日本的“默殺”態(tài)度就是對波茨坦公告的斷然拒絕，杜魯門下令用原子彈打破日本的沉默，美軍經(jīng)過反復(fù)斟酌后確定了廣島、小倉和長崎作為轟炸目標(biāo)，空軍隨即行動。日軍妄圖抓住蘇日會談作為最后一根救命稻草，但根本沒人搭理日本駐蘇聯(lián)大使，何來會談。

日本全民皆兵又如何，美軍轟炸機投擲下了代號為“小男孩”的原子彈，一瞬間廣島的一切灰飛煙滅，整座城市遭到滅絕性摧毀，日本裕仁天皇大為震驚，日軍也對廣島的慘狀感到難以置信。日本一天不投降，美國的空襲就不會停止，日本法西斯給中國和東南亞各國人民帶來的戰(zhàn)爭災(zāi)難同時也是強加給日本人民的一杯苦酒。此刻日軍內(nèi)部竟然還有大部分人拒絕投降，不接受波茨坦公告，堅持死撐到底，簡直是自掘墳?zāi)埂?/p>

共產(chǎn)黨的力量不斷壯大，毛澤東(黃海冰 飾)極富戰(zhàn)略的目光投向了此次在廣島投下的原子彈，他對未來共產(chǎn)黨的軍隊建設(shè)充滿希望和信心。斯大林(山鷹 飾)自信地看到了勝利的曙光，發(fā)布了進攻日本的命令，日本大使苦等的結(jié)果就是蘇聯(lián)對日本的宣戰(zhàn)書，從來沒有契約精神的日本人也嘗到了曾經(jīng)帶給別人的苦果。

蘇聯(lián)機群突破中蘇邊境進入中國東北轟炸了滿洲里的日軍機場和關(guān)東軍司令部，為配合蘇聯(lián)紅軍參戰(zhàn)，中共中央揮師北上中蘇邊境時刻待命，賀龍(余志華 飾)和聶榮臻(張偉 飾)率隊備戰(zhàn)，東北抗日聯(lián)軍教導(dǎo)旅被編入蘇聯(lián)遠東部隊，他們將與蘇聯(lián)百萬紅軍并肩作戰(zhàn)。蘇聯(lián)正式對日開戰(zhàn)的消息傳到延安，戰(zhàn)爭已處在最后的階段，發(fā)起對日寇最后一戰(zhàn)的時機已經(jīng)到來，蘇聯(lián)紅軍三路進攻，同時八路軍在總司令朱德(張京生 飾)的指揮下配合蘇聯(lián)紅軍發(fā)起全面反攻。

日軍的戰(zhàn)局形勢已經(jīng)到了火燒眉毛的時刻，但關(guān)東軍總司令官不撞南墻不回頭，堅持拒絕接受波茨坦公告。鑒于日本極端的冥頑不化，減少美軍登陸戰(zhàn)中的傷亡，杜魯門在史汀生的建議下考慮再次使用原子彈，以示美軍的決心和力量，摧毀日本人的最后防線。由于天氣原因不適合投彈，日本九州小倉逃過一劫，但長崎大難臨頭，美國對日本實施了計劃中的第二次核打擊。

東京內(nèi)閣悉知長崎也遭受了原子彈轟炸，內(nèi)閣成員們就是否投降發(fā)生了激烈的爭吵，但是就連最狂熱的戰(zhàn)爭分子也不得不正視日本如今的現(xiàn)狀，最終由裕仁天皇拍板釘釘，接受波茨坦公告。蘇聯(lián)轟炸機飛臨偽滿上空，溥儀倉惶逃竄進防空洞，他就在防空洞里接受了日本投降的消息，日軍將把他轉(zhuǎn)移至東京。日本向中英美蘇等國發(fā)出乞降書，要求無條件投降，延安方面高興得手舞足蹈，而蔣介石(馬曉偉 飾)緊皺的眉頭并沒有松懈。