戚繼光(朱曉漁 飾)從亂刀下救出仇虎(邢瀚卿 飾)，他知道仇虎就是李虎，是李千戶的弟弟，他給李虎替哥哥報(bào)仇的機(jī)會(huì)，兩人來(lái)到樹林里單打獨(dú)斗，卻在李虎刀尖指著自己咽喉的時(shí)候不還手，李虎的刀始終刺不下去，他問(wèn)戚繼光到底一直在幕后指使自己的是什么人？戚繼光告訴他那些人都是工部趙大人的幕僚，但如今趙大人已經(jīng)被皇上問(wèn)斬抄家，所以真正的源頭已經(jīng)無(wú)從查起。

王昱竹(顏丹晨 飾)的弟弟專程從山東趕到浙江要求加入戚家軍，與姐夫一起抵抗倭寇。從義烏招的三千新兵也來(lái)到了新河，戚繼光按各人所長(zhǎng)分封職務(wù)，義烏縣令趙大河(丁凱 飾)也毅然辭去公職，來(lái)到戚家軍接任監(jiān)軍一職。就在新軍初成之時(shí)，斥候來(lái)報(bào)，有四百倭寇取小路直奔新河而來(lái)，他們是想奇襲新河城。戚繼光決定集合衛(wèi)隊(duì)出城迎戰(zhàn)，哪知軍情有誤，戚繼光發(fā)現(xiàn)在殺了一小撥倭寇以后，又有源源不斷的倭寇狂奔而來(lái)，數(shù)量足有五六倍之多，這根本就不是偷襲，而是一個(gè)圈套。戚繼光利用游擊戰(zhàn)術(shù)，殲滅敵人有生力量，突然己方力量大增，一支由年輕大明將領(lǐng)歐陽(yáng)深率領(lǐng)的僧兵隊(duì)伍加入了戰(zhàn)斗，不多時(shí)就將倭寇打得落荒而逃。來(lái)援者歐陽(yáng)深是福建的泉州衛(wèi)指揮僉事，曾是少林俗家弟子，俞大猷(于榮光 飾)的同門師弟。

戚繼光和歐陽(yáng)深把酒言歡，結(jié)下了深厚的兄弟情誼，他挽留歐陽(yáng)深留在軍營(yíng)看他操練新兵，直率的歐陽(yáng)深對(duì)戚繼光使用狼筅對(duì)付倭寇頗有些不以為然，他說(shuō)戚繼光也堪稱一個(gè)武術(shù)行家，但他的軍隊(duì)用這種歪門邪道的兵器和招數(shù)上不了大雅之堂。戚繼光絲毫不因歐陽(yáng)深的直言而感到不快，他對(duì)歐陽(yáng)深說(shuō)下次相見(jiàn)希望能向他展示自己親手制作的制倭之刀。

戚繼光向楊文(金珈 飾)和趙大河提出新軍步操必須練，它不光能練將士的體力，更能練出戚家軍的軍威、軍魂，要知道戚家軍是不能打敗仗的，只能在不停地打勝仗中壯大自己。

第一次拉練戚繼光就要求將士腿上綁上沙袋，步行六十里前往趙家莊，眾將士歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦之后終于突破自身極限到達(dá)了趙家莊，王印甚至眼前一黑暈了過(guò)去。

士兵來(lái)報(bào)在臺(tái)州離岸海面發(fā)現(xiàn)倭寇，胡部堂有令，日夜警戒，命戚繼光前往臺(tái)州巡視守備。戚繼光卻認(rèn)為這是倭寇的疑兵之計(jì)，企圖調(diào)動(dòng)大明的海防力量，再加上新軍訓(xùn)練到了關(guān)鍵時(shí)刻，若非軍情如火，他斷不能離開新河，權(quán)衡之下，他修書一封致胡部堂稱自己不能從命。