戚繼光(朱曉漁 飾)憤怒于舅舅和李千戶的膽大妄為，胡守仁(董可飛 飾)勸他如果真要追查就早下手，否則就向舅爺和李千戶賣個(gè)好，他們黑白兩邊總要站個(gè)一邊吧。戚繼光下定決心一查到底，他以雷霆手段將早已被自己列為殺人嫌疑對(duì)象，而此時(shí)正準(zhǔn)備逃跑的兵士抓回先軍棍伺候，再讓他們從實(shí)招來，在事實(shí)和證據(jù)面前殺人兇手只得全招了，說是自己聽說集市上有人收購(gòu)軍火，于是想和沈達(dá)一起將軍火庫(kù)的軍火偷出去賣了，但沈達(dá)不愿同流合污，于是就伙同沈達(dá)的副手一起將他給殺了。戚繼光讓他們交代幕后黑手，不管對(duì)方官位多高自己也決不會(huì)姑息。李千戶見紙已包不住火，眼看他們私通倭寇、倒賣軍火的事實(shí)已被戚繼光所掌握，于是一不做二不休帶著士兵沖進(jìn)都司府企圖直接殺了戚繼光，結(jié)果被戚繼光不費(fèi)吹灰之力拿下，并當(dāng)眾斬首。而劉復(fù)則因知情不報(bào)，徇私枉法，當(dāng)眾挨了戚繼光二十軍棍。劉復(fù)被外甥打了滿心的怨氣，戚繼光上門向劉復(fù)賠禮道歉，他向劉復(fù)下跪，說白天打他是都司府指揮僉事在執(zhí)行軍法，是國(guó)法，此時(shí)下跪乃家禮，但國(guó)法和家禮公私相遇必先公而后私，一番赤誠(chéng)之言雖然令劉復(fù)原諒了這個(gè)外甥，但內(nèi)心不禁擔(dān)憂戚景通(于震 飾)生了這么個(gè)兒子不知是福是禍。

兵部來了公文命戚繼光前往山東黃縣水城王家繳械，戚繼光找劉復(fù)了解王家的情況，劉復(fù)告訴他這王家位于蓬萊以西，沒設(shè)衛(wèi)也沒設(shè)所，前段時(shí)間倭寇來襲設(shè)了衛(wèi)所的全都被打敗了，就這王家愣是保住了，還殺了好多倭寇。因?yàn)橥跫夜獬钦似甙藗€(gè)，朝廷開始不放心，讓臬司衙門前去繳械，結(jié)果不但沒繳成械還讓王家家丁打了個(gè)落花流水。

戚繼光聽說王家水寨里僅有80人守寨，于是他讓胡守仁也帶著80人前往繳械，不愿落人口實(shí)說他們以多勝少。戚繼光帶兵來到水寨才發(fā)現(xiàn)水寨頭領(lǐng)王昱竹(顏丹晨 飾)居然是位英姿颯爽的妙齡姑娘，且功夫甚是了得，兩人約定單打獨(dú)斗，誰能取勝就聽誰的。兩人關(guān)在屋內(nèi)一場(chǎng)惡斗，屋外眾將士和水寨家丁紛紛認(rèn)為自家主子定能獲勝，甚至開始打起了賭。兩人直斗得天昏地暗才從屋內(nèi)披頭散發(fā)踉蹌而出，戚繼光主動(dòng)承認(rèn)技不如人，是王昱竹贏了；但王昱竹卻稱兩人打成了平手，對(duì)戚繼光心服口服。戚繼光一身正氣的英雄氣概打動(dòng)了同樣存有報(bào)國(guó)之志的王昱竹，王昱竹帶領(lǐng)全部家丁加入戚繼光的軍隊(duì)共同抗倭。