自從大虎等人隱匿在這里和鬼子進(jìn)行游擊戰(zhàn)后，至少除掉了不下百余名鬼子，為抗日戰(zhàn)爭作出了不小的貢獻(xiàn)。因?yàn)橄⒎忾]，對于戰(zhàn)爭的局勢變化，大虎只能從報(bào)紙上獲悉，當(dāng)知道日本人對陜甘寧邊區(qū)進(jìn)行掃蕩的時(shí)候，大虎心中很是擔(dān)憂，而宋三則還是個(gè)徹頭徹尾的fan共分子，兩個(gè)人經(jīng)常因此共產(chǎn)黨的問題而發(fā)生爭吵。大虎不僅在心里支持共產(chǎn)黨，還偷偷的給鐵蛋(劉雨航 飾)他們提供物資補(bǔ)給，宋三知道后并沒有出面阻止，而是偷偷的給他記著。

中途島戰(zhàn)役后，日本海軍遭受到了毀滅性的打擊，第二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)爭局勢也開始發(fā)現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。大虎被美國對日戰(zhàn)爭的巨大勝利所鼓舞，準(zhǔn)備在上海有所行動(dòng)，也想讓重慶政府見識到自己這些人的愛國熱情。本來大虎想要炸鬼子的司令部和火車站，可是那難度太大了，在手下的建議下，虎子決定炸掉鬼子在上海開的妓院。

大虎喬裝成鬼子軍官混進(jìn)了上海城內(nèi)，并順利的進(jìn)入了鬼子所開設(shè)的妓院，可就當(dāng)他準(zhǔn)備行動(dòng)的時(shí)候，這才知道原來妓院里的j女大多是被抓來的中國女人和朝鮮女人，大虎不得不放棄了這次的計(jì)劃。炸妓院的計(jì)劃還沒開始，就已經(jīng)宣告失敗了，宋三沒少因?yàn)檫@件事奚落大虎，而大虎根本不愿理會宋三。

不久后，大虎在鐵蛋的引見下，見到了曾在邊區(qū)認(rèn)識的郭子規(guī)(劉翕 飾)，如今的郭子規(guī)已經(jīng)正式加入了中國共產(chǎn)黨，而且成為了游擊大隊(duì)的政委。對于大虎的覺悟的改變，郭子規(guī)很是贊賞，知道大虎還沒有加入共產(chǎn)黨，郭子規(guī)表示自己愿意接替犧牲的錢蕊蕊(李春嬡 飾)來當(dāng)大虎的入黨介紹人，但是要入黨，大虎還要更加努力。這個(gè)時(shí)候正巧郭子規(guī)有任務(wù)要找大虎幫忙，汪偽特務(wù)機(jī)構(gòu)的四號人物張杰(鄭俊男 飾)是從共產(chǎn)黨叛逃出來的，他對于黨組織威脅極大，因此黨組織便下令秘密除掉她，中共在上海的地下黨組織實(shí)力有限，郭子規(guī)便找到了大虎幫忙

這個(gè)張杰雖然年輕，但是為人既謹(jǐn)慎又狡猾，中共地下黨幾次出手都失敗了，大虎認(rèn)為想要除掉這個(gè)張杰，必須投其所好，了解他的習(xí)性，大虎在郭子規(guī)那里得知這個(gè)張杰是個(gè)極其好色的人?；厝ブ螅蠡⑦@件事情告訴給了二丫(馨媛 飾)，二丫自告奮勇提出要去當(dāng)誘餌把張杰引出來，雖然擔(dān)心，但是大虎也覺得讓二丫去確實(shí)不失為一個(gè)好辦法。為了避免泄密，大虎沒有將這次行動(dòng)告訴手下的兄弟們，他借口帶二丫去看病去了上海城內(nèi)。

張杰此人非常喜歡在家里辦舞會，在郭子規(guī)的安排下，二丫順利的參加了張杰舉辦的舞會，姿色出眾的二丫很快便吸引了張杰的注意，一來二去接觸下，這個(gè)張杰已經(jīng)被二丫徹底迷住了，不過這個(gè)張杰確實(shí)狡猾，他還故意找人來試探二丫，幸好二丫及時(shí)識破了，就這樣，二丫取得了張杰的完全信任。而這個(gè)時(shí)候大虎覺得時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，于是決定行動(dòng)。