在毛澤東(唐國強 飾)的安排下，張治中(劉長純 飾)隨彭德懷(姚居德 飾)、賽福鼎入疆，大造聲勢，穩(wěn)定民心。

李克農(nóng)(楊俊勇 飾)來報剛剛破譯的敵人的潛伏電臺發(fā)往臺灣的電報，是關(guān)于毛主席近期赴蘇聯(lián)的訪問，毛人鳳(張頁石 飾)親自下達了炸毀毛澤東專列的命令。毛澤東密令羅瑞卿(高志強 飾)部長必須在自己訪蘇回國之前鎮(zhèn)壓這些反革命。

蔣介石(馬曉偉 飾)派出的殺手段云鵬潛入北京，一到北京他就與在京的潛伏臺取得聯(lián)系，開始準備他的刺殺大計。

喪心病狂的蔣介石剛剛屠殺完就要見到勝利曙光的革命志士，又命令要炸毀重慶的工廠、學校，甚至還要放火燒毀用竹子搭成的吊腳樓，這讓上百萬重慶市民將無處安家，他誓要留給劉伯承(張再新 飾)、鄧小平(盧奇 飾)一座廢墟之城。毛澤東得到消息后下令盡快發(fā)起攻擊重慶的戰(zhàn)役，而且要給重慶的老百姓多留下一些重建山城的基礎。蔣介石親眼見證入城隧道被炸毀，他要讓毛澤東知道，得到山城很容易，但付出的代價是山河俱碎，并在爆炸聲中逃往成都。

毛澤東的老師長仇鰲先生來到北京被安排在北京飯店入住，為了考慮到主席的安全，周總理安排由田家英(林毅杰 飾)先代主席拜訪仇鰲先生。

段云鵬動用了所有成員也搞不到毛澤東離京的具體時間，更不要說乘坐的車次了，他打電話給聯(lián)絡員讓其轉(zhuǎn)告蔣介石中南海的事哪那么容易知道。

國民黨又有兩個軍叛逃，蔣介石氣急敗壞地對蔣經(jīng)國(趙凱 飾)說以后這種消息不必再向他匯報。他現(xiàn)在最關(guān)心的是刺殺毛澤東的計劃進展如何？至于他乘坐專列的時間按斯大林壽辰的判斷最晚不會超過十二月十日。

周恩來(劉勁 飾)親自部署毛澤東訪蘇專列的安全措施，為了保證主席的安全，由公安部長羅瑞卿、鐵道部長滕代遠隨車保衛(wèi)，送主席出國門。

毛澤東召集隨他出國訪問團員開會，親自列出了隨行紀律，并叫來剛從蘇聯(lián)看病回來的江青(羅憶楠 飾)，讓她給大家講講蘇聯(lián)人最缺的是什么？江青告訴大家，蘇聯(lián)有句話很流行，那就是“有錢人吃草，沒錢人吃肉”，所以蘇聯(lián)最缺的就是蔬菜和水果啦！毛澤東遂以中央辦公廳的名義調(diào)撥一批山東產(chǎn)的蔬菜和水果及江西老區(qū)產(chǎn)的南右蜜橘帶往蘇聯(lián)。

12月6日夜，專列出發(fā)，在周全的安保工作的保證下，專列一路順風順水向蘇聯(lián)境內(nèi)駛?cè)ァ?/p>

遠在成都的蔣介石獲悉自己派去安撫盧漢的張岳軍突然失去了聯(lián)系，蔣經(jīng)國擔心張岳軍被盧漢軟禁，而劉文輝也傳出消息擬扣自己于成都，他自知到了離開大陸的時候。