小秋(張鷹 飾)向松井(周明汕 飾)匯報：真正的681--劉志(姚安濂 飾)，已在監(jiān)獄里畏罪自焚。得知這一消息，松井下令立即給鬼影(張國慶 飾)發(fā)電：隱患已除，可以啟用電臺，時間緊迫，急需武漢防空部署情況。

自從俞顯揚(李健 飾)去了獅子口，錢曼媛(喬喬 飾)總要時不時地回趟羊王廟，生怕俞歸來后找不到組織。這一天，她又睹物思人，不想俞顯揚卻突然出現。錢曼媛喜極而泣，原來大家都以為俞顯揚已經在那場大火里喪命，此刻兩人相擁落淚。大先生(林棟甫 飾)同時歸來，知道錢曼媛已經失去父母，遂決定讓其做自己的女兒。

刀會的裝備越來越完善，人手也越來越多，卻唯獨缺乏紀律。大先生年事已高，有意退讓。郭建功(宋運成 飾)接到上級指示：為了鞏固抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，應盡快發(fā)動群眾建立抗日根據地。郭建功響應上級號召，同時也征求大先生的意見，可否將刀會融入新四軍的編制，成立蘇州游擊隊，并任命俞顯揚為游擊隊隊長。大先生表示全力支持。

四當家為了給刀會三爺報仇，欲對吳閏官(康磊 飾)斬草除根，俞顯揚得知后立即通知錢曼媛：吳閏官只是生性膽怯，并非十惡不赦，況且自己帶大先生逃離獅子口時，吳閏官故意放其一馬。就在四當家將要落刀之時，俞顯揚帶著三嫂匆匆趕來，三嫂表示自己最有資格為丈夫報仇。吳閏官下跪認錯，三嫂生出仁義之心，在其臉上劃下一刀，以示懲戒。

洗春雨監(jiān)聽到鬼影的信號，劉志急忙奔至電臺前，令洗春雨做記錄：武漢，防空警戒地界線，東至九江，西至江陵，南至岳陽，北到信陽。防空警戒線距漢口中心，半徑一百五十公里；空軍作戰(zhàn)外弧線距漢口中心外徑八十公里……

密電內容之詳細，就連洗春雨都看出來了---武漢方面必有內奸。曾楚南(許亞軍 飾)請劉志前往武漢揪出鬼影，翌日，劉志臨出發(fā)前，忽然提出一個請求：想去洗春雨哥哥的墓前進行拜祭，眾人遂一同前往。面對逝者，曾楚南和劉志都感慨萬分，二人也終于冰釋前嫌。

松井既得到鬼影的情報，制定了于天長節(jié)（日本天皇誕辰）空襲武漢的計劃。琴子(蔣君 飾)將這一消息帶給曾楚南。曾楚南沉思片刻，構思出一個新的計劃：干脆在鬼子行動前一天令我軍飛機假裝飛往南京，造成武漢空防極度空虛的假象，從而引誘日本戰(zhàn)機進入事先布置好的包圍圈，給敵人以出其不意的打擊。