不少同學(xué)忍受不了食物的誘惑紛紛填寫表格報名訓(xùn)練班，此時志遠(yuǎn)夫妻進來了，他告訴同學(xué)們這個訓(xùn)練班真名叫中央警官學(xué)校駐西安特種警察訓(xùn)練班，他們把國統(tǒng)區(qū)、淪陷區(qū)像他們這樣的年輕人都騙到那兒進行訓(xùn)練，再把他們派到延安邊區(qū)，延安邊區(qū)的保衛(wèi)處已經(jīng)破獲了多起這樣的案子。懷文冷笑稱志遠(yuǎn)這是赤裸裸的誣蔑，這是在破壞國共合作，志遠(yuǎn)則反唇相譏，兩兄弟再次因立場不同針鋒相對。惱羞成怒的吳站長(耿懿 飾)甚至拔槍對準(zhǔn)學(xué)生，冬梅大義凜然地指責(zé)他這種行為才是破壞抗戰(zhàn)，她明天要把這里發(fā)生的一切全都寫在報紙上，李耀川(郭曉峰 飾)眼看再鬧下去他們也討不到好，于是喊上懷文一起離開。

李耀川私下對懷文說在西安城里他們不能明目張膽地鬧，萬一被捅到報紙上這破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線的罪名就大了，他想好了，到時就來個半道攔截，這一番話都被前來送學(xué)生的高梓萱(范凌子 飾)聽在耳內(nèi)，她臨時改變主意，決定陪著學(xué)生們一起去延安。

志新在悄悄地整理行李，婉如訝異地問兒子這是要去哪？志新讓她不要聲張，他準(zhǔn)備離開這個令他感到壓抑的家，他要去延安。

志遠(yuǎn)帶著學(xué)生們趕了一天的路入夜來到紅白交界地的云龍客棧入住，不知道為什么他心里總覺得不是很踏實，果然不多時李耀川和秦懷文(姬他 飾)就帶人趕到云龍客棧將所有學(xué)生抓捕起來欲押回西安青年勞動營做苦力，志遠(yuǎn)設(shè)計脅持了李耀川，讓他下令放了所有的學(xué)生，李耀川要求把志新留下，但志新告訴父親自己長大了，知道什么是對什么是錯，他是不會留下的，李耀川恨鐵不成鋼，勒令他的兩個兒子都給他滾。志遠(yuǎn)順利地帶著學(xué)生們來到陜甘寧邊區(qū)，并和前來接應(yīng)的同志會合。

如今李耀川身邊能相信的親人只剩下秦懷文一個，他向胡宗南提議再讓秦懷文帶兵，但不用去山西前線，而是留在陜西。五屆五中全會以后蔣介石提出了防共、限共、溶共、反共的基本方針，秦懷文帶的團就駐守在陜北和陜甘寧邊區(qū)的邊境上，要執(zhí)行五屆五中全會的方針，協(xié)助胡長官拿下陜甘寧邊區(qū)的關(guān)中分區(qū)。

蘇少波(區(qū)寧 飾)在延安見到許久未見的李志遠(yuǎn)(張粟 飾)自是非常高興，他告訴志遠(yuǎn)從照金根據(jù)地出來的老領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在都在關(guān)中分區(qū)呢，他邀請志遠(yuǎn)去關(guān)中分區(qū)好好給戰(zhàn)士上上課。

秦懷文占領(lǐng)關(guān)中分區(qū)的第一步計劃就是由他們團212、213營換裝成地方民團突襲旬邑縣境，與當(dāng)?shù)伛v守的中共守軍形成沖突，然后由秦懷文出面以中共與地方國眾武裝沖突為由，以調(diào)解、平息為名，從而達(dá)到全面占領(lǐng)關(guān)中囊形地帶的目的。

蘇少波希望李志遠(yuǎn)能幫他破了這個局，李志遠(yuǎn)的意見如今國難當(dāng)頭能不打就不打，瓦解對方的陰謀就行了，擒賊先擒王。江流(馮碩 飾)率兩個營進入旬邑縣城，出乎意料的是沒有遭到共產(chǎn)黨的任何阻擊輕而易舉地就占領(lǐng)了旬邑縣，秦懷文煩惱沒有名正言順的理由進入囊形地帶，他令江流原地待命。一切都在李志遠(yuǎn)的意料之中，在秦懷文趕往旬邑縣城的途中李志遠(yuǎn)順利將其俘虜。

蘇少波不知會對秦懷文如何處理，志遠(yuǎn)讓他不用多想不出一天他們就會收到電報要求放人，目前畢竟是抗戰(zhàn)時期，他們的目的只是為了瓦解胡宗南對陜甘寧邊區(qū)的破壞與摩擦，要知道把秦懷文放到抗戰(zhàn)戰(zhàn)場上那絕對是一個殺鬼子的好手。