大虎在埋伏地點(diǎn)佛順茶樓門口看到了錢蕊蕊(李春嬡 飾)，雖然他不知道錢蕊蕊跟這些共產(chǎn)黨的身份，可是大虎知道錢蕊蕊此時(shí)有危險(xiǎn)，于是他讓一個(gè)小孩去茶樓里向錢蕊蕊報(bào)信，錢蕊蕊接到大虎的報(bào)信后立刻撤離，之后在茶樓召開會(huì)議的馬懷周也離開了茶樓，不過他剛離開就被人給盯住了。而就在這時(shí)一個(gè)女人走出了茶樓，而這個(gè)女人竟然是邊芳菲(張姮兒 飾)，邊芳菲走出茶樓后便坐上了小尚(張子君 飾)的黃包車。

小尚把邊芳菲拉到偏僻巷口的時(shí)候突然停下了腳步，大虎持槍趕了上來，然而當(dāng)他看到邊芳菲的時(shí)候，一下子便愣住了，而小尚是認(rèn)識(shí)邊芳菲的，不過在他的眼中，邊芳菲還有另一個(gè)身份，那就是黎明，對(duì)于小尚說邊芳菲就是黎明，大虎一時(shí)不知該如何是好，這個(gè)時(shí)候宋老三也趕來了，當(dāng)他看到邊芳菲時(shí)，同樣也傻了眼。不過為防萬(wàn)一，宋老三還是決定將邊芳菲抓回去。這個(gè)時(shí)候邊芳菲大聲呼救，引來了西安城的巡邏部隊(duì)，這支部隊(duì)隸屬于王瑞楠，而邊芳菲也就是黎明正是王瑞楠身邊的秘書，這些巡邏士兵自然認(rèn)識(shí)她，這個(gè)時(shí)候虎子等人這才確信邊芳菲就是黎明。

面對(duì)眾多巡邏兵，虎子等人先下手為強(qiáng)，出手將他們給解決了，然后帶著邊芳菲四處逃竄，后面追兵不斷，虎子等人只好找地方先行躲避。宋三讓虎子從邊芳菲身上搜到了一份機(jī)密文件，宋三看過這份文件后非常震驚，因?yàn)樗懒?role>張學(xué)普(曾昂 飾)和王瑞楠要造反的消息，他要盡快把情報(bào)送出去。而此時(shí)王瑞楠和張學(xué)普已經(jīng)派出了大批人馬尋找邊芳菲，并在城中處處設(shè)卡。在沖過一個(gè)關(guān)卡的時(shí)候，宋老三的腿受了傷，于是他便讓虎子和小尚帶著邊芳菲和那份機(jī)密文件先逃走，最終宋老三落到了王瑞楠的手里。

大虎和小尚帶著邊芳菲冒著王瑞楠部隊(duì)的層層追捕，拼命的向城外逃去，在路過一片叢林的時(shí)候，大虎實(shí)在不想跑了，小尚便提出了自己先去送情報(bào)，而大虎則果斷開槍打死了小尚，這個(gè)時(shí)候邊芳菲也醒了過來，大虎歸還了文件并釋放了邊芳菲，不過他并沒有跟著邊芳菲一起離開，因?yàn)樗暮⒆蛹磳⒊錾?，他?duì)這個(gè)孩子，滿懷期待。

大虎重新回去找了江湖飄，將邊芳菲就是黎明的事情告訴給了江湖飄，然后他又開始在江湖飄面前故意誣陷宋老三是叛徒。宋老三被王瑞楠的手下給抓了，但是王瑞楠還不想徹底撕破臉皮，于是將他給放了。宋老三一回來就開始和大虎互相指責(zé)起來，面對(duì)兩人的窩里斗，江湖飄更多的是無奈。西安的地下黨這一次多虧了大虎，錢蕊蕊等人安然無恙，雖然馬懷周受了些傷，但是并無大礙，不過此時(shí)錢蕊蕊等人還并不知道給他們報(bào)信的人是大虎。

宋老三向江湖飄說出了那份機(jī)密文件的內(nèi)容，機(jī)密文件的內(nèi)容正是王瑞楠聯(lián)合軍中高層勸說蔣介石(馬曉偉 飾)停止內(nèi)戰(zhàn)，聯(lián)共抗日，張學(xué)普已被王瑞楠說服了。一旦蔣介石不答應(yīng)停戰(zhàn)，王瑞楠和張學(xué)普準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)兵變。江湖飄知道后明白要盡快將情報(bào)送出，他和宋老三都不宜出去，于是讓大虎去通知王瑞楠的上司劉繼榮。大虎離開后，江湖飄又讓宋老三去給胡志清報(bào)信。不過大虎并沒有直接去給劉繼榮報(bào)信，而是先找到了錢蕊蕊。