普濟洲攔下漢斯(JanRevai 飾)，質問他憑什么可以隨便抓人，大家均紛紛附和，聲討德國軍官中止演奏會，漢斯拔出手槍，警告大家，現(xiàn)在奧地利是德國的領土，任何人都要服從德國的命令。魯懷山(陳寶國 飾)出來為普濟洲解了圍，將他強行帶回了領事館。普濟洲不服氣，認為自己并沒有做錯，魯懷山提醒他，中國領事館的職責是維護本國利益，不要給領事館招惹麻煩。

漢斯為了在軍官晚會上一展身手，強迫海倫米歇爾扮演小丑來配合自己表演魔術。海倫米歇爾作為高貴的音樂家，認為這是在羞辱她，并拒絕換戲服。漢斯威脅她，如果不服從命令，將無法活著走出音樂廳。海倫米歇爾被迫換上戲服，完成了魔術表演。漢斯最后命令海倫米歇爾演奏小提琴來告訴大家自己的身份，海倫米歇爾再也無法容忍這樣的侮辱，棄琴跑下舞臺，漢斯追上海倫米歇爾，并憤怒的槍殺了她。

晚上，漢斯妻子追問漢斯，小丑究竟是誰，為什么要殺了她，漢斯推脫離開。

越來越多的奧地利人認清了希特勒的陰謀，反抗浪潮越來越高，納粹迫害猶太人的行徑愈加殘暴。猶太人想盡辦法想獲得一張簽證，逃離這個危險的地方，很多國家的領事館迫于德國的威脅，逐漸關閉簽發(fā)簽證的通道，只有中國依舊為猶太人發(fā)放前往中國的簽證。猶太人奔走相告，大批猶太人涌向中國領事館，為了生存，他們只能選擇遠離故土，背井離鄉(xiāng)。

領事館外交人員聚會上，魯懷山表示，中國將一直向猶太人敞開大門，并承諾將永遠為猶太人簽發(fā)簽證。其他國家外交官諷刺中國是泥普薩過河自身難保。普濟洲反擊說，中國地大物博，不擔心區(qū)區(qū)十幾萬猶太人，并嘲笑其他國家外交官，表面憂國憂民，實則膽小怕事。

回到領事館后，普濟洲向魯懷山道歉，表示自己以后一定在公共場合少言多看。魯懷山卻暗自感慨，這樣敢說敢做的人越來越少了。

姚嘉麗(張靜靜 飾)收到普濟洲來信，從而堅定了去奧地利的決心。姚嘉麗父親姚敬之卻不原諒普濟洲，并聲稱如果姚嘉麗敢去奧地利，就和她斷絕父女關系。姚嘉麗充耳不聞，在父親書房里偷出英文字典，苦學英語，為去奧地利做準備。

大衛(wèi)(PavelGaidos 飾)為了保護羅莎和孩子的安全，勸羅莎去中國避難，并答應羅莎，自己將很快前往中國與她見面。兩個人來到中國領事館，發(fā)現(xiàn)當天簽證已經(jīng)發(fā)完了，很多猶太人都尚未拿到簽證。

魯懷山請普濟洲一起用餐，普濟洲給魯懷山講了中國抗日情況，日本侵入上海時候，中國軍兵死守上海，整整七天七夜，區(qū)區(qū)幾百人抗擊了幾千個日本侵略者。普濟洲很憤慨，認為德國人不應該迫害猶太人。魯懷山教育他，作為領事館的外交官，能做的就是給更多猶太人發(fā)簽證，協(xié)助他們離開這里。