藤原忠寺(易子軒 飾)安排川口(王小朋 飾)將其他人房間的竊聽(tīng)器拆除。

岡崎圭佑決定和候天亮分道揚(yáng)鑣，兩人日后井水不犯河水。

川口金燕藤原忠寺，準(zhǔn)備透露出小澤(趙小天 飾)母親的死訊，借此將小澤和候天亮同時(shí)派往日本，從而隔斷候天亮與香港部門的聯(lián)系。藤原忠寺拒絕了。

今井武夫(姚未平 飾)從上海返回香港，同時(shí)帶回來(lái)的還有76號(hào)汪偽間諜沐家兄妹，哥哥沐熙良，妹妹木鐵男。

夜里，今井武夫特別安排藤原忠寺設(shè)宴款待沐家兄妹。沐熙良赴約，被藤原問(wèn)及來(lái)意。原來(lái)沐溪良和曾平(趙強(qiáng) 飾)曾在一個(gè)大樓里辦公，所以特意來(lái)香港執(zhí)行辨認(rèn)。

候天亮特意詢問(wèn)沐溪良打算如何接觸曾平，被木村平太(肖藝 飾)制止。

夜里，小澤從他人處得知母親已經(jīng)去世，大哭。今井武夫安慰小澤，卻被小澤埋怨他隱瞞。

隔日，大家決定讓小澤返回日本，岡崎圭佑背后捅刀，希望候天亮與小澤一起回日本。沒(méi)等候天亮開(kāi)口拒絕，藤原忠寺便先拒絕了這個(gè)提議。

候天亮質(zhì)問(wèn)岡崎圭佑為何在背后捅刀，岡崎圭佑辯解是為候天亮考慮。并透露出自己正在追求吳安娜(丁子玲 飾)，這讓候天亮十分驚訝。

候天亮和今井武夫一起在碼頭送別了小澤，今井武夫表現(xiàn)的十分憂傷。

曾平從重慶回到香港，卻見(jiàn)曾平一臉憂傷。原來(lái)日本人再次對(duì)重慶進(jìn)行轟炸，曾平的父親死于空襲之中。

吳安娜傳來(lái)消息，有人要找曾平。曾平以為是日本人，本打算不見(jiàn)。徐乃嬌(唐菀 飾)卻告訴他是英國(guó)人方面，曾平當(dāng)即驅(qū)車前往。

今井武夫回到據(jù)點(diǎn)，沉積在悲痛之中。沐熙良來(lái)見(jiàn)今井武夫，表示了對(duì)今井武夫妹妹之死的哀悼，同時(shí)建議今井武夫去香港的法云寺燒香祈禱，沐鐵男驅(qū)車帶今井武夫和候天亮前往法云寺。

同一時(shí)間，解決完英國(guó)人這邊的事物后，曾平也決定和吳安娜一起來(lái)到法云寺。

到了法云寺后，今井武夫支開(kāi)沐鐵男，與候天亮聊起日軍華北方面，士兵自殺的事件。原來(lái)是一位日本軍人的妻子，在沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源的情況下，做了慰安婦，并在中國(guó)見(jiàn)到了自己的丈夫。丈夫希望高層釋放妻子，卻被拒絕，于是兩人雙雙自殺。

今井武夫覺(jué)得小澤非常喜歡候天亮，希望兩人可以結(jié)成夫妻。

今井武夫?yàn)槊妹蒙舷?，身邊曾平也前?lái)上香。只是兩人互相不認(rèn)識(shí)對(duì)方，都只是誠(chéng)心在祭拜亡故之人。

候天亮看到吳安娜，趕緊將她叫來(lái)。兩人發(fā)現(xiàn)今井武夫與曾平直接接觸。候天亮立刻思考對(duì)策，決定將他們兩人分開(kāi)。

曾平見(jiàn)今井武夫談吐不凡，兩個(gè)人雖然互相隱瞞姓名，但聊的卻十分投機(jī)。

候天亮發(fā)現(xiàn)沐鐵男接近，擔(dān)心她看到曾平。便讓吳安娜拖住沐鐵男。

吳安娜前去碰瓷沐鐵男，吳安娜雖然想法設(shè)法拖住沐鐵男，但沐鐵男也經(jīng)驗(yàn)豐富，并未被吳安娜拖住。

好在候天亮提前將候天亮帶走，這才沒(méi)讓沐鐵男與曾平相見(jiàn)。

回去后，今井武夫十分開(kāi)心，并當(dāng)眾宣布要將小澤嫁給候天亮。