蔣介石(馬曉偉 飾)帶著蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)來(lái)到溪口祖墳祭祖，他叮囑兒子捧上幾捧墳頭的土，并讓孩子們多來(lái)墳上叩頭，他似乎意識(shí)到自己再也沒(méi)有機(jī)會(huì)回到家鄉(xiāng)了。

在離開(kāi)奉化前往上海的船上，蔣介石開(kāi)始向兒子追憶自己的當(dāng)年之勇，他說(shuō)二十三年前帶著北伐革命軍進(jìn)駐上海，很快就在這座冒險(xiǎn)家的樂(lè)園之中變了質(zhì)，尤其是職位較高的軍官竟然被那些有權(quán)有勢(shì)之人，甚至是舞伎歌女所俘虜，很快他就想明白，任何人都有七情六欲，權(quán)色是令人難以抵御的欲望，就拿他自己來(lái)說(shuō)，當(dāng)初管住上海也需要靠著江浙財(cái)團(tuán)和上海的青洪幫。他想不明白的是，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)的土八路們比自己的革命軍會(huì)管理上海嗎？靠農(nóng)民起家的毛澤東，在未來(lái)的上海一定會(huì)輸?shù)酶鼞K、更快。

毛澤東雖然對(duì)蔣介石的預(yù)言嗤之以鼻，但他清楚上海是我國(guó)工業(yè)重心所在，不法資本家一定會(huì)在經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)線和共產(chǎn)黨較量，所以必須給陳毅(谷偉 飾)配備一些熟悉上海、又懂經(jīng)濟(jì)、有文化的得力干部。同時(shí)要通知在天津的少奇同志搞一個(gè)報(bào)告，提供更多的管理大城市的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

劉少奇(郭連文 飾)到達(dá)天津以后全身心地投入到社會(huì)調(diào)查中，從所謂接管的國(guó)營(yíng)企業(yè)，到各種大小不一的私營(yíng)企業(yè)，從工人到資本家，從大學(xué)教授到所謂戲子、藝人都帶去了黨中央和毛主席的親切關(guān)懷，并于四月十九日隆重召開(kāi)了天津市工商業(yè)家座談會(huì)，為大家最關(guān)心的接管政策問(wèn)題作了解答。

蔣介石此時(shí)亦是一顆紅心兩種準(zhǔn)備，一邊召開(kāi)要員會(huì)議鼓舞士氣，一邊令湯恩伯將中央銀行所剩的黃金全部安全運(yùn)抵臺(tái)灣，要把上海工廠里的重要設(shè)備，以及有生產(chǎn)價(jià)值的物資、車輛、紙張、棉紗、糧食盡量地全部運(yùn)往臺(tái)灣，并提醒湯恩伯如果上海不保，就應(yīng)該讓它變?yōu)橐蛔粘?。同時(shí)吩咐毛人鳳(張頁(yè)石 飾)布置全國(guó)的潛伏人員，以作為將來(lái)反攻復(fù)國(guó)的接應(yīng)，把上海的青幫、洪幫及各幫派組織起來(lái)讓他們成為一股難以馴服的勢(shì)力，還有最重點(diǎn)的一點(diǎn)就是清除國(guó)民黨內(nèi)共黨的骨干分子。

江青(羅憶楠 飾)舊疾發(fā)作疼得渾身冒冷汗，毛澤東讓汪東興派車送江青去協(xié)和醫(yī)院，周恩來(lái)(劉勁 飾)已先一步把醫(yī)生請(qǐng)到了家里，他建議先讓醫(yī)生給江青打針吃藥把病情穩(wěn)定下來(lái)，蘇聯(lián)方面說(shuō)過(guò)幾天會(huì)有飛機(jī)來(lái)北平，不如讓江青同志順帶去蘇聯(lián)治療。

李訥吵著要跟媽媽一個(gè)起去蘇聯(lián)，毛澤東教育女兒不要給別人添麻煩，但李訥可不這么認(rèn)為，她覺(jué)得有她在媽媽的病一定好得快。周恩來(lái)也勸主席不如就讓孩子一起去，李訥取出自己和父親的合影對(duì)他說(shuō)，想自己了就看看她的照片就行了，不等父親反對(duì)，她就對(duì)著父親和周恩來(lái)一鞠躬，脆生生地說(shuō)代表媽媽感謝他們！看著自己被一個(gè)小毛孩給將了軍，毛澤東和周恩來(lái)相視大笑。

各界人士都在呼吁，希望共產(chǎn)黨早日解放上海，防止蔣介石把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到臺(tái)灣，但毛澤東始終認(rèn)為倉(cāng)促接管上海，不如讓蔣某人先替他們把上海這個(gè)包袱背在身上。

毛澤東與柳亞子泛舟頤和園，柳亞子感慨于中國(guó)人民解放軍一夜之間渡江成功，三天之內(nèi)占領(lǐng)南京，笑問(wèn)毛澤東用的什么妙計(jì)？毛澤東稱自己用的最大的妙計(jì)就是“人民的支持”。

李克農(nóng)(楊俊勇 飾)向毛澤東、周恩來(lái)匯報(bào)，剛剛解放的杭州破獲了一個(gè)國(guó)民黨保密局設(shè)在杭州的潛伏電臺(tái)，此案涉及杭州、上海、蘇州、徐州等許多地方的潛伏電臺(tái)，是一個(gè)涉及面很廣的敵特大案。李克農(nóng)和周恩來(lái)想聽(tīng)聽(tīng)毛主席的處理意見(jiàn)，毛主席給出的意見(jiàn)只有八個(gè)字“不入虎穴，焉得虎子”。