德國秘密警察像幽靈一樣，時(shí)時(shí)刻刻跟著普濟(jì)洲，普濟(jì)洲知道，自己一旦找醫(yī)生來給愛德華做手術(shù)，無異于將秘密警察引到愛德華的隱藏之處。一邊是愛德華，一邊是姚嘉麗(張靜靜 飾)，普濟(jì)洲空有一番熱血，卻無能為力，心里焦慮萬分。

魯懷山(陳寶國 飾)來到集中營(yíng)見漢斯(JanRevai 飾)，想要了解嘉麗的情況。漢斯欺騙魯懷山，說姚嘉麗過得非常好。魯懷山自然不相信漢斯的話，他著重強(qiáng)調(diào)姚嘉麗在未確定有罪之前仍舊是中國公民，她的安全事關(guān)兩國邦交，希望漢斯能夠慎重對(duì)待。魯懷山要求見姚嘉麗，并把棉衣帶給她，漢斯堅(jiān)決不同意，剛好這一幕被同樣來給姚嘉麗送棉衣的普濟(jì)洲看見了。魯懷山發(fā)現(xiàn)躲在樹后的普濟(jì)洲，告訴他，以后不允許單獨(dú)見漢斯，姚嘉麗事情交給自己處理，讓普濟(jì)洲專心處理愛德華事情。

奧赫斯以集中營(yíng)守衛(wèi)的身份來見大衛(wèi)(PavelGaidos 飾)，問他如何識(shí)破自己的圈套。大衛(wèi)逐條告訴奧赫斯露出的馬腳，奧赫斯不甘心，決定與大衛(wèi)斗智斗勇，直到把他打敗。

呂秘書想起失蹤的那張簽證紙是在姚嘉麗來過之后不見的。他將此事告知魯懷山，魯懷山卻是早就知情了。面對(duì)魯懷山的沉默，呂秘書步步緊逼，意圖把責(zé)任都推給姚嘉麗，甚至是普濟(jì)州(王雷 飾)，堅(jiān)持認(rèn)為這件事不應(yīng)該由自己承擔(dān)責(zé)任。而他的一系列行為和言語，讓魯懷山失望透頂，魯懷山把普濟(jì)洲的話告訴了呂秘書，并讓呂秘書對(duì)此事守口如瓶，以后會(huì)給他一個(gè)交代。

為了給重病的艾德華實(shí)施手術(shù)，普濟(jì)州不得不冒著泄露行蹤的危險(xiǎn)去請(qǐng)西蒙醫(yī)生，漢斯帶人緊緊尾隨普濟(jì)洲，普濟(jì)洲極度驚險(xiǎn)地甩掉秘密警察，將西蒙醫(yī)生帶到地下診所。醫(yī)生離開后，帶血的醫(yī)療用品還是暴露了艾德華的所在，雖然趕在秘密警察到來之前轉(zhuǎn)移，但再這么東躲西藏下去也不是辦法。

王參士來找魯懷山，要求他停止給猶太人發(fā)放簽證。魯懷山理直氣壯說自己做的一切獲得了奧地利猶太人的贊賞，這就夠了。王參士威脅說再執(zhí)迷不悟的話，恐怕魯懷山這把交椅就要坐不住了，多虧普濟(jì)洲及時(shí)出面周旋，王參士才放魯懷山一馬。

魯懷山為最后一張簽證蓋章，鄭重與呂秘書等同僚們商量，希望能將艾德華先接到領(lǐng)事館安頓下來，再集思廣益想轍送他離開，但這也將冒很大的風(fēng)險(xiǎn)，可能工作不保、甚至有生命威脅。關(guān)鍵時(shí)刻，呂秘書等簽證官深明大義，表示百分百配合行動(dòng)。