吳安娜(丁子玲 飾)的眼淚并不是軟弱，反而是堅(jiān)強(qiáng)。在擦掉淚水后，吳安娜將桐計(jì)劃的具體內(nèi)容告訴了王原興(孫巖 飾)。

另一方面，岡崎圭佑在醫(yī)院照顧重傷在床的候天亮。他在心里已經(jīng)猜出了候天亮是共產(chǎn)黨一方面，并對(duì)他產(chǎn)生了敬佩。

毛森(方舟波 飾)此時(shí)在醫(yī)院里現(xiàn)身，岡崎圭佑趕快和毛森秘密接觸，告訴他重慶方面來(lái)人的消息。此時(shí)得知候天亮受傷進(jìn)了醫(yī)院，小澤(趙小天 飾)來(lái)到醫(yī)院照看候天亮。

岡崎圭佑正準(zhǔn)備和小澤打招呼，卻被今井武夫(姚未平 飾)叫上車帶走了。

今井武夫夸獎(jiǎng)了岡崎圭佑，同時(shí)向他透露了更多和談的相關(guān)內(nèi)容。

候天亮從昏迷之中醒來(lái)，小澤傷心的掉下了眼淚。她向候天亮再次表達(dá)自己的愛意，而且也在質(zhì)問(wèn)，為什么日本人遙遠(yuǎn)自己的國(guó)家，去侵略別人的國(guó)家。她躺在候天亮的懷中，回憶著記憶中的日本故土。

岡崎圭佑向今井武夫隱瞞了重慶方面人員的地點(diǎn)。今井武夫卻安排木村平太(肖藝 飾)和岡崎圭佑一起行動(dòng)，按照聽覺記憶，尋找目標(biāo)。

兩個(gè)人配合著坐著轎車尋找其曾平(趙強(qiáng) 飾)住處，岡崎圭佑聽覺十分厲害，但他還是故意不直接找到位置，在城中繞圈子。

徐乃嬌(唐菀 飾)向曾平匯報(bào)了候天亮醒來(lái)的消息，曾平已經(jīng)感受到了今井武夫的厲害，決定不惜一切代價(jià)鏟除影響和談的因素。

小澤買了吃的給候天亮送來(lái)，來(lái)到病房，卻發(fā)現(xiàn)候天亮已經(jīng)不再了。

原來(lái)候天亮是想憑借記憶繪制出一幅去曾平別墅的路線地圖。候天亮想提前出院，小澤不答應(yīng)，并被小澤帶回了病房。

王原興再次和吳安娜進(jìn)行電話聯(lián)系，兩個(gè)人約定的接頭的地點(diǎn)。吳安娜來(lái)到成衣店，王原興告訴了候天亮的基本狀況。當(dāng)吳安娜準(zhǔn)備匯報(bào)重慶方面計(jì)劃的時(shí)候，外面?zhèn)鱽?lái)的抗日游行的呼聲。王原興趁機(jī)告訴吳安娜，從現(xiàn)在開始，候天亮現(xiàn)在更需要吳安娜的情報(bào)。

毛森這邊，因?yàn)槿鄙儋Y金，準(zhǔn)備將從日方搶來(lái)的桐油對(duì)外出售。當(dāng)夜，毛森親自前往交易，卻發(fā)現(xiàn)對(duì)方竟然是曾平。毛森當(dāng)即要開槍打死曾平，但雙方人手勢(shì)均力敵，為了不傷害到自身，只能兩個(gè)人都放下槍。

毛森手里有潛伏的軍統(tǒng)特工，以此和曾平談合作。毛森透露，如果兩方促使和談成功，他想成為新政府的情報(bào)部門主管。

曾平卻拿出毛森一家人的照片，以毛森的家人作為威脅，讓毛森成為他的手下。

毛森回到情報(bào)站告訴沈耀庭(李華 飾)，他準(zhǔn)備加入曾平和談當(dāng)中。沈耀庭以為毛森要叛國(guó)，那知毛森只是假意加入，目的是為了拿住曾平的把柄，然后再匯報(bào)重慶背后捅他一刀。

曾平也不相信毛森，只是借此穩(wěn)住他。并同時(shí)安排徐乃嬌想?yún)前材劝l(fā)號(hào)施令，再讓吳安娜賣一船桐油。