蔣介石(馬曉偉 飾)會(huì)見(jiàn)了南僑總會(huì)主席陳嘉庚，向他表示感謝，同時(shí)還不忘旁敲側(cè)擊地黑一黑共產(chǎn)黨。南僑會(huì)還給延安送去了援助，毛澤東(黃海冰 飾)為表感激誠(chéng)邀陳嘉庚吃飯。八路軍正在進(jìn)行著改造俘虜?shù)墓ぷ鳎惣胃^摩之后就去赴了毛澤東的宴。

日軍華北方面軍司令部意識(shí)到必須加快解決中國(guó)事變的步伐，華北局勢(shì)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，所以板垣征四郎(荻原流行 飾)決定就從華北駐軍中抽調(diào)三十五萬(wàn)兵力馳援更為重要的宜昌戰(zhàn)役，眼見(jiàn)德國(guó)意大利即將稱(chēng)霸歐洲，急紅眼的板垣征四郎解決華中問(wèn)題以打通東南亞道路心切，定下時(shí)間表規(guī)定任務(wù)。

張自忠(趙巖松 飾)抱定必死的決心，竭盡自己所有的熱忱和忠誠(chéng)抗擊日軍以洗刷冤屈之名，負(fù)傷的他稍事休息就重新拿上武器奔赴戰(zhàn)場(chǎng)，此戰(zhàn)亦成為他的最后一戰(zhàn)，此役令張自忠部全軍覆沒(méi)，本人也戰(zhàn)死沙場(chǎng)。蔣介石與軍政要員作別張自忠的靈柩，周恩來(lái)(侯祥玲 飾)也代表中共中央向張自忠致敬悼詞，張自忠之殉國(guó)，不僅為抗戰(zhàn)樹(shù)立了楷模，同時(shí)也發(fā)揚(yáng)了中華民族的偉大氣節(jié)和精神。

德國(guó)占領(lǐng)法國(guó)的消息傳到了日本陸軍省，這極大地助長(zhǎng)了日本人的野心，他們決定宣布對(duì)英國(guó)開(kāi)戰(zhàn)，趁火打劫戰(zhàn)略物資，有了德國(guó)人的撐腰，料美國(guó)也不敢怎么樣。東條英機(jī)升任日本陸軍大臣，放言一定解決中國(guó)問(wèn)題，德國(guó)進(jìn)犯全歐洲正好給了日本一個(gè)千載難逢的機(jī)會(huì)。巴黎淪陷后，日軍占領(lǐng)法屬越南，日軍脅迫法國(guó)簽訂軍事協(xié)定，迫使其讓出殖民地。

新四軍在江南發(fā)展遭到擠壓，中央向他們指明向南鞏固，向東作戰(zhàn)，向北發(fā)展的戰(zhàn)略方針，粟裕(姬云瀟 飾)和陳毅(聞杰 飾)需要挺進(jìn)蘇北，周恩來(lái)為其餞行。左權(quán)(馬嘉宏 飾)仔細(xì)分析了日軍兵力部署情況之后，彭德懷(姚居德 飾)認(rèn)為值得一戰(zhàn)。日軍也詳細(xì)分析了共產(chǎn)黨軍隊(duì)的組織抵抗情況，不屑一顧。

日本法西斯利用德國(guó)橫掃歐洲，在英美無(wú)暇東顧之際，企圖加緊解決中國(guó)的問(wèn)題，新華社社長(zhǎng)撰文點(diǎn)破日軍的狼子野心。劉伯承(何林翰 飾)鄧小平(史鑫 飾)發(fā)表了戰(zhàn)前動(dòng)員講話，戰(zhàn)士們士氣高亢，彭德懷部也掐表準(zhǔn)備行動(dòng)，發(fā)布了破壞要隘，掃除據(jù)點(diǎn)，截?cái)嘟煌ǖ膽?zhàn)略部署命令。如期拿下娘子關(guān)成為這次戰(zhàn)役的關(guān)鍵，聶榮臻(張偉 飾)靈機(jī)一動(dòng)，打算運(yùn)用調(diào)虎離山之計(jì)誘擊駐守娘子關(guān)的日軍中隊(duì)。