)民黨軍官，來(lái)到祿勸縣城，找祿勸縣城的曹縣長(zhǎng)幫忙過(guò)江。劉伯承謊稱自己隨身帶著大量煙草，騙曹縣長(zhǎng)讓守在金沙江的國(guó)民黨軍隊(duì)來(lái)到岸上，將紅軍先鋒團(tuán)帶到了守江部隊(duì)的連部，通過(guò)一番戰(zhàn)斗，從敵人手中繳獲了全部7條船只。

劉伯承出奇制勝奪下皎平渡，下令給中革軍委發(fā)報(bào)，火速讓紅軍戰(zhàn)士集結(jié)皎平渡，毛澤東讓其他兩路渡江部隊(duì)也趕到皎平渡，在渡口旁百姓的協(xié)助下，中國(guó)工農(nóng)紅軍全部通過(guò)皎平渡渡過(guò)了金沙江。

蔣介石得知中央紅軍渡江的消息，頓時(shí)沮喪至極，紅軍占皎平渡使他在這場(chǎng)巨大的博弈中又結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的輸?shù)袅艘痪?，而在川西重?zhèn)的二十四軍指揮部里，二十四軍軍長(zhǎng)劉文輝(譚洋 飾)卻在打著自己的小算盤。

劉文輝覺得金沙江失守二十四軍有不可推卸的責(zé)任，決定讓二十四軍守住紅軍必經(jīng)地會(huì)理，但他也不愿自己的部隊(duì)和紅軍兩敗俱傷，吩咐手下的部隊(duì)要保存實(shí)力。

紅軍要過(guò)大渡河北上必然要經(jīng)過(guò)彝族聚居區(qū)大涼山，國(guó)民黨彝務(wù)指揮官鄧秀廷(李洪濤 飾)專程到彝寨頭人小葉丹家將紅軍渡過(guò)金沙江的消息告訴小葉丹，這是小葉丹第一次聽說(shuō)紅軍的事。鄧秀廷對(duì)紅軍大肆污蔑，要求小葉丹幫忙堵截紅軍，小葉丹將信將疑，于是他派出信任的武士拉鐵(原維 飾)化裝成商人，秘密出發(fā)到會(huì)理地區(qū)偵察紅軍的情況。