八路軍得知日軍即將再次進行大掃蕩，同時又有兩支特別挺進殺人隊在搜尋八路軍總部和129師師部，這實在令人頭疼，為防止敵人的偷襲和暗殺，指揮官下令部隊要居無定處，行無定路。彭德懷(姚居德 飾)向戰(zhàn)士們介紹了日軍三杰，分別是替換多田駿的岡村寧次、日本首相東條英機和板垣征四郎(荻原流行 飾)，岡村寧次花了大力氣想要掃平八路軍總部和129師。

偽裝成八路軍的日軍緊咬八路軍不放，但當(dāng)他們趕到村子時卻撲了個空，不了解情況的村婦女主任卻帶領(lǐng)著這群虎狼前去尋找八路軍總部。后面的日軍循著前面冒牌八路軍留下的記號趕到村子，進行了慘無人道的大屠殺，婦女主任感覺到情況有些不對勁，可是為時已晚，冒牌部隊已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了八路軍總部。

岡村寧次的殺人大隊收獲不小，八路軍總部和129師都受到了他們的襲擊，為突出包圍，彭德懷分派左權(quán)(馬嘉宏 飾)和羅瑞卿(謝元 飾)前去執(zhí)行協(xié)助突圍任務(wù)。老百姓和八路軍總部機關(guān)踏上了撤離的路途，而左權(quán)部隊留下來斷后，不料遇上了冒牌八路軍，火眼金睛的左權(quán)識別出這不是真正的八路軍，果斷下令開火，壓制住冒牌部隊后，日軍空中增援又趕到了，并對左權(quán)部隊發(fā)動空襲。

撤退路上的老百姓被日軍追趕上，八路軍緊急迎戰(zhàn)，左權(quán)再一次打退了敵人的進攻，掩護八路軍總部跳出了包圍圈。他的斷后任務(wù)已經(jīng)出色地完成了，正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移時卻收到有眾多老百姓被日軍圍困的消息，他冒著被日軍大部隊圍攻的巨大風(fēng)險，為了八路軍的榮譽，他不顧部下的勸阻集結(jié)部隊準(zhǔn)備掩護老百姓撤離。左權(quán)親自提刀上陣沖鋒在前，日軍設(shè)立了一道又一道的封鎖線，左權(quán)派人占領(lǐng)高地以堅守陣地，自己卻陷入了日軍的包圍，警衛(wèi)連趕緊沖回陣地營救左權(quán)。

被打散的八路軍各部分和老百姓要么被日軍圍殲，要么被逼到絕境，其中白求恩(柯志凌·卡 飾)醫(yī)院年僅二十歲的醫(yī)生韓巖在反掃蕩戰(zhàn)斗中犧牲，中共北方局政策研究室十一位同志在反掃蕩戰(zhàn)斗中全部陣亡，新華社華北總分社社長何云和婦救會主任朱堅也在反掃蕩中犧牲，還有許許多多的悲壯事跡。左權(quán)也被炮彈擊傷，趕來的警衛(wèi)連終歸遲了一步，左權(quán)最終寡不敵眾壯烈犧牲，一顆紅色將星就此隕落。