鄭英達(張國強 飾)簡單講述了自己死里逃生的經(jīng)歷，就迫不及待向王茂林(齊奎 飾)打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒(徐佳 飾)整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。

張恒(郭昊倫 飾)召開緊急會議，還把姚華康(趙麒 飾)叫來列席，姚華康一見到林東野(郭家銘 飾)就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態(tài)會不遺余力協(xié)助軍隊的行動，首要任務(wù)就是消滅政工隊。

李滿彪在營區(qū)四處抓捕傾向共產(chǎn)黨的人，盧山(王宇晨 飾)向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生(馮國強 飾)提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產(chǎn)黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。

王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生(張若塵 飾)及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才(伊龍 飾)帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎(孫毅 飾)來醫(yī)院看楊秋草(韓朔 飾)，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。

王茂林叮囑胡子明(喬駿達 飾)和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然發(fā)現(xiàn)對面樓上有人監(jiān)視，他不動聲色把胡子明叫進去。林東野時刻關(guān)注著那個院子的動靜，無意中發(fā)現(xiàn)姚華康的人也在附近埋伏，他決定讓姚華康做這個惡人，盧山知道他不想背上背叛兄弟的罪名。

蕭寒假扮警察挾持了姚華康的太太，還開著姚華康的車到警察局，讓姚太太當面逼姚華康把付大虎放了，姚華康只好照辦。蕭寒把姚太太送到半路，還讓她提醒姚華康不要沾花惹草，以免得了見不得人的病，姚太太氣得咬牙切齒。

蕭寒開車回到駐地，盧山在對面樓上看得清清楚楚，還看到一男一女在窗邊聊天，盧山趕忙向林東野報告，林東野得知今晚八點統(tǒng)一行動抓捕蕭寒和政工隊隊員，他決定搶先行動，就讓盧山帶兵去抓人，可那里已經(jīng)人去樓空。蕭寒讓胡子明他們開車離開，他和江海生等人跳墻頭撤離。

1941年1月6日，皖南事變暴發(fā)，國民黨掀起的第二次發(fā)功高潮達到頂峰，周恩來奮筆疾書“千古奇冤，江南一葉，同室操戈，相煎何急”。姚華康和李滿彪帶人四處殺戮，導(dǎo)致無數(shù)無辜百姓慘遭殺害，林東野見此情形，心里很不知滋味。張恒讓林東野勸林雨竹在報紙上發(fā)表一份聲明，就把醫(yī)院還給她，林東野擔心林雨竹不肯聽他的話，張恒以林雨竹的性命相威脅。

蕭寒帶著政工隊隊員們撤到安全地帶，隊員們情緒低落，王茂林帶著大家一起唱“新四軍軍歌”，隊員們頓時信心倍增，蕭寒發(fā)現(xiàn)王茂林視力不好，就給他配了一副眼鏡。鄭英達被任命為淞滬游擊支隊主任，他來看政工隊隊員們，鼓勵大家齊心協(xié)力一起抗日。

林東野來找林雨竹，劉嫂急匆匆跑進屋向林甬升(鄭曉寧 飾)報告，引起林東野的不滿，林甬升質(zhì)問林東野為何濫殺無辜，林東野心里有苦說不出，一時不知道如何解釋，他想和林雨竹好好談一談，林甬升只好先避開。林東野勸林雨竹寫一份譴責共產(chǎn)黨，驅(qū)逐和鎮(zhèn)壓共產(chǎn)黨的聲明，林雨竹斷然拒絕，他只好悻悻離開。