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諸葛亮(王洛勇 飾)欽佩郝昭(趙作山 飾)智勇雙全，愿請郝昭助他共興漢室。郝昭寧死不屈，諸葛亮下令厚葬郝昭，并撫恤郝昭的家人。陳倉有失，王雙(郭野 飾)必定來救，諸葛亮下令列陣設(shè)防，他要再贏魏國一局。陳倉丟了，曹真(章賀 飾)氣得要吐血。孫禮(言杰 飾)勸曹真還是與司馬懿(吳秀波 飾)商議，畢竟司馬懿了解諸葛亮。曹真徘徊在司馬懿的營帳外，最終還是沒有進(jìn)去找司馬懿。

孫禮前來，司馬懿詢問戰(zhàn)事如何。孫禮稱諸葛亮已經(jīng)攻陷陳倉，郝昭與費曜皆兵敗不屈而死，他問司馬懿可有奇謀退敵。司馬懿稱他是戴罪之身，又從未參與謀劃，不能胡言亂語，再說他還欠著曹真四十軍棍。孫禮聽了立馬跪下，請司馬懿以國事為重，不計前嫌，拯救全軍。司馬懿解釋并不是他心胸狹隘，只是縱使他有計謀，曹真未必肯聽。但司馬懿還是道出糧草是諸葛亮的軟肋，同時叮囑孫禮千萬不要跟曹叡(劉歡 飾)和曹真說這是他的諫言。

孫禮向曹真說了司馬懿的計謀，曹真卻稱司馬懿這是想拖延軍隊，如果他僵持一月，勞而無功，曹叡必定怪罪于他，到時就遂了司馬懿的意。王雙日夜在小路上巡查，蜀軍糧草難運，現(xiàn)在又逢雨季，斜谷道路泥濘難行。魏軍不出戰(zhàn)，專騷擾糧道，深知他們要害，諸葛亮知道這是司馬懿出的計謀。探子來報，魏軍運糧千車于祁山之西，運糧官為孫禮。魏延(韓東 飾)認(rèn)為這是天賜良機，向諸葛亮自薦帶兵去劫了魏軍的糧草。諸葛亮沒有同意，他知道這是曹真在使詐。

司馬師(肖順堯 飾)向司馬懿匯報曹真命孫禮虛裝運糧，但車上裝的全部都是干柴和蘆草，卻教人虛報隴西運糧，以此引誘蜀軍劫糧，郭淮(何翔 飾)他們在側(cè)埋伏放火突襲。司馬懿聽了稱畫蛇添足，這么點雕蟲小技根本瞞不過諸葛亮，他知道曹真必敗。隨后司馬懿吩咐司馬師去探聽曹真的兵馬調(diào)動，若是大軍有異動，馬上回來告訴他。

曹真大軍今晚出去劫諸葛亮的營寨，司馬懿斷定諸葛亮今晚會來劫他們的營寨。候吉聽了立馬收拾很多東西，就差搬家。司馬懿交代候吉只要帶上他的心猿意馬就行，因為東西多帶一樣就說明他們早就準(zhǔn)備好。候吉轉(zhuǎn)身要卸下收拾好的東西，司馬懿想了想叫候吉帶上一袋鍋灰，因為他們從火中逃出來肯定得滿臉灰，得裝好樣子。

曹真本想要劫諸葛亮的營寨，結(jié)果諸葛亮施計中計，曹真中計丟了大營。魏軍大敗，孫禮詢問司馬懿是否還有良策。戰(zhàn)事至此，司馬懿稱他沒有良策。蜀軍若敗，必用計再戰(zhàn)，只是如今諸葛亮大獲全勝，恐魏軍增兵，而諸葛亮后方糧草不繼，所以諸葛亮必從容退去。蜀軍若退，司馬懿叮囑孫禮勸曹真千萬不可追。司馬懿提醒孫禮這次千萬別再說是他說的。司馬師不解曹真恩將仇報，司馬懿為何還要幫曹真。司馬懿解釋他的一念之仁，可換曹真一線生機，至于聽與不聽，全在于曹真自己。

探子來報，蜀軍已經(jīng)拔營。曹真聽了立馬派郭淮集結(jié)一萬精兵，他要趁蜀軍撤退無備，親自去追。孫禮勸說曹真莫追，以防諸葛亮有詐，在情急之下又道出這是司馬懿所說。曹真大怒，警告孫禮以后永遠(yuǎn)不要在他面前提起司馬懿三個字。

曹真帶精兵追蜀軍，而王雙為了救曹真戰(zhàn)死沙場。王雙尸體被蜀軍送在營帳外，曹真在王雙的身上發(fā)現(xiàn)諸葛亮寫來的挑釁戰(zhàn)書，曹真受羞辱當(dāng)場吐血。

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