大虎回上海后重新住到了之前的那間房子里，這間房子對于大虎來說滿滿都是回憶。此時上海的戰(zhàn)事一觸即發(fā)，二丫(馨媛 飾)之前住的宿舍擠滿了難民，于是只好搬到了大虎這里來住，大虎答應(yīng)了，畢竟這樣也能照顧二丫。雖然大虎嘴上說自己這次來上海是為了殺鬼子替父報仇，可二丫看得出來，大虎來上海其實為了錢蕊蕊(李春嬡 飾)，二丫心里很羨慕，自己的姐姐從小就被大虎和鐵蛋(劉雨航 飾)等人喜歡著。

胡志清接到了老師鄭凱的電話，鄭凱竟然要找大虎，胡志清一邊告訴鄭凱大虎人在上海，一邊又讓張學(xué)普(曾昂 飾)派人迅速找到大虎進(jìn)行保護(hù)，避免他落入軍統(tǒng)之手，可是張學(xué)普的行動還是晚了一步，軍統(tǒng)的人首先找到了大虎。很快，大虎就見到了鄭凱，鄭凱邀請大虎加入反間諜特別行動小組，專門負(fù)責(zé)清除日特。大虎本來是不愿意參加的，他更希望在戰(zhàn)場上和鬼子真刀真槍的拼命。但在鄭凱曉之以情動之以理，大虎最終答應(yīng)了。

不止大虎，江湖飄和宋三也在這個小組里，大虎加入之后的第一個任務(wù)便是暗殺日本的高級特務(wù)，代號眼鏡王蛇的南本，在那之前宋三已經(jīng)接觸到了南木，宋三故意以對現(xiàn)狀不滿為由，準(zhǔn)備假意向南本出售情報，其實是為了幫助大虎鎖定目標(biāo)。根據(jù)宋三的情報，大虎等人提前在南木可能出現(xiàn)的地方設(shè)伏，伺機狙殺，然而沒想到不僅沒有發(fā)現(xiàn)南本，甚至如果不是鄭凱及時通知，大虎等人可能會被炸死，這件事讓大虎覺得十分不對勁。

宋三再次找到了南本，想用假的上海作戰(zhàn)部署計劃騙取南本的五百萬，這并不是一筆小數(shù)目，南本思前想后最終還是同意了，他將五百萬的支票交給了宋三，可就當(dāng)交易成功的時候，南本接了一個電話。一直在外埋伏的大虎感覺不對勁，帶人沖了進(jìn)去，可是屋子里只有被打暈的宋三，南本早就沒有了蹤影。計劃失敗讓鄭凱非常生氣，特別后來查清楚那張五百萬的支票也是假的，讓鄭凱更加的氣憤了。

大虎一直覺得不對勁，不過他想不通哪里出了問題，看到大虎如此焦灼，二丫便帶著大虎去找了錢蕊蕊，原來一回到上海，二丫便和錢蕊蕊聯(lián)系上了。大虎將己方幾次行動的失敗告訴給錢蕊蕊，錢蕊蕊斷定其中必有內(nèi)奸。這個時候鐵蛋也來了，在錢蕊蕊的勸說下，鐵蛋這才同意跟大虎分享情報，原來不止是軍統(tǒng)，錢蕊蕊等人也盯上了南本，鐵蛋甚至秘密潛伏到了漢奸內(nèi)部，并且有了一些情報，鐵蛋并沒有消滅這些人的實力，在錢蕊蕊的勸說下只好暫時放棄黨派執(zhí)政，和大虎分享了情報。

鐵蛋告訴大虎，南本手下的漢奸準(zhǔn)備要召開一次絕密會議，這是一次非常好的行動機會。為了避免泄密，大虎向鄭凱要來了指揮權(quán)，并把有萬(王慶 飾)和老鄧(官鑫 飾)從陜西給調(diào)了過來，有了自己人，大虎心里也踏實。根據(jù)鐵蛋的情報，大虎帶人在漢奸開會的地方進(jìn)行埋伏，通過鐵蛋發(fā)出的信號，大虎帶人沖了進(jìn)去，將這些漢奸一網(wǎng)打盡，接下來，大虎開始想從漢奸口中得到南本的下落。