荒木惟(王瀧正 飾)叮囑陳山，到達(dá)重慶后，在上午十點(diǎn)之前，就要找到在老巴黎理發(fā)店的裘師傅接受第一個任務(wù)，如果陳山?jīng)]有按時找到裘師傅，荒木惟就要對陳夏(羅秋韻 飾)下手，讓陳夏失去手指。陳山正想著荒木惟的話，準(zhǔn)備動手，就被第二處的沈平安叫住，沈平安接上陳山，要陳山去和費(fèi)副處長回合。

沈平安沒有把陳山帶回第二處，而是帶他來到一個偏僻的倉庫，費(fèi)副處長沒有出現(xiàn)，反而是審訊科的魏長銘在等候陳山，幾人扭打起來，陳山寡不敵眾，被綁在了椅子上。肖正國消失了三個月，現(xiàn)在卻突然出現(xiàn)在重慶，這讓魏長銘不得不懷疑肖正國的身份，是否背叛了國家。魏長銘質(zhì)問陳山是怎么從日本人手里逃脫出來的，陳山按照荒木惟給自己的資料向魏長銘解釋，魏長銘卻不相信陳山，正當(dāng)魏長銘準(zhǔn)備擊斃陳山時，陳山趁其不備，將魏長銘打倒在地，搶了汽車就直奔老巴黎理發(fā)店。陳山找到裘師傅時，才發(fā)現(xiàn)，裘師傅竟然就是荒木惟。見到荒木惟，陳山才意識到根本不是第二處的人在懷疑自己，剛剛的一切都是荒木惟為了考驗(yàn)自己而設(shè)計好的。

陳山終于來到了軍統(tǒng)第二處，一進(jìn)門，就被李伯鈞叫住，李伯鈞對陳山的出現(xiàn)十分詫異，陳山的舉動和肖正國有所差異，這讓李伯鈞對陳山起了疑心，陳山隨機(jī)應(yīng)變，迅速結(jié)束了和李伯鈞的對話，可就是這一次短短的交會，李伯鈞在心里種下了懷疑的種子。

陳山在軍統(tǒng)第二處的出現(xiàn)，讓所有人都驚訝無比，陳山來到費(fèi)正鵬(李強(qiáng) 飾)的辦公室報到，費(fèi)正鵬正好不在，陳山趁機(jī)對費(fèi)正鵬的辦公室一番觀察。就在這時，費(fèi)正鵬回到辦公室，激動地抱住了陳山，還讓陳山給余小晚(闞清子 飾)打電話報個平安。兩人一番攀談后，費(fèi)正鵬叮囑陳山去找關(guān)永山(高曙光 飾)報道，并讓他主動提出接受防諜科的問話，費(fèi)正鵬對肖正國頗為關(guān)心。

小董告訴關(guān)永山肖正國回來了，關(guān)永山知道后，把任命周海潮(孫藝洲 飾)為科長的調(diào)令給壓下了，本想找周海潮問問情況，誰知周海潮竟然請假了，這讓關(guān)永山對周海潮頗有不滿。關(guān)永山對肖正國也頗有懷疑，吩咐防諜科好好調(diào)查一下肖正國。費(fèi)正鵬為了以防萬一，還是安排人去上海軍統(tǒng)暗中調(diào)查肖正國在上海脫身的經(jīng)歷。

陳山出了軍統(tǒng)，開始在街上閑逛，他要迅速地熟悉重慶街頭的道路，讓肖正國的身份更加真實(shí)。走了一圈后，陳山來到寬仁醫(yī)院找余小晚，余小晚正在搶救病人，看見陳山后，只顧得上大叫一聲讓陳山等著自己。陳山出了醫(yī)院，想吃點(diǎn)東西，卻發(fā)現(xiàn)寬仁醫(yī)院的門口有些不對勁，沒過多久，醫(yī)院門口就響起了槍聲，幾個第二處的人正在追捕一個女人。陳山好奇地跟了上去，卻發(fā)現(xiàn)那個神秘女人輕松地逃脫了追捕。

周海潮來到寬仁醫(yī)院來接余小晚去吃飯，等陳山回到醫(yī)院時，余小晚已經(jīng)離開了。周海潮和余小晚在俱樂部里一邊跳舞一邊聊天，周海潮對余小晚頗有興趣，對余小晚各種甜言蜜語。周海潮看出余小晚心里根本沒有肖正國，便想讓余小晚改嫁給自己，余小晚似乎對周海潮沒什么興趣。另一邊，陳山已經(jīng)撬開了余小晚家里的鎖，在屋里觀察著情況。

周海潮和余小晚醉醺醺地往余小晚家里走，到了門口時，周海潮正在和余小晚說著大話，陳山突然出現(xiàn)，周海潮見到陳山，醉意都去了七八分，周海潮看到陳山脖子上的槍傷，想起自己當(dāng)初開的那一槍，趕緊向陳山解釋自己喝多了，讓陳山不要往心里去。

陳山回到家，余小晚提醒陳山不要忘記當(dāng)初兩人定下的規(guī)矩，自己和肖正國只是明面上的夫妻。正在這時，余小晚的幾個牌友找上門來，余小晚將三人打發(fā)走，就準(zhǔn)備睡覺，陳山正準(zhǔn)備在余小晚床上坐下，卻被余小晚趕走，陳山揚(yáng)言往后要滅了余小晚的火藥味，余小晚卻發(fā)現(xiàn)陳山的異常，以前的肖正國根本不會這么硬氣。陳山和余小晚的接觸，讓他意識到，要成為真正的肖正國，根本不可能。

周海潮為了討好關(guān)永山，給關(guān)永山送了邵友蘭親制的紫砂壺，關(guān)永山十分滿意。周海潮趁機(jī)問起自己的任命文書，關(guān)永山卻說既然肖正國回來了，那個職位就理應(yīng)是肖正國的。陳山在找費(fèi)正鵬的路上遇上了張離(王鷗 飾)，兩人寒暄幾句，陳山發(fā)現(xiàn)張離的大衣上破了一個洞。肖正國回到辦公室，吩咐齊云自己要在吉祥飯店請同事們吃飯。他回想起那天遇到的神秘女人，他能夠肯定，張離就是那個神秘女人。

李伯鈞讓陳山小心周海潮，還說當(dāng)時余順年告訴過肖正國怎么治住余小晚。陳山正愁不知道該怎么回答李伯鈞時，費(fèi)正鵬的電話替他解了圍，但李伯鈞還是覺得有些奇怪。周海潮也覺得陳山所頂替的肖正國有問題，他猜想李伯鈞已經(jīng)看出來了。

陳山回到家里，余小晚正和幾個朋友準(zhǔn)備打牌，還使喚陳山殺魚削水果。張離則去廚房幫忙，張離對陳山也起了疑心。陳山送張離回去的路上，張離故意試探陳山，說以前肖正國都是叫自己離姐。