李滿(mǎn)彪不想去牽制日軍的活動(dòng)，林東野(郭家銘 飾)派他去剿滅三五支隊(duì)，李滿(mǎn)彪知道自己不是對(duì)手，只好答應(yīng)去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個(gè)分隊(duì)互相保密，不要透露各自的作戰(zhàn)方案，以免再次泄密。

王茂林(齊奎 飾)詳細(xì)分析了現(xiàn)在的戰(zhàn)局，三五支隊(duì)面對(duì)日軍和忠義救國(guó)軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒(徐佳 飾)感覺(jué)壓力很大。吳純擔(dān)心林東野此舉會(huì)樹(shù)敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對(duì)此毫不在意，蕭寒寫(xiě)信約林東野見(jiàn)面，吳純答應(yīng)陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒(郭昊倫 飾)叮囑林東野趁機(jī)打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，不要被蕭寒表現(xiàn)出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。

林東野帶吳純和黃志遠(yuǎn)等人來(lái)赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來(lái)，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時(shí)候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對(duì)他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。

吳純是日軍的一號(hào)特工，她奉命打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，只是一直無(wú)法接近，她終于等到林東野和蕭寒見(jiàn)面這樣的好機(jī)會(huì)，自燃不肯放過(guò)。蕭寒早就做好了安排，讓江水英(張璐瑤 飾)他們把重要的東西都藏起來(lái)，吳純?cè)跔I(yíng)區(qū)東張西望，江水英覺(jué)得她很可疑，就派胡子明(喬駿達(dá) 飾)跟著她，吳純謊稱(chēng)要找茅廁，江水英主動(dòng)帶她去，林東野吃完飯要走，吳純只好作罷。林東野斷定蕭寒在隱藏實(shí)力，他不敢輕舉妄動(dòng)，這正中蕭寒的下懷。

蕭寒召集江水英和王茂林他們開(kāi)會(huì)，商量出作戰(zhàn)計(jì)劃，要從日軍和忠義救國(guó)軍中間插過(guò)去。吳純回去就發(fā)密電把三五支隊(duì)的情況向上級(jí)報(bào)告，她覺(jué)得三五支隊(duì)兵強(qiáng)馬壯不可小覷，小林武義(董波 飾)接到上級(jí)的指示，大津和郎少將親自率隊(duì)對(duì)三北地區(qū)發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻。

李滿(mǎn)彪奉命到寧波一帶牽制日軍的活動(dòng)，姚華康(趙麒 飾)悄悄來(lái)找他，勸他投靠日本人，李滿(mǎn)彪滿(mǎn)口答應(yīng)，日軍明天要從他的防區(qū)經(jīng)過(guò)，希望李滿(mǎn)彪讓出一條路，李滿(mǎn)彪權(quán)衡再三才勉強(qiáng)答應(yīng)。大津和郎率領(lǐng)部隊(duì)經(jīng)過(guò)李滿(mǎn)彪的防區(qū)，蕭寒早就帶人在此地埋伏，當(dāng)場(chǎng)把大津和郎擊斃，日軍嚇得落荒而逃，佐藤(詹牧 飾)親眼看到三五支隊(duì)?wèi)?zhàn)士們不懼生死奮勇向前的精神，他心里充滿(mǎn)恐懼。蕭寒讓江水英和付大虎(孫毅 飾)帶隊(duì)撤出戰(zhàn)斗，把日軍引到林東野的防區(qū)。

林東野得知蕭寒和日軍正面交鋒，讓部隊(duì)做好隨時(shí)戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備。蕭寒帶領(lǐng)三五支隊(duì)撤出陣地，日軍向林東野的防區(qū)進(jìn)犯，林東野得知李滿(mǎn)彪把防線(xiàn)讓出來(lái)讓日軍通行，他氣得咬牙切齒，讓黃志遠(yuǎn)向張恒請(qǐng)求支援。

江水英和三當(dāng)家?guī)ьI(lǐng)隊(duì)員們撤離，突然遭遇李滿(mǎn)彪手下國(guó)軍的偷襲，三當(dāng)家被李滿(mǎn)彪打傷，眼看著國(guó)軍沖上來(lái)把他們包圍，三當(dāng)家掩護(hù)江水英他們突出包圍圈，他被當(dāng)場(chǎng)打死，江水英傷心地痛不欲生。戰(zhàn)斗結(jié)束以后，張恒代表上峰分別給陳漢生(馮國(guó)強(qiáng) 飾)，林東野和李滿(mǎn)彪授勛，林東野心里憤憤不平。

鄭英達(dá)(張國(guó)強(qiáng) 飾)打探到李滿(mǎn)彪正準(zhǔn)備對(duì)三五支隊(duì)進(jìn)行大舉進(jìn)犯，他派老馬帶部隊(duì)來(lái)增援蕭寒，王茂林想活捉李滿(mǎn)彪，江水英堅(jiān)持要?dú)⒘死顫M(mǎn)彪為三當(dāng)家報(bào)仇。李滿(mǎn)彪主動(dòng)出擊，遭遇三五支隊(duì)的重創(chuàng)，他向林東野請(qǐng)求增援，林東野對(duì)李滿(mǎn)彪恨之入骨，不服氣他每次都授勛，故意按兵不動(dòng)，還謊稱(chēng)已經(jīng)派兵增援，吳純勸他和李滿(mǎn)彪一起鏟除三五支隊(duì)，林東野不許她插手此事。

李滿(mǎn)彪被打得節(jié)節(jié)敗退，他打電話(huà)向陳漢生求救，陳漢生祈禱他們能活著回來(lái)，吳純透露林東野兩個(gè)小時(shí)以前派兵增援了。