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曹爽(杜奕衡 飾)上奏曹叡(劉歡 飾)，都是司馬懿(吳秀波 飾)拖延不前，害父親曹真(章賀 飾)身負重傷，司馬懿難辭其咎。孫禮(言杰 飾)解釋司馬懿因霖雨阻道會師遲了幾天，被曹真正以軍法重責六十軍棍，此后棒瘡發(fā)作，一直昏迷不醒。所以曹真決策勝負，司馬懿既未參與，也不知曉，并非故意不救。曹叡詢問其他將士孫禮所說是否屬實，將士點頭回應。

曹叡命司馬懿隨他去看望曹真，曹真請曹叡拜司馬懿為都督總領雍涼兵馬，以抗蜀軍。曹爽不解父親為何保舉司馬懿，曹真沒有回答，而是吩咐曹爽將印信拿來。司馬懿稱他才薄智淺，不可當此重任，曹叡卻讓司馬懿拿著印信，別辜負他與曹真。

曹真稱他與司馬懿相識二十年，兩人沒說過一句實話、從未交過心，勸司馬懿別裝了。司馬懿接過印信，稱諸葛亮(王洛勇 飾)若越祁山半步，他以死謝罪。曹叡知道現(xiàn)在能與諸葛亮對抗的只有司馬懿，就算曹真不把印信給司馬懿，他也得給。曹真稱曹叡只說對了一半，若曹叡不給，司馬懿會自己來搶，他只是不想司馬懿傷了曹叡。曹叡讓曹真放心，就算把印信給了司馬懿，他也能收回來。曹叡答應曹真他會栽培曹爽，讓曹爽能與司馬懿對抗。

姜維(白海濤 飾)激動地向諸葛亮匯報曹真?zhèn)鞫溃T葛亮卻稱區(qū)區(qū)一個曹真，于魏無損。因為于軍而論，曹真之死并非好事，此番他雖接連用計，能騙曹真，卻騙不了司馬懿，以后在他們面前出現(xiàn)的只有司馬懿這匹馬了。

司馬懿現(xiàn)在統(tǒng)領雍涼兵馬，曹叡問司馬懿自比諸葛亮如何，司馬懿坦言他不如諸葛亮。司馬懿稱劉禪(姜寒 飾)昏庸無能，親近宦官，寵信益州李嚴(劉沙 飾)，而蜀國朝堂之上，諸葛亮為首的荊州派和李嚴為首的益州派各不相容。諸葛亮雖以相父之名，實為劉禪李嚴所忌。

曹真死后，一天就有幾十個官員要見司馬懿，只不過司馬懿一個都不見。張春華(劉濤 飾)不明白司馬懿不想當這個大都督，為何不讓出去，讓張郃(郭家諾 飾)、曹爽這些自認為有能力的人來當。這是與諸葛亮對弈的機會，不管為了國家和自己，司馬懿都舍不得。

司馬懿看著他畫的諸葛亮的畫像，只可惜因他那次在城下并未看清諸葛亮的臉，所以這幅畫上諸葛亮的臉是空的。不過司馬懿也指出就算他看清了諸葛亮的臉，也畫不出諸葛亮的風骨。而就算畫出了風骨，也畫不出諸葛亮的心。司馬懿自認看清了諸葛亮，就等于看清他自己，如此能決定天下的走向。既然司馬懿和諸葛亮惺惺相惜，張春華不解司馬懿為何不與諸葛亮約定休戰(zhàn)，各自過安生日子。司馬懿解釋只有一統(tǒng)才能太平。

司馬懿拿著諸葛亮賀他榮升大都督的信，同時也是諸葛亮下的戰(zhàn)書找柏靈筠(張鈞甯 飾)，柏靈筠問司馬懿是否想好如何與諸葛亮對戰(zhàn)。司馬懿知道和諸葛亮博弈于戰(zhàn)前是毫無勝算，他認為諸葛亮的弱點始終在身后，問柏靈筠以為如何。柏靈筠分析諸葛亮的弱點正是李嚴，若是司馬懿與諸葛亮交戰(zhàn)之際，李嚴有所動作，諸葛亮定分身乏術。司馬懿愿與李嚴合作，只要李嚴肯在諸葛亮身后掣肘，則諸葛亮必退，因此派柏靈筠替他去找李嚴。

蜀建興九年，即魏太和三年，諸葛亮復出祁山，屯兵渭水之濱。曹叡以司馬懿為大都督，總領雍涼之兵，以拒蜀軍。諸葛亮糧草不繼，必來割隴上小麥，司馬懿命張郃為先鋒，領兵四萬，結營于祁山，再安排郭淮(何翔 飾)率大軍各部，駐守于天水。諸葛亮若來割麥，他們便夾擊蜀軍。此時柏靈筠已出使蜀國，巧妙解得李嚴府中字畫，深得李嚴之心。

諸葛亮糧草不繼，李嚴的糧車又久久不發(fā)。如今正是麥收之時，隴上小麥最豐，只不過隴上為魏軍駐守之地。魏軍兵力是蜀軍兩倍，姜維擔心現(xiàn)在割麥，恐遭伏擊。諸葛亮卻仍舊命軍士準備好鐮刀陀繩，準備割麥。兩軍對戰(zhàn)陣前，司馬懿見到諸葛亮便激動喊話，孫禮笑著向司馬懿解釋他們有傳令兵。司馬師(肖順堯 飾)感慨諸葛亮果然不是凡人，兩軍對陣竟可不穿盔甲、不佩刀劍。司馬懿看了自己，隨后道他現(xiàn)在也沒有佩劍。

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