膽小如鼠的偽軍火急火燎地向駐地日軍匯報(bào)八路軍的動(dòng)向，日軍緊急集結(jié)出發(fā)，準(zhǔn)備夜襲八路軍駐地，不過(guò)這正中八路軍的下懷，自投羅網(wǎng)的日軍遭到八路軍的重拳打擊。八路軍其余各部也紛紛捷報(bào)頻傳，出色地完成了指揮部交代的任務(wù)。

與此同時(shí)，八路軍的反攻也開(kāi)始了，為了營(yíng)救被日軍強(qiáng)行征用的礦工以及摧毀日軍煤礦，他們也對(duì)日軍發(fā)動(dòng)了夜襲，在夜幕的掩護(hù)下，八路軍成功突入日軍煤礦內(nèi)部，礦工們也揭竿而起加入戰(zhàn)斗，里應(yīng)外合將日軍全殲。

日本華北派遣軍第一軍司令部接到八路軍襲擊正太線的戰(zhàn)報(bào)，正太線上的日軍已經(jīng)與外部失聯(lián)，日軍司令部也分身乏力，連拆東墻補(bǔ)西墻也行不通，無(wú)法派遣援軍。這正是彭德懷(姚居德 飾)精心策劃的百團(tuán)大戰(zhàn)帶給日軍的毀滅性打擊結(jié)果。除了摧毀掉日軍煤礦，八路軍無(wú)意之中還發(fā)現(xiàn)了兩個(gè)住在煤礦附近的日本小女孩，聶榮臻(張偉 飾)悉心照料他們，還特地深夜伏案寫(xiě)信準(zhǔn)備送還孩子。

百團(tuán)大戰(zhàn)破襲了日軍華北方面軍控制的多段鐵路和公路全線，多次中斷交通，斷其補(bǔ)給，并拔除了深入抗日根據(jù)地的一些據(jù)點(diǎn)，從而沉重地打擊了日偽軍的囚籠政策和鞏固華北占領(lǐng)區(qū)的企圖。

極為重要的各鐵路線被八路軍中斷，日軍唯有死死抱住平漢線這條華北最重要的運(yùn)輸通道，令人意外的是這條線也已經(jīng)被破壞了，日軍低估了這支裝備簡(jiǎn)陋，缺乏訓(xùn)練的八路軍，沒(méi)料到他們口中的土八路也能組織大規(guī)模的集團(tuán)進(jìn)攻，八路軍的組織能力和頑強(qiáng)精神遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了日軍的預(yù)想。八路軍的質(zhì)和量都已成為華北戰(zhàn)場(chǎng)的主力，日軍必須調(diào)整戰(zhàn)略，重新審視這支日趨強(qiáng)大的軍隊(duì)了。

日軍不甘失敗，重新調(diào)集大軍對(duì)八路軍抗日根據(jù)地實(shí)施報(bào)復(fù)性的殘酷掃蕩，盡管百團(tuán)大戰(zhàn)消耗了八路軍的相當(dāng)一部分力量，但八路軍絕不能松懈，必須連續(xù)作戰(zhàn)，保衛(wèi)抗日根據(jù)地，于是戰(zhàn)場(chǎng)上又將拉開(kāi)持久戰(zhàn)的序幕。針對(duì)日軍的進(jìn)犯，八路軍決定吃掉這塊送到嘴邊的肥肉，盡管戰(zhàn)斗異常艱苦，但彭德懷下定了吃掉日軍的決心，八路軍巧妙利用地形地質(zhì)狀況繞過(guò)敵人的攻擊，殺了日軍一個(gè)片甲不留。

中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)八路軍發(fā)起的戰(zhàn)略性進(jìn)攻戰(zhàn)役——百團(tuán)大戰(zhàn)碩果累累，粉碎了日軍的囚籠政策，遲滯了日軍的南進(jìn)步伐，打破了日本逼迫國(guó)民政府投降的圖謀，有力支援了國(guó)民黨正面戰(zhàn)場(chǎng)。彭德懷下令將百團(tuán)大戰(zhàn)的戰(zhàn)報(bào)上報(bào)給重慶，蔣介石(馬曉偉 飾)聽(tīng)取了戰(zhàn)績(jī)報(bào)告之后，對(duì)八路軍的戰(zhàn)果又驚又喜。板垣征四郎(荻原流行 飾)終于嘗到了狂妄輕敵的苦果，日軍華北方面軍司令官多田駿決定按兵不動(dòng)，而是把重心放在中條山地區(qū)的衛(wèi)立煌(楊曉丹 飾)大軍身上。