李宗仁(金鑫 飾)送和談代表團(tuán)上飛機(jī)，臨行前再三叮囑自己給予代表團(tuán)絕對(duì)的權(quán)利，只要代表團(tuán)認(rèn)可的事自己就可以簽字。

談判一開始，周恩來(劉勁 飾)就指出國(guó)民黨代表團(tuán)首席談判代表張治中(劉長(zhǎng)純 飾)既然代表李宗仁前來進(jìn)行和談，為何又去奉化朝圣？他認(rèn)為張治中此行的目的是為了加強(qiáng)蔣介石(馬曉偉 飾)的統(tǒng)治地位，混淆視聽，這樣一手由蔣介石導(dǎo)演的假和談是共產(chǎn)黨無法接受的。張治中表態(tài)稱將盡一切努力，爭(zhēng)取和談成功。

代表團(tuán)成員邵力子向周恩來表態(tài)稱無論和談成功與否他都不會(huì)再回南京，而留在南京的夫人則已托老友代為照顧。

蔣介石得到毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)確實(shí)住在香山的消息，在得到毛人鳳(張頁石 飾)對(duì)刺殺毛澤東、周恩來、傅作義的計(jì)劃已經(jīng)成熟的肯定答復(fù)后，下令行動(dòng)，只許成功不許失敗。

李克農(nóng)(楊俊勇 飾)來到香山找主席，但毛主席的警衛(wèi)員小閻(葉福生 飾)卻說大家都在找主席，主席卻不知道去了哪兒。此時(shí)的毛澤東正在任弼時(shí)(王健 飾)的住處，任弼時(shí)高壓超過二百卻依然不肯停止工作，毛澤東將他的文件資料統(tǒng)統(tǒng)沒收，并下令對(duì)他而言休息就是最好的革命。

李克農(nóng)為毛主席帶來傅作義將軍警衛(wèi)團(tuán)有嘩變的可能，揚(yáng)言要包圍香山，表面看是為了待遇，實(shí)則是幕后有黑手。毛澤東指示最好做到不事聲張，一槍不放和平解決問題。

周恩來和聶榮臻得知傅作義警衛(wèi)團(tuán)當(dāng)晚就要包圍香山，他下令立即調(diào)集部隊(duì)將警衛(wèi)團(tuán)駐地包圍強(qiáng)行繳械。幸虧周恩來當(dāng)機(jī)立斷才將一起惡性事件扼殺在萌芽狀態(tài)，但傅作義事后卻指責(zé)周恩來不講信義私自解散他的警衛(wèi)團(tuán)，周恩來取出毛人鳳下達(dá)的命令交給傅作義，上面赫然寫著讓自己的警衛(wèi)團(tuán)包圍香山槍殺毛澤東再暗殺自己。得知真相的傅作義真心實(shí)意對(duì)周恩來表示感謝。

蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)致電駐扎嘉興的預(yù)干總團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)賈亦斌四月七日晚八點(diǎn)人不知鬼不覺地把部隊(duì)拉到海邊乘船南下，隨后南下的還有傘兵第三團(tuán)。賈亦斌原本已經(jīng)決定率團(tuán)在海上起義，但蔣經(jīng)國(guó)的一通電話讓他不得不改變主意，改海上起義為陸上起義。

蔣經(jīng)國(guó)雖然代父親下了命令，但他依然不解父親為何在這個(gè)時(shí)候讓自己的嫡系部隊(duì)撤防？蔣介石感慨兒子何時(shí)才能成為一個(gè)真正縱橫千里的政治家呢？他不能把所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里，一定要安全把這兩個(gè)團(tuán)輸送到福建去。

令蔣介石沒有想到的是，就在他們規(guī)定的預(yù)干總團(tuán)撤防之時(shí)成了賈亦斌率團(tuán)投共之時(shí)，蔣經(jīng)國(guó)無法相信事實(shí)，但蔣介石早已作了部署，令湯恩伯監(jiān)視賈亦斌，一旦發(fā)生兵變?nèi)肯麥纭?/p>

就在蔣介石接到湯恩伯電話稱預(yù)干總團(tuán)全軍覆沒之時(shí)，毛人鳳又帶來了壞消息，傘兵三團(tuán)的船并沒有南下，劉團(tuán)長(zhǎng)趁著大海茫茫、夜幕沉沉調(diào)轉(zhuǎn)船頭向北方開去了。

毛澤東向周恩來了解和談的進(jìn)度，周恩來表示除邵力子之外所有代表團(tuán)成員都不同意懲治戰(zhàn)犯這一條，毛澤東清楚李宗仁所謂答應(yīng)以八項(xiàng)條件為和談基礎(chǔ)只是說給世人聽的，但接下去的文章也并非不好做，因?yàn)榧悍降暮驼勈墙⒃趶?qiáng)大的軍事基礎(chǔ)之上的。