深夜，風(fēng)雨交加。趙匡胤(陳建斌 飾)在村子?xùn)|南西北四個方位都安排了人手警戒，并在村里布下了機(jī)關(guān)，只等山匪到來。果然一伙山匪騎著馬，趁夜色呼嘯而來。聽到警報聲，趙匡胤安排京娘(周揚(yáng) 飾)帶領(lǐng)婦女兒童躲進(jìn)山洞，其他人則按計劃迎敵。

山匪的前鋒人馬剛踏進(jìn)村莊東門，就被門口的陷阱困住。張瓊(康凱 飾)和村民隔著柵欄用削尖的竹竿把兩名山匪扎死。村外的山匪頭領(lǐng)見狀大怒，讓手下分三隊從其他方向進(jìn)攻村莊。趙匡胤早有準(zhǔn)備，殺來的匪徒均被埋伏在暗處的村民攔截?zé)o法進(jìn)村。山匪頭領(lǐng)見形勢不妙，在村外駐馬等待時機(jī)。趙匡胤知道山匪進(jìn)攻失敗，一定會在天亮前棄馬偷襲村莊。他要大家枕弋待旦，與山匪比耐力。在忍受了大半夜的風(fēng)雨后，山匪終于決定偷襲，但很快就被放哨的村民發(fā)現(xiàn)。張瓊和鄭恩(葉鵬 飾)聞聲帶領(lǐng)村民包圍山匪，雙方開始血腥廝殺。拼殺中，趙匡胤手刃山匪頭領(lǐng)。恰好趕到的高懷德(許毛毛 飾)和符昭壽(姬晨牧 飾)也加入戰(zhàn)團(tuán)，終將山匪鏟除。

風(fēng)雨之后，天逐漸大亮。雖然打退了山匪，但村民也傷亡慘重。原本請求趙匡胤剿除山匪的村民，現(xiàn)在卻又因為親人的死亡指責(zé)起趙匡胤。幸虧有老村長的勸說，村民才不再糾纏。趙匡胤知道這里已經(jīng)不再是久留之地，帶著京娘、高懷德、符昭壽、張瓊離開村莊。鄭恩此時也追了上來，要與趙匡胤共闖天涯。

一處道觀內(nèi)，道號長云子的道姑正和眾師姐妹們將供品分發(fā)給觀外的難民。她俗家名王月虹(殷桃 飾)，因世道不濟(jì)才入了道觀。正在此時，一伙山匪闖入道觀，為首之人正是王擋。王擋手起刀落將上前阻攔的道姑砍死。長云子見師姐被殺，抱起師姐的尸身。王擋見她脖子上掛有一塊價值不菲的玉墜，人又長得清秀，一把抓了過來擄下山去。

華山腳下，已染病多日的趙匡胤暈倒，跌下馬來。只因臨出門前，母親關(guān)照過趙匡胤一定要到華山尋找陳摶老祖指點(diǎn)迷經(jīng)，因此趙匡胤才不顧身體定要上華山。眾人無奈只好做一副擔(dān)架，抬著趙匡胤上了華山。到了山上云臺觀，陳摶老祖聽說躺在擔(dān)架上的人是久聞其名的趙匡胤時，也是吃了一驚。細(xì)細(xì)打量之后，知道是受了瘴氣，不惜用珍貴丹藥治好昏迷不醒的趙匡胤。

服了丹藥的趙匡胤經(jīng)過一晚休息，精神恢復(fù)如常。清晨他獨(dú)自一人走到山門前，看著華山飄渺的云霧，努力思考自己的人生方向。在華山之巔，領(lǐng)受了老祖一番話語之后，趙匡胤如醍醐灌頂，明白善用自身的能力統(tǒng)一天下，方能流芳百世。老祖還贈予一塊玉斧，只要趙匡胤自知犯了錯誤，就可以斧擊柱，聽到玉斧發(fā)出的天籟之音，就如同回到天臺觀，以鎮(zhèn)心智。在老祖的安排下，趙匡胤、高懷德、符昭壽、張瓊、鄭恩五人共飲血酒，結(jié)成異姓兄弟，成為爭奪天下的堅實同盟。

五人下了華山，高懷德回開封給家里帶口信，其余人則繼續(xù)向京娘的家鄉(xiāng)永濟(jì)縣進(jìn)發(fā)。一日，京娘正在路邊樹林里采摘野菜，突然看到一隊人馬疾馳而過，帶頭之人正是王擋，后面的人載著劫來的財物、女人緊隨其后，一身道服的王月虹也在其中。京娘偷偷跟著這隊人馬來到王擋的巢穴。留守大寨的匪徒看到頭領(lǐng)滿載而歸，紛紛歡呼。一名匪徒看到劫來的婦人美貌，急不可待的拖到路邊樹林欲施奸淫。京娘撿起一根粗大樹枝從背后打暈了匪徒。放走婦人后，京娘換上匪徒的衣服，帶上匪徒的兵刃，打算只身潛入匪巢打探情況。