懷武迫不及待地讓哥哥快說帶了什么東西過來？懷文說是“理想和方向”，懷武和志遠(yuǎn)不禁面面相覷，志遠(yuǎn)問懷文大家的方向不是一致抗日嗎？難道還有新的方向不成？懷文答曰抗戰(zhàn)是不錯(cuò)，可他聽說有人在這兒搞什么三大禁令、四大口號(hào)之類的，他擔(dān)心會(huì)把三十八軍的思想給整偏了。

李志遠(yuǎn)(張粟 飾)帶著八路軍配合十七路軍聯(lián)合行動(dòng)偷襲日軍小分隊(duì)，志遠(yuǎn)戰(zhàn)前就提醒懷武此戰(zhàn)只為配合作戰(zhàn)方法不為殺敵過癮，沒想到懷武一打起來就控制不住，眼看己方占據(jù)有利地位就拉著士兵們跳出戰(zhàn)壕猛殺日寇，但他沒算到的是日軍的卡車?yán)镞€躲著大量的士兵，志遠(yuǎn)連忙招呼八路軍吹起沖鋒號(hào)上前助陣，但十七路軍依然損失不小，懷武懊惱自己沒聽志遠(yuǎn)的勸告害弟兄們無謂犧牲。

懷武看著志遠(yuǎn)給他的《共產(chǎn)黨宣言》，懷文看到后大發(fā)雷霆，讓弟弟離志遠(yuǎn)遠(yuǎn)點(diǎn)，懷武不解為什么他們?nèi)值懿荒芤粭l心？懷文稱志遠(yuǎn)就會(huì)洗腦、就會(huì)蠱惑人心。

懷文轉(zhuǎn)而去求志遠(yuǎn)不要把懷武帶上邪路，志遠(yuǎn)好笑問懷文什么才是正道？在懷文的心中“為領(lǐng)袖效忠，為黨國(guó)效力”那才是正道，他讓志遠(yuǎn)離開三十八軍，不要再為難自己。

梓萱跟著民眾慰問團(tuán)一起來到前線慰問，她對(duì)懷武說自己想他所以來了，懷武告訴她自己也很想她，但他不希望她來，因?yàn)檫@兒是戰(zhàn)場(chǎng)，山對(duì)面就是日本人，太危險(xiǎn)了。梓萱說這么多年來是她辜負(fù)了懷武，她這一輩子都跟定了懷武。

日軍進(jìn)軍中國(guó)的腳步因?yàn)橹袟l山之戰(zhàn)而滯緩，日軍指揮官稱若拿不下中條山他將謝罪天皇。

秦懷文(姬他 飾)樂呵呵地從外走進(jìn)院子，懷武不解他在樂些什么，懷文告訴他軍事委員會(huì)下令從三十八軍內(nèi)部清查出的四十二名黨員，限期一天之內(nèi)全部撤離。志遠(yuǎn)打算表面遵循軍事委員會(huì)的命令如期撤走，過段時(shí)間讓組織上再派一批人過來，就這樣走一批、來一批，八路軍和三十八軍的友誼不能斷。沒想到的是軍委會(huì)還有更陰毒的一招，他們命秦懷文將這四十二人在他們回到自己部隊(duì)之前將他們圍而殲之。

志遠(yuǎn)率人臨行前懷武一再要求他改道而行，志遠(yuǎn)就猜到國(guó)民黨會(huì)有埋伏，于是他兵分兩路，以確保其中一路同志的安全，懷武終究是不放心奉趙軍長(zhǎng)之命率部前去支援志遠(yuǎn)，以保護(hù)他們安全到達(dá)根據(jù)地，懷文卻以軍事委員會(huì)的命令壓他，懷武不管不顧，他放言誰攔著自己就打誰。

懷文預(yù)先的埋伏部隊(duì)和懷武趕來支援志遠(yuǎn)的部隊(duì)在葫蘆峪碰面卻沒發(fā)現(xiàn)志遠(yuǎn)等人，懷武高興著呢，說明志遠(yuǎn)他們聽了自己的勸改道而行安全了。正在他們準(zhǔn)備撤退之時(shí)，士兵來報(bào)前方發(fā)現(xiàn)大批日軍戰(zhàn)士，懷武當(dāng)即決定和小日本干上一場(chǎng)，在山上剛和接應(yīng)同志碰頭的志遠(yuǎn)聽到槍炮聲得知是三十九軍一部和日軍干上了，二話沒說立即率人下山支援。就在懷文懷武子彈用盡開始和日軍拼刺刀之際，山上響起了沖鋒號(hào)，八路軍猶如神兵天降救三十九軍于危難之中，一起長(zhǎng)大的三兄弟在戰(zhàn)場(chǎng)上真正應(yīng)驗(yàn)了“兄弟同心，其利斷金”之威力。

日軍發(fā)起了向三十八軍九十六軍的總進(jìn)攻，軍部命令懷文懷武的部隊(duì)守住日軍通往軍部的捷徑——葫蘆峪，以給軍部足夠的時(shí)間撤離。志遠(yuǎn)和懷文決定帶一小分隊(duì)直搗敵軍的腹地伺機(jī)端掉他們的指揮部，懷武則獨(dú)自率部留下堅(jiān)守葫蘆峪。