曾平(趙強 飾)的手下來到沈耀庭(李華 飾)的辦公室，假借送活動經(jīng)費。正當(dāng)沈耀庭放松警惕之時，曾平的手下兩槍打死沈耀庭。

同一時間，岡崎圭佑偷偷潛入軍統(tǒng)據(jù)點，正碰上曾平的手下與軍統(tǒng)特工互相廝殺，他在發(fā)現(xiàn)沈耀庭的尸體后，當(dāng)即來到電臺室將軍統(tǒng)方面與重慶聯(lián)絡(luò)的電臺偷走。

藤原忠寺(易子軒 飾)想要司機刺殺岡崎圭佑，他想到的辦法是讓今井武夫(姚未平 飾)電話通知假曾平，讓岡崎圭佑也參與到和談當(dāng)中，并在和談中找機會除掉他。

候天亮稟明意見，反對刺殺。但考慮到岡崎圭佑竊取了太多的軍事情報，他需要考慮。

今井武夫立刻與金焱取得聯(lián)絡(luò)，要求吳安娜(丁子玲 飾)、徐乃嬌(唐菀 飾)、岡崎圭佑三人同時出席。金焱推脫徐乃嬌有事不在，只帶岡崎圭佑和吳安娜一起去。

王原興(孫巖 飾)推斷今井武夫暫時還不會動岡崎圭佑，把和談地點定在了強華公司。

76號的沐家兄妹知道金焱即將演不下去假和談的戲碼，所以也在抓緊搜尋真曾平的下落，同時與重慶搭上了線。

隔日，今井武夫帶著藤原忠寺一行來到和談地點，藤原忠寺拿出吳安娜的耳環(huán)還給她，并同時威脅吳安娜小心。

和談桌上，今井武夫再見岡崎圭佑，兩人心中暗恨對方，表面上卻約定和平后兩人再以師徒相見。

金焱新談判條件中，緊抓住滿洲國的事情不放，這觸及到了日方的底線，雙方立刻談崩。

木村平太(肖藝 飾)的沖動性格更是將整個和談桌變得硝煙味沉重，只能不歡而散。

藤原忠寺在會后揪住候天亮，讓候天亮說出對付岡崎圭佑的辦法。藤原忠寺暗示岡崎圭佑小心殺身之禍。

岡崎圭佑通過秘密電臺與重慶方面聯(lián)系，并匯報了假和談的消息。

緊接著曾平就收到了重慶的方面密報，原來重慶的張秘書長是主和派，收到電報就告訴了曾平。通知讓曾平將共產(chǎn)黨一方面人，全部清除。

今井武夫認為桐計劃已經(jīng)徹底失敗，還在失落之中，準備承擔(dān)起計劃失敗的主要責(zé)任。同時，他命令藤原忠寺等人，抓捕岡崎圭佑。

76號的沐家兄妹從重慶方面搞到曾平的住址，當(dāng)即來見曾平。

沐家兄妹特地幫助曾平與今井武夫建立聯(lián)系，雖然南京與重慶勢不兩立，但曾平游走在兩派之間，沒有親疏遠近，只有利益相同。

國民黨派來的高層羅秘書來到曾平處，羅秘書知道76號的人來到曾平府上，當(dāng)即告訴曾平。在和談當(dāng)中可與南京政府作為一方進行和談。

徐乃嬌跟著沐家兄妹來到今井武夫的據(jù)點，直接說出吳安娜、假曾平等人的共產(chǎn)黨身份。今井武夫立刻決定根據(jù)徐乃嬌帶來的情報，鏟除共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)站。

木村平太當(dāng)即帶著候天亮和藤原忠寺來到共產(chǎn)黨據(jù)點。突襲當(dāng)中，書店老板拼盡全力通知吳安娜與王原興逃跑。金焱被追上來的藤原忠寺一刀戳中后心。在臨死前，金焱放火將書店里的資料全部點燃焚毀。

岡崎圭佑、王原興、吳安娜三人逃跑。吳安娜腳扭傷無法快速逃跑，王原興拼死掩護吳安娜逃跑。

木村平太追趕吳安娜到小巷子中，出其不意將岡崎圭佑打到，岡崎圭佑反擊木村平太，兩人拳腳相向，在一陣交鋒后，兩人進入相持，這時候天亮趕到。

王原興沒了子彈，在逃跑時被藤原忠寺開槍打死。

木村平太讓候天亮擊殺岡崎圭佑，候天亮直接下手幫助岡崎圭佑刺死了木村平太。