小秋(張鷹 飾)立即下令對(duì)成立儀式的會(huì)場(chǎng)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)了埋在地板下的炸藥，經(jīng)檢查是用來(lái)炸石頭的黑火藥。在他的責(zé)令之下，監(jiān)工者想起前些日子接觸的人中，只有一個(gè)名為錢阿三的短工最為可疑，便告訴了小秋，狡猾的小秋知道錢阿三名字為假，居住地陽(yáng)澄湖觀音寺也是臨時(shí)編造，但監(jiān)工者卻見(jiàn)過(guò)錢阿三的真面目，遂要求其把錢阿三的面相畫(huà)下來(lái)。

刀會(huì)阿四聽(tīng)到剛剛發(fā)生的一幕，直夸俞顯揚(yáng)(李健 飾)藝高人膽大；曾楚南(許亞軍 飾)卻不以為然，生怕他由著性子會(huì)招來(lái)更多事端。經(jīng)過(guò)一番商議之后，郭建功(宋運(yùn)成 飾)提議先把俞顯揚(yáng)禁閉起來(lái)。

俞顯揚(yáng)這一鬧，松井(周明汕 飾)徹底下定主意，要把秘密會(huì)談的地點(diǎn)遷往上海，并派巖井馬上動(dòng)身為相關(guān)事宜做準(zhǔn)備，琴子(蔣君 飾)給巖井送行，得知了松井的意圖。并通過(guò)電話轉(zhuǎn)告了曾楚南，曾楚南在阿四的幫助下，已經(jīng)把旗袍店盤了下來(lái)，接收密報(bào)非常方便。

日本將舉辦“東亞建設(shè)博覽會(huì)，”以松井為代表的日本華中軍方欲將寒山寺古碑作為參展對(duì)象，松井特意召開(kāi)記者會(huì)，把這個(gè)消息放了出去。同時(shí)要求琴子作為中日親善使者把碑送到日本，琴子提議先不考慮把碑送到日本，而是以此為由引鳩彥王親自到中國(guó)主持秘密會(huì)談，勝算的幾率將會(huì)更大。松井沒(méi)有同意。

郭建功來(lái)到寒山寺，拜見(jiàn)過(guò)靜遠(yuǎn)法師(沈保平 飾)后，特意來(lái)到俞顯揚(yáng)藏身的作坊。此時(shí)的俞顯揚(yáng)經(jīng)歷了一次失敗，心情低落的擦著自己的瞄準(zhǔn)鏡。郭建功深諳規(guī)勸之道。先表?yè)P(yáng)了俞顯揚(yáng)立場(chǎng)好，膽子大；接著批評(píng)他不顧全大局，差點(diǎn)造成不可彌補(bǔ)的錯(cuò)誤。并告知在維持會(huì)成立儀式的現(xiàn)場(chǎng)，有一名特別重要的情報(bào)員。俞顯揚(yáng)上過(guò)軍校，他明白其中的厲害關(guān)系：一條重要的情報(bào)有時(shí)直接決定了一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的勝敗。看到俞顯揚(yáng)已經(jīng)服軟，郭建功把他帶到萬(wàn)字碼頭的一個(gè)店鋪里，安排手下一名為三嫂的婦女對(duì)其看管。聰明的郭建功料到若俞顯揚(yáng)不是真心認(rèn)錯(cuò)，誰(shuí)都看他不住，臨行前特意叮囑俞要講信義，為自己的行為負(fù)責(zé)，俞顯揚(yáng)也已經(jīng)覺(jué)察到自己的魯莽，答應(yīng)絕不外出。

曾楚南知道松井想要把會(huì)談遷到上海，對(duì)當(dāng)前的形式十分擔(dān)憂。便請(qǐng)萬(wàn)鶴軒出手相助，他想通過(guò)萬(wàn)鶴軒和上海方面杜先生的私交，邀請(qǐng)杜先生出面組織在上海大鬧一場(chǎng)，殺一批日軍和漢奸敲山震虎，從而迫使松井去不了上海，只能把會(huì)談安排在蘇州。

為了保證與武漢之間的情報(bào)傳遞，曾楚南把國(guó)民黨特務(wù)處總情報(bào)員洗春雨調(diào)到蘇州，洗春雨攜電臺(tái)如期而至。