荒木惟(王瀧正 飾)把陳夏(羅秋韻 飾)帶到了重慶，為了讓陳山確認(rèn)陳夏的安全，還讓陳夏和陳山通了電話，陳夏對荒木惟十分信任，開心地和陳山說著話，沒說幾句話，荒木惟就拿過電話，讓人帶陳夏走了。陳山試圖通過電話里的線索找到陳夏被軟禁的地方，但是陳山一個人的力量太單薄了，就算他找到陳夏，在荒木惟的勢力下，也不可能安全逃脫。

陳山在看完抗日話劇后，突然意識到，他身為中國人，卻受制于日本人成為日本間諜，陳山的心情久久不能平復(fù)。張離(王鷗 飾)來和組織上的人接頭，和對方說出了自己對陳山的懷疑，組織上的人讓張離先按兵不動，暗中觀察陳山。張離心中忐忑不安，她擔(dān)心陳山的真實身份會對組織不利。張離正在想著心事，街上突然拉起了防空警報。

幾架戰(zhàn)機從天上飛過，開始向地面投擲炸彈，張離被擁擠的人群撞到在地，正在絕望時，陳山突然出現(xiàn)，抱起張離在炮火中穿越人群逃跑。炮火兇猛，陳山和張離狼狽不堪，在這樣的境遇下，陳山依舊對張離不離不棄，不肯丟下她。

不知過了多久，張離在醫(yī)院的病床上醒來，看見坐在一旁的陳山，張離質(zhì)問陳山到底是誰，陳山對張離說出了自己的真實身份，把日本人逼迫自己來到重慶假扮肖正國的事情一五一十地告訴了張離。陳山正努力說服著讓張離相信自己時，余小晚(闞清子 飾)擔(dān)心地來看張離的情況。

晚上，李伯鈞正和周海潮(孫藝洲 飾)的手下喝酒聊天，李伯鈞聊起肖正國，自己和肖正國是出生入死的好兄弟，但是最近卻十分古怪，自己當(dāng)初在南京保衛(wèi)戰(zhàn)的時候，手臂受過傷，但肖正國回來的那天，卻猛地被他拍了一下，自己和肖正國聊到往事，肖正國也總是岔開話題，李伯鈞這些話，都被周海潮監(jiān)聽到了。

李伯鈞收到上海颶風(fēng)隊成員劉成給自己寄來的東西，打開一看，是一封信和懷表，正在看信時，周海潮的手下進來了，李伯鈞趕緊遮掩住懷表。劉成告訴李伯鈞，在上海劇院向肖正國開槍的是軍統(tǒng)內(nèi)部成員，原來周海潮當(dāng)時向肖正國開槍后，不慎將懷表遺落，被劉成撿到了，于是把懷表寄給了李伯鈞，希望他能查明真相。

周海潮的手下將這件事匯報給周海潮，周海潮意識到那塊懷表就是自己的，吩咐手下盯住李伯鈞的一舉一動，自己則監(jiān)聽起李伯鈞的電話。李伯鈞給陳山打電話，提出晚上要和陳山說一些要緊的事情，陳山推辭不掉，只好答應(yīng)了。

陳山給張離送飯時，聊起張離和余小晚的交情。陳山和張離說起當(dāng)年陳夏病危的時候，自己給陳夏做飯吃，聽著陳山富有感情的描述，張離不知道該說些什么好，安慰陳山他是一個好哥哥。陳山告訴張離，今晚李伯鈞約了自己見面，陳山擔(dān)心自己被李伯鈞看出破綻，他懇請張離，如果自己出了事，希望張離可以替自己回到上海給自己的父親報信。

陳山回到家里等待李伯鈞，李伯鈞喝了口茶，正想拿出懷表給陳山看，李伯鈞卻找不到懷表，他焦急地站起身來，卻突然口吐白沫地倒在了地上。李伯鈞不幸身亡，陳山意識到是有人要害自己，正在疑惑時，周海潮突然出現(xiàn)，要帶陳山回軍統(tǒng)局里調(diào)查審問。