趙承宗將父親的書信交給劉溫叟，由其代為呈交皇帝。書信中趙普(王繪春 飾)愿變賣家產(chǎn)，補償所占錢款，并愿自裁，以儆效尤。書信最后，再諫立皇長子為德昭太子。趙匡胤(陳建斌 飾)看后，命劉溫叟主審趙普，至于立太子之事，日后再議。

程德玄奉旨往宰相府為趙普醫(yī)治，離開后立刻趕到開封府衙向趙光義(邵峰 飾)稟報趙普書信內(nèi)容。符蓉(李雯雯 飾)擔(dān)心皇帝讓程太醫(yī)醫(yī)治趙普，很可能會放趙普一馬。而趙光義擔(dān)心的是劉溫叟太迂腐，可能會從輕處置趙普。最讓兩人憂心的是立皇太子之事，所幸皇帝并未應(yīng)允。

趙匡胤半月有余未上早朝，時好時壞，圣人華洋傷心落淚，京娘(周揚 飾)時常入宮安慰華洋。趙匡胤在清醒的時候也開始思索安排后事，考慮皇權(quán)繼承?；书L子德昭已成年，但能力低下；皇次子德芳聰慧，深得皇帝喜愛，卻年紀(jì)尚幼；而兄弟趙光義則不是趙匡胤所希望的人選。這件事，讓趙匡胤心力憔悴。

劉溫叟審理趙普一案后，趙普進宮請罪。一月不見，趙普的頭發(fā)胡子都已花白。趙匡胤見之詫異，趙普稱是擔(dān)心皇帝身體，幾日未眠，一夜白頭。趙普經(jīng)過這幾日的面壁思過，幡然醒悟，自知居功自傲，才會有今天的下場，但求自裁以為天下人所鑒。趙匡胤念其忠心于大宋，對大宋功勛卓著，又自愿變賣家產(chǎn)，便從輕發(fā)落，讓趙普離京任使相。趙普沒想到自己還能留下性命，感激涕零，磕頭謝恩。在臨走前，趙普再勸趙匡胤遷都洛陽或長安，他已經(jīng)看出趙光義想把持京城，逼宮奪權(quán)，但趙匡胤并未細(xì)想趙普的用意，未予采納。

開寶六年，因趙普被罷相，一干人事重新調(diào)動。趙匡胤下詔，加封趙光義為晉王，位在宰相之上，仍為開封府尹。沈義倫(曹衛(wèi)宇 飾)為宰相，主管政事堂。盧為參知政事，協(xié)助宰相辦事。高懷德(許毛毛 飾)為樞密使，張永德接替高懷德任馬步兵指揮使，高有鄰為大理寺卿。趙普任河陽節(jié)度使，賜同平章事，其子趙承宗任禮部員外郎。

開封府衙內(nèi)，眾人均祝賀趙光義升為晉王。朝廷百官均認(rèn)為此時封王，是趙匡胤有意在百年后傳位于趙光義。雷有鄰和盧多遜(樊營 飾)想請趙光義趁勝追擊，上奏處死趙普。趙光義為免皇帝起疑，便不想再與無實權(quán)的趙普糾纏。此時程德玄送來密信，稱皇帝病情明顯好轉(zhuǎn)，趙光義看后一臉失望之色，眾人默然。

徐蕊心系趙匡胤，到了勤政殿嘴里卻仍不客氣。趙匡胤并不怪罪，聽到徐蕊拐彎抹角稱贊自己是好皇帝，更是開心，讓徐蕊攙扶著在御花園內(nèi)行走，并答應(yīng)徐蕊除重大節(jié)慶外，不再飲酒。是夜，圣人華洋到勤政殿陪伴皇帝，趙匡胤讓她多關(guān)心德芳讀書之事，還想任命魏仁浦(閻沛 飾)為太傅。華洋知道皇帝決定傳位給次子德芳，心里甚是高興。

深夜，開封府衙的書房里仍是燈火通明。楚昭輔(劉廣厚 飾)認(rèn)為魏仁浦任太傅教導(dǎo)皇次子德芳，很可能是要傳位于皇次子。盧認(rèn)為應(yīng)速戰(zhàn)速決，已配制出無色無味的毒藥。趙光義大怒，他絕不能允許屬下有弒君之心，否則將來必會自食惡果?，F(xiàn)在皇帝要討伐南唐，這是大宋的千秋大業(yè)，趙光義決定等平定南唐后再議。

崇元殿上，陳承昭復(fù)旨戰(zhàn)船已建成，楚昭輔也籌備到充足的糧草，但趙匡胤還是擔(dān)心長江天險。此時江南儒士樊若水因不滿南唐國主李煜(張亞希 飾)，以釣魚為名堪查采石磯，繪出這一帶的水文情況。趙匡胤收到此圖大喜，在采石磯搭建浮橋，為討伐南唐做好準(zhǔn)備。

南唐國主李煜收到大宋國書，稱大宋皇帝思念，邀他到汴京一敘。李煜知道如果去，就不能再回國土，相當(dāng)于將南唐拱手相送；如不去，大宋必會借口發(fā)兵。于是李煜寫下書信，慌稱眼疾，不能趕赴汴京。又修書吳越，請吳越國主錢弘俶一起聯(lián)手抗宋。

趙匡胤以南唐輕蔑天朝為由，命高懷德率軍討伐南唐。大宋軍隊連戰(zhàn)連捷，吳越國也出兵相助大宋攻打南唐常州。徐蕊叔父南唐翰林學(xué)士徐鉉主動請纓赴大宋勸趙匡胤撤軍。不想趙匡胤直接點明臥榻之側(cè)不容他人酣睡的道理，勸他回去奉勸李煜早日投降，以免滅族之禍。

福寧宮里，叔侄二人相見。徐蕊勸叔叔理解趙匡胤一統(tǒng)下，以解百姓戰(zhàn)亂之苦的抱負(fù)。徐鉉無言以對。