英國直截了當(dāng)?shù)鼐芙^了對中國的各種援助。新四軍召開了一次會議，會議決定新四軍必須東進(jìn)，在平原開展游擊戰(zhàn)，才能真正成為共產(chǎn)黨在南方的戰(zhàn)略隊(duì)伍。豺狼般的日軍第一次見到數(shù)量如此眾多的琳瑯滿目的珍寶，大肆劫掠南京政府，還對南京大屠殺事件持不宣傳，不公開，不承認(rèn)三原則，無恥的嘴臉暴露無遺。

國民政府再次向蘇聯(lián)求援，因?yàn)槿毡具€暫時(shí)沒有染指蘇聯(lián)土地，為了不陷入國際上的不利地位，斯大林(山鷹 飾)婉拒了出兵要求，但在經(jīng)濟(jì)援助和技術(shù)援助方面還是堅(jiān)決支持中國的。

閻錫山(劉牧梅 飾)的部下衛(wèi)立煌(楊曉丹 飾)被日軍追擊，無奈撤進(jìn)八路軍的勢力范圍，但八路軍對國軍并沒有敵意，反而設(shè)伏幫助他們阻擊日軍，以一個(gè)連的兵力結(jié)合游擊戰(zhàn)術(shù)打退了日軍的進(jìn)攻。國共兩軍也有些感慨，昔日的敵人現(xiàn)在成為了戰(zhàn)友，這也許就是政黨博弈的結(jié)果罷。

毛澤東(黃海冰 飾)與美國軍事觀察員卡爾遜會面，毛澤東的敵進(jìn)我退、敵退我打的游擊戰(zhàn)術(shù)讓卡爾遜驚嘆不已，直呼毛澤東是當(dāng)之無愧的軍事天才。

宋慶齡(袁詠儀 飾)被安全護(hù)送到香港，鼓動(dòng)組織新加坡華僑的籌賑會，籌來的錢將會被全數(shù)用到抗日戰(zhàn)爭當(dāng)中。中共中央堅(jiān)決反對妥協(xié)，為了抗衡反戰(zhàn)派，打算組織人走到人民中去，積極宣傳抗戰(zhàn)，反對妥協(xié)，在人民群眾內(nèi)部引起響應(yīng)。

國防參議員梁漱溟(施大生 飾)與毛澤東一見如故，毛澤東就當(dāng)前中日戰(zhàn)爭形勢表達(dá)了自己的看法，把戰(zhàn)爭趨勢分析得透徹明了，兩人徹夜長談。毛澤東不愧是偉大的戰(zhàn)略家，他還打算著書《論持久戰(zhàn)》。

加拿大一個(gè)醫(yī)療隊(duì)來幫助中國人民的抗日戰(zhàn)爭，送來了先進(jìn)的醫(yī)療器械和物資，還有將被中國人民永遠(yuǎn)銘記的英雄——諾爾曼?白求恩(柯志凌·卡 飾)。飯桌上還發(fā)生了一個(gè)小插曲，白求恩并不會使用筷子，這就有點(diǎn)小尷尬了，但是宋慶齡細(xì)心教他使用，用餐氣氛十分融洽。這時(shí)候楊虎城(任澤巍 飾)找到宋慶齡，他心系國內(nèi)抗戰(zhàn)，得到蔣介石(馬曉偉 飾)暗示的他立馬就火速回國，雖然宋慶齡提醒他以蔣介石睚眥必報(bào)的風(fēng)格，此行必是危機(jī)四伏，但為了國家，為了民族，他還是決心留下輔佐蔣介石。

遠(yuǎn)在河南省的火車上，共產(chǎn)黨員李蘭與白求恩正趕往共產(chǎn)黨根據(jù)地延安。首都淪陷后，全國上下亡國論調(diào)四起，毛澤東對此又發(fā)表了一番鼓舞人心的演講，重新激起了共產(chǎn)黨員的抗戰(zhàn)意識。