吳安娜(丁子玲 飾)建議讓候天亮動(dòng)手救出于秋霞，王原興(孫巖 飾)當(dāng)即拒絕，只派給吳安娜人手尋找田承業(yè)(鮑大志 飾)。

于秋霞被護(hù)送到了日軍上海司令部，今井武夫(姚未平 飾)將她安排在司令部?jī)?nèi)部監(jiān)護(hù)。今井武夫夸獎(jiǎng)了候天亮，在田承業(yè)劫持事件中，候天亮牢牢的控制住了于秋霞。

小澤(趙小天 飾)攔住候天亮，想和他一起慶祝，慶祝候天亮通過(guò)測(cè)試，大難不死。候天亮決定邀請(qǐng)岡崎圭佑一起吃飯，三個(gè)人一起吃飯，大家都不會(huì)被懷疑。

岡崎圭佑在二十四小時(shí)監(jiān)視狀態(tài)，不得隨意出離司令部。這時(shí)木村平太(肖藝 飾)正好過(guò)來(lái)，允許他們?nèi)巳コ燥?，但他也必須在?chǎng)。

在等上菜的時(shí)候，岡崎圭佑提起附近有家店鋪賣金桔糖，準(zhǔn)備和小澤一起去買糖。木村平太攔住小澤，讓她陪著候天亮。木村平太自己和岡崎圭佑去買糖。

兩個(gè)人來(lái)到商店，木村平太緊緊盯著岡崎圭佑不放。岡崎圭佑看到一袋大米，木村平太搶先將手伸進(jìn)去，拿出一開(kāi)牌子，問(wèn)岡崎圭佑大米中為什么會(huì)出現(xiàn)一塊牌子。岡崎圭佑大致解釋一番，將老板叫了出來(lái)，并拆穿老板賣的是假大米。那塊木牌上也有一個(gè)錯(cuò)誤，岡崎圭佑拿起紅筆在木牌上畫(huà)了一個(gè)方框。

木村平太雖然懷疑，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中玄機(jī)。

軍統(tǒng)特務(wù)向上級(jí)匯報(bào)，有一個(gè)男人自稱是于秋霞的丈夫，并拿出了于秋霞的一些相關(guān)證件和她的一張照片。毛森(方舟波 飾)看過(guò)證件后立刻去見(jiàn)這個(gè)男人，此人正是田承業(yè)。

田承業(yè)謊稱是在報(bào)紙上看到于秋霞被捕的消息，并在家中翻出了這些證件東西，還提及家里的一部電臺(tái)和密碼本。

田承業(yè)繼續(xù)吐露，說(shuō)他已經(jīng)利用電臺(tái)和日本進(jìn)行過(guò)聯(lián)系。

毛森讓田承業(yè)放棄，田承業(yè)卻反而要拉毛森下水。讓毛森與他合作營(yíng)救于秋霞。事后于秋霞繼續(xù)為黨國(guó)效勞，而田承業(yè)則拿走隨人質(zhì)一起送來(lái)的黃金鈔票。

毛森動(dòng)了心思，問(wèn)名交換人質(zhì)地點(diǎn)在香港后，警告田承業(yè)出現(xiàn)意外，就將他殺死。

今井武夫收到田承業(yè)的電報(bào)，認(rèn)定這是命運(yùn)使然，因?yàn)樗耐┯?jì)劃也將在香港起步。

西尾將軍召見(jiàn)今井武夫，讓他盡快前往香港和國(guó)民黨重慶政府進(jìn)行談判，并提醒他迅速排除內(nèi)部間諜。

候天亮邀請(qǐng)小澤去看電影，原來(lái)他從報(bào)紙上看到吳安娜的留言，兩個(gè)人約定在電影院門口見(jiàn)面。

正當(dāng)吳安娜看到候天亮和小澤出現(xiàn)，準(zhǔn)備和他們接觸時(shí)。木村平太突然開(kāi)車來(lái)到，要候天亮和小澤一起上車，前往機(jī)場(chǎng)。

來(lái)到機(jī)場(chǎng)，今井武夫下令讓候天亮、長(zhǎng)谷川和他一起前往機(jī)場(chǎng)。候天亮佯裝看地圖，割破手指在香港的位置按了一個(gè)血指印。

跟蹤候天亮來(lái)到虹橋機(jī)場(chǎng)的吳安娜，看到了地圖上的血指印，知道了吳天亮的目的地。

到達(dá)香港后，今井武夫讓木村平太做好準(zhǔn)備，他已經(jīng)下令讓岡崎圭佑帶著于秋霞坐下一個(gè)航班來(lái)到香港。

今井武夫安排候天亮和長(zhǎng)谷川當(dāng)夜與田承業(yè)進(jìn)行交易。小澤將自己求的護(hù)身符送給候天亮，希望幡神保佑候天亮。

毛森也來(lái)到了香港，手下軍統(tǒng)情報(bào)組查出今井武夫沒(méi)有落居酒店，而是住在了東肥央行。

另一邊，王原興和吳安娜以批發(fā)茶葉為掩護(hù)來(lái)到上海共產(chǎn)黨據(jù)點(diǎn)，并從收到的照片情報(bào)中，看到田承業(yè)出現(xiàn)在香港軍統(tǒng)據(jù)點(diǎn)。王原興當(dāng)即決定，透過(guò)吳安娜告知候天亮于秋霞的真實(shí)身份，并交給了吳安娜一枚銀元。這枚銀元可以讓于秋霞完全信任候天亮。

田承業(yè)提前來(lái)到約定見(jiàn)面的地點(diǎn)，軍統(tǒng)人員與田承業(yè)約定在歌廳小姐徐乃嬌(唐菀 飾)第一首歌結(jié)束時(shí)開(kāi)槍，將日本人留住。

藤原忠寺(易子軒 飾)和岡崎圭佑押送于秋霞來(lái)到香港。今井武夫安排長(zhǎng)谷川和候天亮帶著紅色領(lǐng)結(jié)在見(jiàn)面地點(diǎn)與一個(gè)帶著黑色領(lǐng)結(jié)的人接頭。