陳山質(zhì)問荒木惟(王瀧正 飾)究竟要做什么，荒木惟卻不慌不忙地告訴陳山，如果他還想見到陳夏(羅秋韻 飾)，就趕緊到尚公館來，并告訴陳山，他只有半個小時的時間。陳山得知陳夏被荒木惟的手下帶走后，心急如焚，一路狂奔趕去尚公館，因為急于趕路，陳山還差點被一輛車撞到。

陳山一路趕到尚公館，一進門就看見荒木惟拿槍正指著陳夏，荒木惟支走陳夏，留下陳山，荒木惟拿槍指著陳山，突然開始詢問陳山剛剛路上那輛差點撞到他的車，車牌號是多少，路上的雜貨鋪叫什么名字，陳山答對了荒木惟的前兩個問題，卻沒能答對最后一個問題，正在陳山猜測著荒木惟打算轟炸重慶的時候，荒木惟突然往陳山的脖子上開了一槍，又迅速讓醫(yī)生搶救陳山。

陳山醒來后，意識到自己對荒木惟有利用價值，但是不明白荒木惟到底想做什么，不明白荒木惟為什么選擇自己?；哪疚└嬖V陳山，因為陳山和肖正國長得很像，如果想要陳夏平安無事，陳山就必須變成肖正國。

陳山覺得這是一個不可能完成的任務(wù)，千田英子(吉麗 飾)告訴陳山，肖正國是一個孤兒，在和妻子余小晚(闞清子 飾)第一次見面后，就奉余父余順年的命令和其結(jié)婚，婚后第二天就去了戰(zhàn)場，在國民革命軍第八十八師服役后，兩人就再也沒有見面，在重慶擔(dān)任第二處偵防科科長后就去了上海，還死在了上海，所以在重慶第二處，除了一個叫李伯鈞的昔日戰(zhàn)友，幾乎沒有人熟悉肖正國。陳山卻聽不進這些信息，只求荒木惟放過陳夏。

荒木惟則開始對陳山進行特訓(xùn)，讓他記住關(guān)于肖正國的一切，記住認(rèn)識肖正國的所有人的身份信息，因為肖正國是左撇子，陳山還要把自己的慣用手改為左手，除此之外，陳山還要學(xué)習(xí)摩斯電碼，交誼舞等等課程，荒木惟要讓陳山十足十地模仿肖正國，讓陳山徹底成為肖正國。在一次格斗術(shù)的測試中，陳山將五個日本士兵打倒在地后，荒木惟狂笑著，又叫了五個人來和陳山對打，體力不支的陳山絕望地奪了一支槍，打死了一名日本兵，荒木惟不怒反喜，稱贊陳山終于學(xué)會了殺人，但第一次殺人的陳山卻無法承受心理壓力。

為了檢驗陳山的訓(xùn)練成果，荒木惟特意叫來了江元寶和陳山見面。江元寶見到陳山，下意識地以為陳山就是肖正國，雖然懷疑陳山的聲音變化，陳山則解釋是因為脖子上的槍傷損傷了聲帶。江元寶沒有認(rèn)出陳山，荒木惟卻叮囑陳山不能大意，到了重慶，陳山根本沒有犯錯的機會，他要求陳山拿到絕密的兵工廠分布圖。

江元寶交代的情報里提到，陳山所頂替的肖正國需要單線聯(lián)系一名潛伏在特務(wù)科代號名為雄獅的臥底，而現(xiàn)在卻沒有人知道雄獅的真實身份，只有讓陳山去和雄獅接頭，啟動計劃，才能讓雄獅暴露身份，這次接頭，也是對陳山的一次考驗，只要陳山通過了這次考驗，就可以去重慶執(zhí)行任務(wù)，如果陳山露陷，那么陳夏和雄獅，都會落在荒木惟的手里。

陳山來到接頭的咖啡館里，準(zhǔn)備和雄獅接頭，荒木惟則在對面的樓上埋伏著。陳山和雄獅接頭后，坐在荒木惟安裝好竊聽器的桌子上。出乎荒木惟意料的是，雄獅竟然和肖正國認(rèn)識，在兩人交談時，千田英子已經(jīng)開始著手調(diào)查雄獅的底細(xì)。

肖正國開始給雄獅布置刺殺任務(wù)，告訴雄獅明年驚蟄前楠木會來到上海，讓雄獅調(diào)查楠木將軍屆時的出行計劃和詳細(xì)地址，再將情報秘密傳回重慶，雄獅聽完任務(wù)，有所期待地想讓肖正國回答上次兩人離別時，雄獅問肖正國的問題，陳山想借口離開，雄獅一再追問，陳山重新鎮(zhèn)定下來，對雄獅一番勸慰，雄獅卻懷疑起肖正國的身份，以前的肖正國絕對不會對自己這么溫柔。陳山趕緊解釋，雄獅沒有繼續(xù)質(zhì)問陳山，轉(zhuǎn)而說起當(dāng)初肖正國給自己買過煙，并提出想讓陳山再給自己買一包，荒木惟擔(dān)心陳山無法過關(guān)，吩咐手下只要陳山一旦露餡，就將雄獅逮捕。

沒想到陳山猜對了香煙的牌子，雖然陳山順利過關(guān)，但是荒木惟卻對陳山不滿意，以陳山今天的表現(xiàn)，差一點就暴露了。荒木惟安排陳山第二天就去重慶，陳山要求臨走前去見一眼自己的父親，荒木惟卻拒絕讓陳山見他的任何一個故人，陳山則鬧了脾氣，不見父親就不去重慶，荒木惟同意讓陳山回去見父親一面。但是陳山只能遠遠地看著自己的父親，不能上前看望。陳山正和千田英子回去的路上，被一個叫劉芬芳(董可飛 飾)的人叫住，正和陳山糾纏時，千田英子把劉芬芳打倒在地，開槍嚇唬他，陳山趁機讓劉芬芳在明年驚蟄前送信。

陳山的兩個兄弟菜刀(賈景暉 飾)和皮鞋見陳山下落不明，有些擔(dān)心陳山，兩人則替陳山照顧陳山的父親。陳山臨去重慶前，荒木惟提醒陳山，他最大的敵人就是肖正國的妻子余小晚，只要陳山稍不注意，就有可能會被余小晚識破身份。