林雨竹本想送醫(yī)護(hù)人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。

蕭寒(徐佳 飾)和王茂林(齊奎 飾)帶著三五支隊(duì)加入新四軍浙東縱隊(duì)，他們被編為第六支隊(duì)，隊(duì)伍壯大到六百人，江水英(張璐瑤 飾)換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊(duì)隊(duì)長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎(孫毅 飾)，老梁和胡子明(喬駿達(dá) 飾)擔(dān)任三個(gè)中隊(duì)的隊(duì)長，讓林雨竹擔(dān)任衛(wèi)生隊(duì)隊(duì)長。

鄭英達(dá)(張國強(qiáng) 飾)傳達(dá)了總隊(duì)要建后方醫(yī)院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達(dá)只好拜托林雨竹幫忙培訓(xùn)一批醫(yī)護(hù)人員。蕭寒接到總部的情報(bào)，日軍要進(jìn)行大規(guī)模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊(duì)分成五個(gè)突擊隊(duì)，把他們調(diào)到四明山南麓，國民黨部隊(duì)還要來清剿根據(jù)地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊(duì)。第六支隊(duì)舉行了誓師大會(huì)，鄭英達(dá)發(fā)表了抗戰(zhàn)誓言，戰(zhàn)士們振臂高呼響應(yīng)。

1944年5月下旬，日軍發(fā)動(dòng)目標(biāo)直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊(duì)以游擊戰(zhàn)方式打擊敵人，阻止日軍下鄉(xiāng)掃蕩和建立據(jù)點(diǎn)，在反掃蕩中，新四軍共進(jìn)行重要戰(zhàn)斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。

日軍發(fā)動(dòng)了號(hào)稱一號(hào)戰(zhàn)役的豫湘桂戰(zhàn)役，中國損兵六十到七十萬人，喪失了4個(gè)省會(huì)和146個(gè)城市，國土二十萬平方公里，六千多萬人陷入日軍的鐵蹄之下。八路軍120師第359旅主力四千余人組成南下支隊(duì)，以王震為司令員，王首道為政治委員，11月1日召開誓師大會(huì)，10日由延安出發(fā)向豫鄂湘粵敵后挺進(jìn)，開辟新的敵后根據(jù)地。

王茂林和蕭寒接到這個(gè)消息，他們都感覺到形勢嚴(yán)峻，林東野(郭家銘 飾)還和日軍搞和平共處，蕭寒指望不上他，只能靠自己對抗日軍。1944年6月15日，盟軍飛機(jī)開始對日本進(jìn)行轟炸，首次轟炸了日本北九州的八幡制鐵煉焦所。

當(dāng)天下午，四艘戰(zhàn)機(jī)分別出發(fā)，其中一艘戰(zhàn)機(jī)機(jī)長是威廉湯姆森，歷經(jīng)六個(gè)小時(shí)飛到東京上空進(jìn)行空襲。此次行動(dòng)是首次從中國大陸遠(yuǎn)航空襲日本本土，此事震驚了日本。小林武義(董波 飾)聽到這個(gè)消息，他心里黯然神傷。

林東野早就看清了目前的局勢，也看透了蔣介石的軟弱，他決定靜觀其變，讓美國人和新四軍去對付日軍。1944年8月20日晚，盟軍一家美制轟炸機(jī)從成都起飛執(zhí)行轟炸日本本土的任務(wù)，返航的時(shí)候突發(fā)故障，只好在東海迫降，機(jī)上有12人，機(jī)長湯普森少校，副駕駛盧滋，領(lǐng)航員奧布萊恩以及工程師斯特爾馬克四人跳傘著陸，那是日軍和忠義救國軍交界處。

小林武義接到司令部的命令，讓他派人搜尋這四個(gè)美國人，與此同時(shí)，林東野接到上級命令尋找這四個(gè)人，千萬不能落到新四軍手里，王茂林也接到總隊(duì)的指示，務(wù)必趕在日軍和國民黨軍隊(duì)之前找到湯姆森他們四個(gè)人，把他們安全護(hù)送到總部。

小林武義讓姚華康(趙麒 飾)精選一批警察配合日軍尋找湯姆森他們四個(gè)人，姚華康領(lǐng)命去布防。湯姆森僥幸逃生，他很快找到被掛在樹上的奧布萊恩，兩個(gè)人繼續(xù)在樹林里尋找同伴。黃志遠(yuǎn)奉命帶兵去四明山搜查，結(jié)果和日軍不期而遇，雙方展開激戰(zhàn)，國民黨軍隊(duì)損失慘重，黃志遠(yuǎn)拼死才逃出來。

蕭寒親自帶隊(duì)去找人，胡子明向王茂林申請也去找美國人，王茂林讓他安心留在根據(jù)地，林雨竹懂英語和日語，被派去協(xié)助蕭寒。黃志遠(yuǎn)狼狽不堪回來復(fù)命，陳漢生(馮國強(qiáng) 飾)和張恒(郭昊倫 飾)不問青紅皂白把黃志遠(yuǎn)臭罵一頓，讓他繼續(xù)去搜尋美國人的下落，林東野為黃志遠(yuǎn)打抱不平，張恒根本不買賬，給黃志遠(yuǎn)下了死命令。

馬克和盧滋跳傘落到樹林里，他們打開地圖查找位置，突然被日軍發(fā)現(xiàn)，他們嚇得落荒而逃，馬克不幸中彈受傷，盧滋只好背著他趕路。付大虎從望遠(yuǎn)鏡里看到兩個(gè)美國人被日軍追殺，他們立刻前去增援，把馬克和盧滋救下來。

平田三郎(沈沖 飾)聞?dòng)嵹s來，他立刻帶兵去追，付大虎和戰(zhàn)士們掩護(hù)著馬克和盧滋離開，小寶背著馬克冒著槍林彈雨往外撤，再次遭到日軍的圍攻，小寶中彈身亡，江水英和付大虎帶人趕來增援，他們和日軍展開激戰(zhàn)。