周恩來(劉勁 飾)發(fā)來電報(bào)稱中午就乘坐飛機(jī)從莫斯科回到北京，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)激動(dòng)地派小閻(葉福生 飾)立刻乘自己的專車去機(jī)場將周總理接來菊香書屋。周恩來果然不負(fù)重托從莫斯科帶了好消息歸來，他說斯大林同志同意派飛機(jī)保護(hù)我國沿海城市，同時(shí)將派教練來華訓(xùn)練我們的飛行員，爭取在最短的時(shí)間里讓我們自己的飛行員駕著飛機(jī)到朝鮮上空迎擊美國戰(zhàn)機(jī)，而且同意半價(jià)賣給我國各種軍火武器。

政治局會(huì)議上毛澤東指出美國作戰(zhàn)部隊(duì)具有三短一長的特點(diǎn)，我志愿軍針對(duì)他們的特點(diǎn)布署戰(zhàn)略，初戰(zhàn)告捷是有把握的。中國人民志愿軍于一九五零年十月十九日雄糾糾氣昂昂跨過鴨綠江入朝參戰(zhàn)。毛澤東親自起草了我志愿軍入朝作戰(zhàn)第一戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針，要求彭德懷(姚居德 飾)務(wù)必做到初戰(zhàn)必勝。

昌都解放，格達(dá)的鮮血沒有白流，飄揚(yáng)的五星紅旗驕傲地告訴大家一切侵略陰謀和暗害阻撓都阻擋不住藏族同胞以及全中國人民的意志，這個(gè)燦爛的紅旗不僅后將飄揚(yáng)到拉薩直到喜馬拉雅山祖國的邊疆。

中國人民志愿軍于十月二十五日發(fā)起了第一次戰(zhàn)役，取得殲敵一萬五千余人的初戰(zhàn)告捷。

麥克阿瑟在朝鮮戰(zhàn)敗，蔣介石(馬曉偉 飾)沒有想象中的氣餒，在他看來勝敗乃兵家常事，他這是犯了驕兵必?cái)〉谋掖蠹?，這和自己當(dāng)年的失敗是何等的相似。

蔣經(jīng)國(趙凱 飾)處決了中共臺(tái)灣情報(bào)組負(fù)責(zé)人蕭明華，盡管國民黨對(duì)她實(shí)施了酷刑，但她拒不開口交待情報(bào)組在臺(tái)灣的成員名單，只在服刑前寫下了“不要帶我的遺骨回家鄉(xiāng)”。

十一月二十五日中國人民志愿軍發(fā)起第二次戰(zhàn)役，毛岸英提議彭德懷將司令部搬到安全地方，彭德懷命令岸英一定要抓緊時(shí)間，和同志們一起搬去新的司令部。不料敵機(jī)投下大量凝固汽油彈，大榆洞周圍成一片火海，毛岸英不幸犧牲。

中國人民志愿軍在朝鮮人民軍的配合下發(fā)起反擊的戰(zhàn)役給敵軍出其不意的打擊，迫使敵軍于十二月六日放棄平壤等地，并于十二月二十四日完全退至三八線以南。

噩耗傳到北京，周恩來和陳云(劉旭 飾)等人決定先將消息隱瞞。毛澤東除了指揮朝鮮戰(zhàn)場作戰(zhàn)以外還繼續(xù)為經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線的斗爭傷神，他讓周恩來電臺(tái)陳毅(谷偉 飾)，華東的一切工作都要以美國和蔣介石登陸進(jìn)犯為假想敵去安排工作。

一九五零年十二月三十一日我中國人民志愿軍發(fā)起第三次戰(zhàn)役，并取得了輝煌的勝利。趁著新年之機(jī)，周恩來把毛岸英犧牲的消息告訴了主席，毛澤東獨(dú)自留在書房悲痛之情久久不能平復(fù)。