諸葛亮(王洛勇 飾)未料到司馬懿(吳秀波 飾)竟然穿上女裝來到渭水河畔，還誦讀出師表，他是生生地被氣得怒吐鮮血。使者回蜀營向諸葛亮匯報司馬懿問他的話，自知諸葛亮身體抱恙，姜維(白海濤 飾)勸諸葛亮保重身體。可自白帝城托孤以來，大漢日衰，曹魏力強，諸葛亮不得不盡心盡力，事必躬親，否則有負先帝。

白天時隔河對望，致使軍心動蕩，全軍士氣低落。司馬懿交代司馬師(肖順堯 飾)小心巡視全軍，不要讓全軍有任何異動。司馬懿望著星空，自知他只有避諸葛亮的鋒芒才可自保，而諸葛亮有天人之志，臥龍之聲，天下震動。司馬懿唯一比諸葛亮聰明之處就是他從不執(zhí)著，明白諸葛亮的心，若設身處地，他自認沒辦法比諸葛亮做得更好。

在蜀營的諸葛亮也望著星空，他因受先帝所托，不敢有半分松懈，中原一日不能克復，他便一日不能稍停，否則沒有臉面回報先帝知遇之恩。諸葛亮希望司馬懿出戰(zhàn)，只可惜司馬懿得讓諸葛亮失望了，他們各自手握一國軍政，最后的勝負也許只能由天意來定。

張?zhí)礻?/a> 飾)帶著圣旨來到營中，曹叡(劉歡 飾)已退吳軍，問司馬懿何時完成三月之約。曹叡還送了茱萸酒和不龜膏，與司馬懿相約共度重陽。如今只剩十日時間，辟邪讓司馬懿好好準備交割軍務。只是他看不透司馬懿，不知司馬懿不出戰(zhàn)究竟在等什么。要知這每過一日，曹爽(杜奕衡 飾)就離長安近了一日，他若是司馬懿，此時一定會竭盡全力與諸葛亮一戰(zhàn)。司馬懿稱他身為三軍之帥，不能打沒有把握的仗，不能用三軍將士的鮮血染他一人的官袍，他逾期不能退敵，甘愿領罪。

司馬懿回到軍帳，卻見張春華(劉濤 飾)出現在帳中，奇怪張春華怎么來了。張春華質問司馬懿為何要殺司馬昭(檀健次 飾)，司馬懿解釋三軍將士看著，他不能徇私。張春華怒罵司馬懿就是想殺司馬昭，司馬懿解釋戰(zhàn)場之上，一舉一動不僅關乎司馬昭的性命，也關乎三軍將士的性命。張春華騙司馬懿司馬昭已經死了，司馬懿嚇得大叫，候吉聽到聲音從帳外沖進來，向司馬懿匯報司馬昭沒死，而他已經將司馬昭安頓在帳下。司馬懿緩了過來，隨后吩咐候吉拿來鞭子。

司馬懿拿著鞭子走到張春華的跟前，他是前有諸葛亮殫精竭慮，后有圣旨芒刺在背，實在是經不起驚嚇。張春華問司馬懿圣旨上是什么意思，司馬懿道曹叡這是在提醒他重陽不歸，那曹爽就會接替他大都督之職，那他就沒必要回去了。雖只有十日，但司馬懿讓張春華放心，因為他自有謀劃。

張春華讓司馬懿去看望司馬昭，司馬懿推辭，他要讓司馬昭知道什么是對錯，如果司馬昭學不會約束自己，早晚是要吃大虧。司馬懿還有許多軍務要處理，喊張春華去陪司馬昭。他指出軍中不比家中，張春華現在跟他同坐大都督之位有些不妥，張春華認為并沒什么不妥。司馬懿便喊候吉帶張春華去看看司馬師，離開時，張春華揮起鞭子提醒司馬懿以后別再打兒子。

曹叡親自派宦官赴司馬懿營中，諸葛亮知道一定是催司馬懿出戰(zhàn)，而司馬懿縱不出戰(zhàn)，十日之后，三月期滿，曹叡也容不下司馬懿。此時探子報諸葛瑾大敗，東吳三路兵馬全都退了。諸葛亮嘆天意棄大漢，他氣得直接暈倒在地。

眾將向司馬懿請愿去與蜀軍一戰(zhàn)，司馬懿向眾將解釋他此番絕非怯戰(zhàn)，他如此用兵，就是要耗盡蜀軍糧草讓蜀軍不戰(zhàn)自潰，讓眾將稍安勿躁。眾將在聽說東吳三路皆退兵后，又來請司馬懿出戰(zhàn)。司馬懿便稱他先給曹叡寫奏表，畢竟天威難測，萬一曹叡改了心意，所以他得寫上請戰(zhàn)奏表確認一下。

諸葛亮自知時日不多，他將畢生所學盡授姜維，而他未完成的事，全交予姜維。諸葛亮和司馬懿賭的是生死，不能讓司馬懿知道他生病了，于是喊姜維扶他去操練場操練。諸葛亮已是風燭殘年，看著如此的諸葛亮，姜維心疼不已。