1949年1月，西柏坡，電臺(tái)里正在播放新華社發(fā)表的新年獻(xiàn)詞《將革命進(jìn)行到底》，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)號(hào)召中國(guó)人民、中國(guó)共產(chǎn)黨和中國(guó)真正的革命民主派行動(dòng)起來(lái)，在偉大的解放戰(zhàn)爭(zhēng)中獲得最后的勝利，將革命進(jìn)行到底。此時(shí)革命形勢(shì)一片大好，但作為國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人的毛澤東和周恩來(lái)(劉勁 飾)卻不免有如履薄冰之感，他們知道越是此時(shí)越要保持清醒的頭腦，28年來(lái)他們做成了一件事，那就是探索了一條農(nóng)村包圍城市、武裝奪取政權(quán)之路，而現(xiàn)在摧毀腐朽的政治之后如何在百業(yè)待業(yè)的廢墟上建造人民的共和國(guó)又成了一個(gè)新的問(wèn)題。

身在南京的國(guó)民政府總統(tǒng)蔣介石(馬曉偉 飾)聽(tīng)著電臺(tái)里暗諷自己的《農(nóng)夫與蛇》的故事，他不禁感慨物是人非。日暮途窮的蔣介石發(fā)表了一篇“求和”的《新年文告》，暗示自己將下野。力促和談的美國(guó)駐華大使司徒雷登對(duì)蔣介石的做法非常惱怒，他認(rèn)為蔣介石的做法破壞了新的和談局面，他的“美國(guó)夢(mèng)”是國(guó)共劃江而治，造成一個(gè)南北中國(guó)的構(gòu)想。

就在蔣介石發(fā)表《新年文告》時(shí)淮海戰(zhàn)役、平津戰(zhàn)役前線捷報(bào)頻傳，解放天津、北平已成順理成章之事，意氣風(fēng)發(fā)的毛澤東諷刺蔣介石的文告充其量只是一篇戰(zhàn)犯求和書(shū)。

徐蚌會(huì)戰(zhàn)結(jié)束，蔣介石的得意門生杜聿明下落不明。

為了實(shí)現(xiàn)和平解放北平，毛澤東連夜趕寫(xiě)了時(shí)局聲明送往新華社播送，提出為了迅速結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)真正的和平，減少人民的痛苦，中國(guó)共產(chǎn)黨愿意和國(guó)民政府在懲辦戰(zhàn)事罪犯、廢除偽憲法、廢除偽法統(tǒng)、依據(jù)民主原則改編一切反動(dòng)軍隊(duì)、沒(méi)收官僚資本、改革土地制度、廢除賣國(guó)條約、召開(kāi)沒(méi)有反動(dòng)分子參加的政治協(xié)商會(huì)議成立民主聯(lián)合政府接收國(guó)民政府的一切權(quán)力的基礎(chǔ)上進(jìn)行和平談判。

天津解放在即，毛澤東指示部隊(duì)接收官僚資本借鑒陳云(劉旭 飾)接收沈陽(yáng)官僚資本的方法，原則上不打亂原有的企業(yè)組織和制度。

蔣介石憤怒于陳長(zhǎng)捷被俘、傅作義和鄧寶珊、馬占山密謀聯(lián)手投共、北平市長(zhǎng)何思源策反各方知名人士，保密局局長(zhǎng)毛人鳳(張頁(yè)石 飾)派出殺手小貍貓暗殺背叛人士。

傅作義向共產(chǎn)黨提出先由國(guó)共兩黨成立聯(lián)合小組接管北平，逐漸過(guò)渡到完全由共產(chǎn)黨接管，毛澤東決定答應(yīng)他的條件，但向周恩來(lái)發(fā)出指示，傅作義只要一日不簽字，共產(chǎn)黨積極攻城的準(zhǔn)備就一天不能松懈。

為了完成偉大的革命轉(zhuǎn)折，蔣介石遺留下來(lái)的外交垃圾急需解決，而內(nèi)政遺留下來(lái)的垃圾更多。李克農(nóng)(楊俊勇 飾)帶來(lái)消息稱國(guó)民黨保密局已經(jīng)派出殺手欲暗殺何思源先生。

1949年1月18日凌晨，兩顆定時(shí)炸彈在原北平市市長(zhǎng)何思源家爆炸，一聲巨響，當(dāng)場(chǎng)造成1死5傷的慘案。

蔣介石指示毛人鳳聯(lián)系各地潛伏人員，告知他們接下來(lái)的主要任務(wù)是暗殺中共要員和破壞通訊，他要讓毛澤東知道治理大城市是不容易的。并讓兒子蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)立即去上海，命令海軍司令桂永清并監(jiān)督他，把中央銀行的黃金、白銀、美鈔全部分批運(yùn)往臺(tái)灣。

蔣介石在私人官邸約見(jiàn)親信要員，并點(diǎn)名要副總統(tǒng)李宗仁(金鑫 飾)到席，蔣介石宣布自己即刻下野，由李宗仁接管全面工作。