見劉承祐殘酷不仁，趙匡胤(陳建斌 飾)動員軍隊向郭威(盧勇 飾)效忠，大家群情激憤，反應(yīng)熱烈。營帳內(nèi)，眾將領(lǐng)力勸郭威稱帝。柴榮(吳曉東 飾)見郭威沉默不語就使了個眼色，趙匡胤心領(lǐng)神會取出一件黃袍披在郭威身上。眾將領(lǐng)和帳外大軍跪地山呼萬歲。郭威遂率軍攻入開封。后漢皇帝劉承祐見無力回天，在宮中自刎。公元951年，郭威登基，國號大周。趙匡胤雖有開國之功，但他并未貪圖享受，而是去澶州追隨柴榮。柴榮也一直在等著趙匡胤的到來。兩人有共同的抱負(fù)和血性，柴榮相信趙匡胤必能成為自己的能臣良將，協(xié)助自己一統(tǒng)天下。三年后郭威病故，傳位于養(yǎng)子柴榮。

曾追隨柴榮的韓通(宋乘道 飾)連升三級，官運亨通，正自在家中聽著小曲。其子韓珪(李雨軒 飾)說起趙匡胤也連升三級，韓通氣就不打一處來。韓通此人心胸狹隘，因當(dāng)年一件小事而對趙匡胤耿耿于懷。韓珪卻是個心懷大周的人。此時恰逢后漢殘余與遼國聯(lián)手來犯大周，韓珪讓父親舉薦趙匡胤為先鋒。韓通大喜，以為是借刀殺人之計，而韓珪卻是想看看趙匡胤是否真有才能。

大殿之上，大臣正在和皇帝柴榮商議如何應(yīng)敵。殿前侍衛(wèi)趙匡胤上前力諫皇帝御駕親征，眾大臣反對，但久經(jīng)沙場的柴榮卻是意氣風(fēng)發(fā)。韓通趁機(jī)推薦趙匡胤為先鋒，柴榮不知有詐同意趙匡胤隨駕出征。韓通自以為得逞，心中竊喜。

雙方大軍很快在高平遭遇，趙匡胤和自己的幾個兄弟帶著軍士奮勇殺敵，打敗敵軍。占領(lǐng)敵城后，趙匡胤并未遵旨屠城。柴榮不僅未因此責(zé)罰，反而將自己的愛駒賜予趙匡胤。趙匡胤還被加封殿前將軍，官階遠(yuǎn)在韓通之上。這是韓通始料未及的。韓珪也由此知道了趙匡胤的確是個有真才實干的能臣。

月虹住在趙家多年，心里也對趙匡胤有了感情，但礙于舒雅，她只能把感情深藏在心里。趙母也忍不住拿出了另一半玉佩，說出了實情。月虹這才知道原來趙匡胤正是自己青梅竹馬的夫君。但趙匡胤已有了家室，趙母想讓月虹作偏房，又怕委屈了她。正巧趙匡胤回到家中，趙母就當(dāng)著趙家父子兩人的面說出了月虹的身世。趙弘殷也認(rèn)為有婚約在前，不能虧待了月虹。趙匡胤對月虹也有好感，但不知如何向舒雅開口。

舒雅受趙母之托與月虹商量。舒雅早知月虹的心意，自知從相貌才智上都無法相比，只能委屈的稱月虹為長。因長期抑郁，舒雅病倒，久治不見好轉(zhuǎn)。月虹聽說華山有一名神醫(yī)樊老先生，能治百病，就決定外出尋找。此時不甘失敗的偽漢和遼國再次聯(lián)合南唐國軍隊進(jìn)犯大周，趙匡胤要隨駕出征，無暇顧及舒雅，只能拜托月虹盡快找到名醫(yī)，治好舒雅。

大周軍隊在柴榮的率領(lǐng)下一路勢如破竹，卻在南唐壽州受到頑強(qiáng)抵抗，無法再前進(jìn)一步。