蕭寒(徐佳 飾)帶著政工隊(duì)的隊(duì)員們來(lái)到四明山，這里地勢(shì)險(xiǎn)要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個(gè)地方，又叫金鐘山，王茂林(齊奎 飾)也覺(jué)得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據(jù)地，隊(duì)員們一致響應(yīng)，從此后，政工隊(duì)將踏上新的征程。
宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒(méi)有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對(duì)他置若罔聞，宋老板發(fā)現(xiàn)國(guó)民黨軍隊(duì)軍心渙散，守衛(wèi)松懈，他通過(guò)廣告向日軍傳遞情報(bào)，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報(bào)，立刻下令按照原計(jì)劃進(jìn)攻寧波，按照廣告的提示一點(diǎn)點(diǎn)滲透。
鄭英達(dá)(張國(guó)強(qiáng) 飾)接到上級(jí)發(fā)來(lái)的情報(bào)，得知日軍要對(duì)寧波發(fā)動(dòng)新一輪的攻擊，他把這個(gè)消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國(guó)民黨部隊(duì)捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團(tuán)第九旅團(tuán)步兵協(xié)同海陸空發(fā)起了浙東戰(zhàn)役，國(guó)民黨軍隊(duì)只進(jìn)行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。
宋老板恢復(fù)了小林武義(董波 飾)的身份，他帶領(lǐng)日軍占領(lǐng)了警察局，寧波百姓流離失所，國(guó)民黨軍隊(duì)的殘兵敗將四散逃命。林東野(郭家銘 飾)急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升(鄭曉寧 飾)離開寧波，林甬升對(duì)國(guó)民黨軍隊(duì)的節(jié)節(jié)敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對(duì)他們的作戰(zhàn)計(jì)劃和寧波的情況了如指掌，不費(fèi)吹灰之力就把寧波攻陷了。
林甬升讓林東野帶林雨竹先走，答應(yīng)把家里安頓好就去找他們，林雨竹堅(jiān)持要和他共進(jìn)退，林甬升已經(jīng)做好了死守家園的準(zhǔn)備，讓林東野強(qiáng)行把林雨竹帶走，林東野把林雨竹扛起來(lái)就走，臨走前他還悄悄提醒劉嫂在家門口掛一塊白布表示投降。
林甬升給劉嫂準(zhǔn)備了盤纏，讓她盡快回老家，劉嫂要留下來(lái)照顧他，還要去門口掛白布，林甬升堅(jiān)決不同意，他誓死不向日本人屈服。蕭寒不知道寧波的情況，就和王茂林商量讓尹龍去寧波建立聯(lián)絡(luò)站，讓江海生(張若塵 飾)來(lái)回傳遞情報(bào)，蕭寒拜托江海生去看看林雨竹和林甬升。
林雨竹跟隨林東野來(lái)到安全地帶，她打電話催林甬升盡快撤出來(lái)，林甬升堅(jiān)決不走，林雨竹賭氣要回家陪他。盧山(王宇晨 飾)匆匆趕來(lái)見(jiàn)林東野，林東野猜到他去找吳純了，盧山只好承認(rèn)吳純被打散了。一群國(guó)民黨潰兵沖進(jìn)來(lái)找飯吃，林東野開槍打死了帶頭鬧事的那個(gè)人，當(dāng)眾宣布收留所有的潰兵，還要找一個(gè)風(fēng)水好的地方把那個(gè)人埋了，盧山奉命帶那些潰兵去吃飯。
林雨竹要回寧波，林東野拗不過(guò)她，答應(yīng)找人送她回去。陳漢生(馮國(guó)強(qiáng) 飾)和李滿彪逃回駐地，李滿彪對(duì)林雨竹出言不遜，林東野拔槍相向?qū)?zhǔn)他，雙方的士兵劍拔弩張，林雨竹狠狠數(shù)落林東野和李滿彪，不許他們內(nèi)斗，他們只好放下武器。林雨竹不辭而別，給林東野留下一封信，林雨竹表明要和他做一輩子的兄妹，希望他也能帶兵抵御外敵，保衛(wèi)家園，林東野深受觸動(dòng)。
小林武義親自登門拜訪林甬升，林甬升本想稱病不見(jiàn)他，可他已經(jīng)進(jìn)門了，林甬升只能硬著頭皮出來(lái)見(jiàn)他，小林武義首先表達(dá)了他對(duì)林甬升的敬意，請(qǐng)林甬升出任工商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，讓其他商戶盡快復(fù)工，林甬升斷然拒絕，林甬升揚(yáng)言要讓商戶們?nèi)ニ?，林甬升還是不肯讓步，強(qiáng)行把小林武義趕走，小林武義當(dāng)場(chǎng)開槍打死了林甬升和劉嫂。
小林武義帶兵闖進(jìn)書香門第找姚華康(趙麒 飾)，讓他做偽警察局局長(zhǎng)，姚華康心甘情愿做了日本人的走狗，還在警察們面前拼命掩飾賣國(guó)的無(wú)恥嘴臉。日軍和警察對(duì)進(jìn)城的人嚴(yán)加搜查，林雨竹排隊(duì)過(guò)城門，用日語(yǔ)回答了盤問(wèn)，日軍小隊(duì)長(zhǎng)主動(dòng)過(guò)來(lái)和她打招呼，想要林雨竹的聯(lián)系方式，郝有才(伊龍 飾)趕忙過(guò)來(lái)給林雨竹解圍。
林雨竹首先來(lái)到濟(jì)世醫(yī)院，萍萍激動(dòng)地?zé)釡I盈眶，感覺(jué)有了主心骨，林雨竹看到百姓們都來(lái)這里排隊(duì)，從萍萍口中得知日本人要求全城百姓進(jìn)行虎疫注射，然后在良民證上蓋章，林雨竹頓時(shí)明白了日本人的險(xiǎn)惡用心，孫啟忠(周惠林 飾)向雷宇崢報(bào)告了林甬升的死訊，林雨竹傷心欲絕，孫啟忠謊稱潰兵把林甬升打死了，林雨竹根本不信，孫啟忠不想讓她去找日本人算賬才這么說(shuō)的。