戚繼光(朱曉漁 飾)在沈宅未發(fā)現(xiàn)沈黛云(呂一 飾)的尸體，他決心一定要找到心愛(ài)之人的下落。戚繼光在鎮(zhèn)上的一處?kù)籼冒l(fā)現(xiàn)倭寇把大量百姓集中在此，殘忍地玩著擲骰子殺人的游戲，他再也忍不氣義憤之心沖了進(jìn)去和倭寇廝殺，當(dāng)他殺了倭寇讓百姓們找安全的地方躲起來(lái)時(shí)，那些百姓居然還埋怨他冒犯了倭寇會(huì)害了他們的，戚繼光號(hào)召百姓中年輕力壯的人和他一起去把倭寇趕盡殺絕，但無(wú)一人敢挺起脊梁站出來(lái)。

戚繼光孤身上演了一出“勇闖奪命鎮(zhèn)”，將鎮(zhèn)上殘余倭寇全部殺光，他回到祠堂放出百姓，慷慨激昂地對(duì)百姓們說(shuō)反抗不光是能求生還能夠贏，他希望作為大明的子民不要去選擇跪著等死，而是要站著求生！一席話(huà)把百姓們說(shuō)得羞愧難當(dāng)。

戚繼光用一個(gè)小小火折子炸光了鎮(zhèn)上倭寇的彈藥，氣急敗壞的倭寇首領(lǐng)拔刀之際沈黛云的發(fā)簪掉了出來(lái)，戚繼光上前逼問(wèn)發(fā)簪主人的下落才知道沈黛云已經(jīng)帶著掬月跳海自盡。

就在戚繼光以為沈黛云必死無(wú)疑心灰意冷之時(shí)，沈黛云和掬月卻被海水沖到了岸上為一對(duì)捕魚(yú)的老夫婦所救來(lái)到了臺(tái)州城。她的未婚夫唐獻(xiàn)之(賈乃亮 飾)在聽(tīng)聞秦山慘劇后，為遵婚約命家丁四處尋找沈黛云的下落，幾乎找遍了整個(gè)浙東也無(wú)音訊。這日唐獻(xiàn)之在街頭施粥，老百姓齊稱(chēng)他為唐善人，沈黛云也因此見(jiàn)到了父母替她定下婚約的未婚夫，并從唐獻(xiàn)之口中得知父母已遭不測(cè)。逝者為大，沈黛云決定遵從父母的遺命守孝過(guò)后嫁給唐獻(xiàn)之。

戚繼光回到家中整天拿著沈黛云的發(fā)簪坐著發(fā)呆，意志消沉，父親看不過(guò)去了，把他好一通教訓(xùn)，告訴他男人可以悲傷但不能沉淪，既然心愛(ài)之人死在了倭寇手中，那就應(yīng)該振作起來(lái)把東洋倭寇趕出大明去。

嘉靖三十二年戚繼光被擢升為都指揮僉事、山東備倭司，管理登州、文登、即墨沿海三營(yíng)二十四衛(wèi)所，專(zhuān)司防御山東海上倭寇之責(zé)。戚繼光正式到都司府上任看到的一幕卻是之前登州衛(wèi)的翻版，士兵們?cè)诠鹄镄辛詈染?、睡覺(jué)，花名冊(cè)上六萬(wàn)三千士兵點(diǎn)齊了不過(guò)區(qū)區(qū)五千人，他不禁質(zhì)問(wèn)自己的老舅——都司府之前的掌權(quán)人劉復(fù)，大明軍制是靠衛(wèi)所自己種地養(yǎng)活自己，現(xiàn)在要五千人種六萬(wàn)三千人的地、交六萬(wàn)三千人的糧，誰(shuí)能不當(dāng)逃兵啊？

戚繼光下決心整頓軍紀(jì)，李千戶(hù)卻起頭挑釁，他亮出身上打仗留下的傷疤倚老賣(mài)老，眾士兵跟著起哄，胡守仁(董可飛 飾)勸戚繼光想開(kāi)點(diǎn)，現(xiàn)在的風(fēng)氣就是這樣，況且法不責(zé)眾，不如睜一眼閉一眼。但戚繼光不信邪，他決定抓幾個(gè)領(lǐng)頭的以儆效尤。

火藥所三營(yíng)沈達(dá)被殺，劉復(fù)武斷認(rèn)為應(yīng)是賭債糾紛所致，戚繼光考慮到火藥所是火藥兵器之重地，此人被殺絕不簡(jiǎn)單，他下令全城宵禁徹查。但劉復(fù)早已下令抓人，他們將沈達(dá)之連襟抓來(lái)屈打成招，見(jiàn)戚繼光欲親自審問(wèn)甚至提前下手將人處決，欲將事實(shí)遮掩過(guò)去。