大衛(wèi)(PavelGaidos 飾)偽裝成拾荒者準(zhǔn)備刺殺漢斯(JanRevai 飾)的時(shí)候，比爾突然出來迎接漢斯，大衛(wèi)不想當(dāng)著孩子殺人，不得不中止行動(dòng)。而漢斯已經(jīng)隱約察覺，這個(gè)拾荒者和當(dāng)日逃走的猶太組織成員有些相似。

姚嘉麗(張靜靜 飾)胡攪蠻纏，非常跟著普濟(jì)洲去釣魚，并逼著普濟(jì)洲幫自己處理好簽證到期的事情。普濟(jì)洲為此很是頭疼。

普濟(jì)州(王雷 飾)按照李維提供的線索，連續(xù)多天拎著釣魚的裝備來到河邊，一坐就是一天。他不知道漢斯的助手馬克(-?飾?蕾貝卡 飾)正帶領(lǐng)秘密警察悄悄監(jiān)視著這一切。又一個(gè)清晨，普濟(jì)州終于等來了藍(lán)伯，他假裝釣友與藍(lán)伯攀談起來，獲得了他的信任。普濟(jì)州和藍(lán)伯說定了交付簽證的時(shí)間，地點(diǎn)還是這條河邊。普濟(jì)洲趕回領(lǐng)事館找魯懷山(陳寶國(guó) 飾)要簽證，呂秘書非常嫉妒普濟(jì)洲獲得魯懷山的賞識(shí)和重視，對(duì)普濟(jì)洲冷嘲熱諷，普濟(jì)洲并不以為意。晚上，普濟(jì)洲回家后非常高興，讓羅莎和姚嘉麗多做幾個(gè)菜來慶祝下，并將找到藍(lán)伯的事情告訴了她們。

第二天，普濟(jì)洲按約定趕到河邊給藍(lán)伯送簽證，但藍(lán)伯竟然還是被秘密警察先一步找到，慘遭槍殺。普濟(jì)洲自責(zé)沒能完成任務(wù)，非常難過和痛苦，他回家躲在屋中不肯出來。普濟(jì)洲怎么也想不明白，到底是哪里出了問題才導(dǎo)致行動(dòng)失敗。包爾(-?飾?卡羅 飾)提示他，可能是有人走漏了風(fēng)聲。普濟(jì)洲左思右想，懷疑可能是羅莎給納粹透露了消息，但又立刻否認(rèn)了自己的猜想。

大衛(wèi)來到漢斯家外伺機(jī)行動(dòng)，然而這次，漢斯主動(dòng)向大衛(wèi)走過來。他的直覺認(rèn)為這個(gè)喬裝打扮的拾荒者就是那個(gè)從自己槍下逃走的抵抗組織成員，漢斯和他攀談起來，以便確認(rèn)是否為同一人。蕾貝卡(KaterinaSokolova 飾)得知后，讓大衛(wèi)暫時(shí)不要行動(dòng)，換一個(gè)地方躲藏起來。漢斯讓手下前往羅莎的家進(jìn)行搜捕，他懷疑大衛(wèi)和羅莎還會(huì)見面。大衛(wèi)走到家門口，發(fā)現(xiàn)自己夾在門縫中的紙片掉落，察覺秘密警察已經(jīng)在家里蹲守，大衛(wèi)趕忙離開。

因?yàn)檫@次行動(dòng)的失敗，普濟(jì)洲有些動(dòng)搖，魯懷山鼓勵(lì)他，還有那么多猶太人等著他去救助，要打起精神，而且以后行動(dòng)中，要更加注意保密工作，在水落石出之前，不能相信任何人。

普濟(jì)州開始著手尋找另一位科學(xué)家—化學(xué)家威廉?艾塔曼。豈料艾塔曼的實(shí)驗(yàn)室遭遇火災(zāi)，傳言他已葬身火海。另一邊，嘉麗發(fā)覺羅莎行蹤古怪，于是跟蹤羅莎，知道了她的住處。