譚綸(王朔 飾)建議戚繼光(朱曉漁 飾)立即率兵返回山東交出官印，并遞交請(qǐng)罪書，或許還能逃過一死，他告訴戚繼光如果是浙江兵馬殺退了倭寇那是奇功一件，但他帶著山東的兵來管浙直的事，功過未必能相抵，他又勸戚繼光再見了胡宗憲(李立群 飾)切莫再頂撞他，但戚繼光卻聽不進(jìn)勸，認(rèn)為自己天生不是做官的材料。

戚繼光剿滅倭寇死士一事，震動(dòng)大明朝廷。嚴(yán)嵩(倪大紅 飾)和徐階也對(duì)如何處置戚繼光十分頭疼，決定等胡宗憲的奏疏到了再?zèng)Q定。

胡宗憲讓戚繼光擬出一份為國捐軀的將士名單，朝廷將按規(guī)定對(duì)他們的家屬進(jìn)行撫恤，殺敵有功的將士也將按梟首數(shù)量行賞，該賞的賞完了，胡宗憲令人將戚繼光押入大牢，胡守仁(董可飛 飾)率眾將士求胡宗憲開恩，胡宗憲卻不為所動(dòng)，讓戚繼光訓(xùn)完兵自己去大牢里呆著。

王昱竹(顏丹晨 飾)來到大牢里替戚繼光送飯，她擔(dān)心戚繼光的處境，戚繼光卻沒事人般對(duì)王昱竹只說了三點(diǎn)：一，進(jìn)大牢是因?yàn)闅①量艿墓Φ植贿^私自出兵的過；二，胡部堂關(guān)自己是救自己；三，自己反正馬上就要出去了。王昱竹顯然無法理解，一個(gè)關(guān)在大牢里人的是如何有自信馬上就能出去的？戚繼光告訴她，橫豎山東是回不去了，要么胡部堂留著他，要么就上刑場。

胡宗憲加急奏疏請(qǐng)示朝廷該如何處置戚繼光，他告訴徐渭(邵峰 飾)，此次戚繼光剿滅倭寇一事，客觀上證明了軍制變法的必要性。

十三年不問朝政的嘉靖皇帝(何冰 飾)也被此事驚動(dòng)，他問身邊的太監(jiān)對(duì)此事有何看法，太監(jiān)告訴他從此事可看出一支募兵制的軍隊(duì)確實(shí)優(yōu)于衛(wèi)所制，徐閣老不結(jié)黨，他是惜才才不殺戚繼光，而募兵制一興起勢(shì)必會(huì)搶了某些人嘴里的食，嚴(yán)閣老定然不會(huì)樂意。嘉靖皇帝宣胡宗憲進(jìn)京見駕，想聽聽他對(duì)處置戚繼光有什么意見。胡宗憲給出的答案就是“此人可用”。

胡宗憲認(rèn)為戚繼光可用即擺明了與恩師嚴(yán)嵩作對(duì)，嘉靖帝讓他臨行前去見見嚴(yán)閣老，胡宗憲面對(duì)恩師直言道戚繼光提倡之募兵制實(shí)乃拯救大明之唯一途徑，自己不但要保戚繼光，還要磨煉他、培養(yǎng)他。嚴(yán)嵩落寞地說募兵制一起無異于在六部官員嘴里搶肉，他胡宗憲如此做是想置他自己和嚴(yán)家于何地??？胡宗憲無奈下跪求恩師原諒。

胡宗憲審時(shí)度勢(shì)，將戚繼光留在身邊，卻只給了他一個(gè)都司僉書的職位，主管屯田、軍械，不帶兵。

戚繼光借著管軍械之機(jī)開始研究兵器改良，他告訴胡守仁現(xiàn)在最厲害的武器就是火器，火銃雖然有準(zhǔn)繩，但沖擊力小不能抵御大批敵人，佛郎機(jī)炮火力大，但是太沉重，不便于隨軍搬運(yùn)，他想發(fā)明一個(gè)集合兩者優(yōu)點(diǎn)的一種武器，一旦研究成功就可以減少傷亡，保住精銳。沒想到鐵匠按戚繼光圖紙制造的炮一試用就炸傷了戚繼光自己，王昱竹得知消息咋咋呼呼地沖來把戚繼光好一頓埋怨，胡守仁看著兩人打情罵俏的樣子好笑地躲了出去。

徐渭一眼便看穿了胡宗憲的用人之道，原來，胡宗憲此舉是“熬鷹”之策，要馴服戚繼光身上的野性，鍛煉他的心智。