被大虎等人抓到的漢奸其實并非真的叛國，他們都是東北人，出于對國民政府放棄東北的憎恨，這才選擇了當了漢奸，幸好他心中還有良知，在大虎的勸說下，他把南本的住處告訴給了大虎。得到情報后，大虎迅速帶人展開行動，就這樣，狡猾的眼鏡王蛇南本被大虎抓獲了。這個消息很快便通過廣播傳遍了整個上海，大虎心中可是高興壞了。

大虎抓捕日本特務這件事情，每個人的態(tài)度也各不相同。作為大虎的大哥，胡志清當然也非常替大虎感到光榮和高興，而被這次行動排除在外的宋三和江湖飄則心生妒忌，江湖飄甚至收到了風聲說大虎和共產(chǎn)黨有聯(lián)系，有意在套大虎的話。而鐵蛋(劉雨航 飾)則是忿忿不平，這件事情明明是雙方的合作，可是到最后變成了國民黨的功勞，對共產(chǎn)黨只字不提，相比鐵蛋，錢蕊蕊(李春嬡 飾)的想法則更加深遠，她支持大虎的決定，只要是打鬼子殺漢奸，她并不計較榮譽得失。

雖然這次大虎成功的除掉了日本特務，可是心里面卻很難高興起來，上海的戰(zhàn)事越發(fā)的吃緊，國軍在前線的傷亡非常慘重，他非常希望能夠上前線去殺敵衛(wèi)國。大虎去找了蕊蕊，再次跟錢蕊蕊表白，錢蕊蕊再次拒絕了大虎，除了信仰不同外，錢蕊蕊更是看出了二丫(馨媛 飾)對大虎有意思，她不愿意去跟二丫爭。

錢蕊蕊的態(tài)度讓大虎非常難過，他一邊喝著酒一邊回家，誰知孟四竟然在自己家門口，孟四向大虎索要果果，大虎當然拒絕了，作為一個母親，孟四并不稱職，而且大虎也作出了一個決定，他打算要跟孟四離婚，徹底斷絕關(guān)系。喝醉了的大虎回了家，嘴里一直叫著蕊蕊的名字，二丫過來將他扶進了房間，兩個人發(fā)生了關(guān)系。第二天醒后，大虎發(fā)現(xiàn)身邊的二丫，他很后悔，但是他是個負責的男人，他要為二丫負責，只能去放棄蕊蕊。

國軍在淞滬會戰(zhàn)中節(jié)節(jié)敗退，損失極為慘重，最大的原因就是國軍軍官的指揮無能，就連胡志清也不禁感慨到，如果是由共產(chǎn)黨來指揮這場戰(zhàn)斗，結(jié)果一定會不同，這個時候他只能替犧牲在戰(zhàn)場上的幾十萬國軍兄弟們感到悲哀。淞滬會戰(zhàn)結(jié)束后，日軍占領(lǐng)了金山衛(wèi)，對上海展開了包圍之勢，張學普(曾昂 飾)的部隊已經(jīng)離開上海北撤了，現(xiàn)在還留在上海的部隊如果不及時撤退，就會被鬼子圍殲。

鄭凱將大虎和江湖飄等人叫來開會，出于戰(zhàn)局的考慮，駐扎在上海的部隊奉命北撤，為了給大部隊轉(zhuǎn)移爭取時間，鄭凱決定讓一萬多人的別動隊來狙擊日軍，宋三、江湖飄和大虎被任命為三個大隊長。這別動隊作戰(zhàn)能力有限，其中不乏學生和商販，宋三為此提出質(zhì)疑，不過大虎便毫無二話，他只有一個要求，那就是需要足夠的彈藥支持。就這樣，別動隊留下來阻擊日軍的計劃定了下來。

大虎等人來到了自己的陣地，被分派給他的新兵也來了，可是這些新兵不是賣藝的就是江湖郎中，甚至還有女學生和未成年人，大虎本不愿意留下他們，可是他們抗日激情高漲，大虎只好將他們暫時留了下來。就在這時，大虎接到了胡志清的電話，胡志清聽說了大虎等人要留下上海阻擊日軍，心中極為憤怒和不滿，可這個時候，作為大哥的他只能給大虎打去電話給他鼓舞打氣。