大虎將從邊區(qū)首長(張光北 飾)那里拿到的鞋墊交給了江湖飄，江湖飄稱贊大虎為黨國立下奇功，使得大虎一頭霧水。大虎見完江湖飄后回到了舞會上，郭子規(guī)(劉翕 飾)記者邀請大虎跳舞，大虎有些得意忘形，他將從邊芳菲(張姮兒 飾)那里學到的舞蹈全都展現(xiàn)了出來，不過此時大虎忘記了自己的身份，普通的民兵哪里會跳舞，當大虎反應(yīng)過來的時候為時已晚，紅軍的領(lǐng)導已經(jīng)找到了他，雖然大虎極力辯解，但是他的身份已然暴露了。

此時在西安，胡志清正在為大虎等人而擔憂，胡志清絲毫不掩飾自己對大虎的偏愛，他讓大虎去執(zhí)行這次任務(wù)是為了鍛煉他，此時的他很后悔，不該拿這些老人的性命去冒險。而在上海，孟四小姐(劉釔彤 飾)口中正對大虎罵罵咧咧的，責怪他音信全無。大虎不在，這孟四小姐也不是安分的人，懷著孕的她不僅還整日飲酒，甚至還接受了一位叫皮特的男人的邀請去俱樂部跳舞。

從大虎那里拿到紅軍首長的鞋墊后，江湖飄便開始對獵犬進行訓練，讓他記住邊區(qū)首長的氣味，避免發(fā)生意外，江湖飄不厭其煩的一遍遍對獵犬進行著訓練，而這只獵犬已經(jīng)能夠完全掌握到邊區(qū)首長的氣息了。在蔣介石(馬曉偉 飾)的命令下，國民黨對紅軍的根據(jù)地發(fā)起了進攻，很多紅軍傷員被送到了邊區(qū)治療，在這種情況下，有一位婦女老鄉(xiāng)帶著她重病的孩子來找紅軍尋求幫助，邊區(qū)醫(yī)院的朱醫(yī)生診療后說這孩子需要用盤尼西林治療，可是在邊區(qū)盤尼西林非常寶貴，在邊區(qū)醫(yī)院也僅剩下一支，是他們留給邊區(qū)首長的，邊區(qū)首長毫不猶豫就讓朱醫(yī)生給這孩子用了藥，這讓郭子規(guī)和馬大虎(張桐 飾)非常感動，馬大虎決定以后有機會一定要想辦法給邊區(qū)送來盤尼西林。

馬大虎意外聽到江湖飄和宋老三談話，終于知道了他們斬首計劃的內(nèi)幕。江湖飄準備在獵犬身上綁上炸彈，等獵犬通過氣味接近紅軍首長時引爆炸彈，到那時及時紅軍首長沒被炸死，也肯定會引起混亂，江湖飄便安排宋老三趁機補槍。為了不讓宋老三暴露自己，江湖飄交給他一支鋼筆，這是一支特制的槍，而且子彈上面有劇毒。另外為了能夠讓宋老三安全脫身，江湖飄還安排了宋老三嫁禍郭子規(guī)。

大虎知道了江湖飄和宋老三的計劃后，陷入了深深的矛盾中，經(jīng)過這段時間的接觸，他知道紅軍首長是個好人，自己不愿意害他。一段思想斗爭后，大虎找到宋老三，從他手里搶到了那支鋼筆，宋老三的腳已經(jīng)好了，但是為了不被別人懷疑，他只能繼續(xù)裝瘸，沒有去追大虎。為了不讓宋老三害邊區(qū)首長，宋老三將鋼筆扔到了山溝里，可是不曾想鋼筆被兩個孩子撿去了，大虎趕緊又把鋼筆給奪了回來。而這個時候大虎發(fā)現(xiàn)了那只綁上了炸藥的獵犬，他這才意識到江湖飄讓自己偷邊區(qū)首長鞋墊的用途。

為了不讓獵犬靠近邊區(qū)首長，大虎引著獵犬遠離邊區(qū)，可是獵犬總是跟著大虎，大虎無法脫身，最終炸彈爆炸了，幸運的是大虎并無大礙。而這個時候紅軍已經(jīng)將宋老三和老鄧(官鑫 飾)等人給抓了起來，大虎歸來后也未能逃脫。隨后，郝副團長(文東俊 飾)對宋老三和大虎進行了審訊，宋老三非常頑固，而大虎則承認了自己的真正身份，郝副團長也發(fā)現(xiàn)大虎本性并不壞。