徐乃嬌(唐菀 飾)將今井武夫(姚未平 飾)的要求告訴曾平(趙強 飾)，曾平雖然生氣，但還是決定回重慶一趟。

同時徐乃嬌告訴曾平，木村平太(肖藝 飾)約她晚上一起吃飯。曾平讓徐乃嬌去參加晚宴，同時要將吳安娜(丁子玲 飾)找來，這是為了讓吳安娜退出這個局。

吳安娜見到曾平，曾平開口就要吳安娜離開香港，回上海去。同時曾平給吳安娜一大筆酬勞，讓她自己找個時間離開香港。

吳安娜立刻通過報紙與候天亮聯(lián)系。王原興(孫巖 飾)、吳安娜、候天亮三人碰頭。不僅候天亮拿不到今井武夫的委任狀，連吳安娜也無法拿到曾平的委任狀。眼看假和談無法繼續(xù)維持，候天亮提出讓英國人介入和談。

計劃是由吳安娜出面，向英國方面透露，東肥洋行的日軍情報人員曾多次利用假通行證進入英轄區(qū)，借此徹底摧毀東肥洋行據(jù)點，從而逼迫今井武夫離開香港，避免和談。

小澤(趙小天 飾)給今井武夫帶來最新的情報，今井武夫反問小澤在和平后最想做的事情。他開小澤的玩笑，說小澤肯定是希望和候天亮有個好的結(jié)果。小澤卻說希望大家都能活著回到本土，這讓今井武夫不知該如何回答。

徐乃嬌來見木村平太，徐乃嬌的處事風(fēng)格過于干硬，木村平太嘲諷了徐乃嬌兩句。正當兩人舉杯喝酒時，英警包圍了酒店，要抓捕木村平太。

木村平太沒有立刻回到東肥洋行，這讓今井武夫十分擔(dān)心。這時今井武夫接到電話，這才知道木村平太被英方逮捕。

吳安娜出面將徐乃嬌保釋了出來，為的是能監(jiān)視在徐乃嬌左右。徐乃嬌讓吳安娜將木村平太也保釋出來，吳安娜不答應(yīng)。

港英政府帶著木村平太來到東肥洋行，限令24小時內(nèi)將今井武夫一行人趕出香港。

吳安娜立刻將消息告訴王原興，王原興雖然很高興桐計劃破滅，但也到處吳安娜心中的苦。今井武夫離開，候天亮也必須離開，兩人將天各一方。

今井武夫獨自惆悵，難以入睡。候天亮陪著今井武夫聊天，今井武夫從候天亮的話中，聽出他厭惡戰(zhàn)爭。今井武夫并沒有放棄，隔日到了要回上海的時候，今井武夫卻說出要去廣州。

吳安娜通過電話告訴王原興，今井武夫等人已經(jīng)離開香港。王原興放寬了心。

另一邊，曾平拿到了委任狀，可就在這時情報部送來情報，日本人已經(jīng)撤出了香港。

今井武夫帶著車隊來到一處荒郊野外，說是等一個人。等來的卻是早已“死去”的藤原忠寺(易子軒 飾)。

原來今井武夫根本不相信藤原忠寺是內(nèi)奸，他假殺藤原忠寺是為了保護藤原忠寺。藤原忠寺被槍擊后，回到日本養(yǎng)傷，然后回到中國參加了華北區(qū)的幾場戰(zhàn)役。