沈耀庭(李華 飾)已經(jīng)做了軍統(tǒng)香港站的站長(zhǎng)，可即便如此他頭上依然押著曾平(趙強(qiáng) 飾)這座大山。所有軍統(tǒng)人員的薪水都由曾平來發(fā)放，而現(xiàn)在工錢已經(jīng)簽了兩天。

與吳安娜(丁子玲 飾)共進(jìn)午餐后，岡崎圭佑希望吳安娜以后還能與他繼續(xù)約會(huì)，說完便送吳安娜離開了。

回到上海的今井武夫(姚未平 飾)當(dāng)即召集情報(bào)人員進(jìn)行照片比對(duì)。因?yàn)榻痨团c曾平外貿(mào)相似，所以有人說像，有人說不像，甚至還有人認(rèn)為金焱是曾平的弟弟曾安。

見無法依靠照片辨認(rèn)曾平，今井武夫便詢問其他的確認(rèn)辦法，有人提議派一個(gè)認(rèn)識(shí)曾平的人與今井武夫一同回香港。

大成(王冬青 飾)從吳安娜處拿到了巨額的鈔票，用以填補(bǔ)他之前D博欠下的虧空漏洞。正好岡崎圭佑在監(jiān)視回藥鋪時(shí)發(fā)現(xiàn)有大成走進(jìn)回藥鋪后，另一個(gè)人將大成送來的錢拿走。隨即岡崎圭佑跟蹤這個(gè)人來到一處庭院。

這個(gè)人將錢交給沈耀庭，岡崎圭佑立刻進(jìn)入房間內(nèi)與沈耀庭接洽。沈耀庭謊稱重慶上風(fēng)要求尋找岡崎圭佑，毛森(方舟波 飾)并將聯(lián)絡(luò)暗語告訴了沈耀庭。

岡崎圭佑質(zhì)問沈耀庭為何在毛森殉國(guó)時(shí)不在他的身邊，沈耀庭只說徐乃嬌(唐菀 飾)是曾平的手下，因?yàn)樾炷藡傻谋撑巡抛屆咄稛o路。

沈耀庭一再否認(rèn)毛森最終選擇投靠汪偽的事實(shí)，岡崎圭佑相信了沈耀庭，并正式成為沈耀庭的手下。

岡崎圭佑希望能暗殺掉曾平，沈耀庭卻勸岡崎圭佑先探聽出日方和談底線。岡崎圭佑起疑，但沈耀庭解釋是重慶政府高層需要這方面。

岡崎圭佑愿意幫助沈耀庭，但他卻提出要見戴笠。沈耀庭只答應(yīng)在岡崎圭佑得到信息后，安排他與戴笠見面。

岡崎圭佑又提出由軍統(tǒng)方面刺殺候天亮，但被沈耀庭拒絕。岡崎圭佑與沈耀庭的談話中，推斷出今井武夫見到的是假的曾平，并順藤摸瓜分析出吳安娜是與候天亮一樣的共產(chǎn)黨。

藤原忠寺(易子軒 飾)在今井武夫不在的期間，一直監(jiān)視候天亮和岡崎圭佑。候天亮近期一直陪著小澤(趙小天 飾)，而岡崎圭佑則頻繁外出，被藤原忠寺懷疑。

藤原忠寺命令手下川口(王小朋 飾)，通知木村平太(肖藝 飾)、岡崎圭佑、候天亮三人一起開會(huì)。

木村平太不屑與藤原忠寺交談，兩人針鋒相對(duì)，要三人都回去睡覺。就在候天亮走后，岡崎圭佑向木村平太回報(bào)，候天亮在被綁架的那天，聲音上沒有任何變化。岡崎圭佑則和木村平太都是稍顯嘶啞的。

藤原忠寺卻反而更加懷疑岡崎圭佑，認(rèn)為岡崎圭佑是有意嫁禍。

藤原忠寺來到候天亮的房間，試探候天亮被綁架當(dāng)天的事情。不過好在候天亮早就想到了這一點(diǎn)，那天他被綁是被綁在了椅子上，而岡崎圭佑和木村平太則是被綁在柱子上，因而相互間聲音有不同。

隔天，岡崎圭佑再次和候天亮大大出手。在切磋中，候天亮提醒岡崎圭佑不要背后暗算他。同時(shí)告知他，房間被安裝了竊聽器。

候天亮在和岡崎圭佑大致檢查了房間后，來到了木村平太的房間，勸他也對(duì)房間進(jìn)行檢查。候天亮與木村平太發(fā)現(xiàn)房間的吊燈上掛上了竊聽器。木村平太當(dāng)即將竊聽器摘除，并去找藤原忠寺。

闖進(jìn)藤原忠寺的房間，正好人贓并獲，對(duì)藤原忠寺抓了個(gè)正著。

藤原忠寺說出他搞內(nèi)部監(jiān)聽是軍部的命令，并拒絕了木村平太查看軍令的要求。

候天亮質(zhì)問藤原忠寺是否有告知今井武夫，藤原忠寺無法回答。候天亮借機(jī)打壓藤原忠寺氣焰。